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Chaney Capital Management, Inc. — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Chaney Capital Management, Inc.CIK: 0002012041
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 45
Chaney Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 12.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 45.19
- 持仓稳定性
- 12.62
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 85.14
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 79.56
Chaney Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.113——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
+41.2% US$1452.1万
减仓 AGG
-0.3% -US$32.8万
减仓 VUG
+401.6% -US$55.5万
加仓 IDHQ
+4.6% US$407.6万
减仓 VTV
-1.5% US$480.9万
加仓 GOOGL
-2.2% US$247.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 17.87% | -2.28% | -0.28% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 17.63% | -0.45% | -1.53% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 15.90% | -2.13% | +401.57% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.26% | +3.87% | +41.17% | |
| 5 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 6.99% | -0.12% | -0.14% | |
| 6 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 5.66% | +0.75% | +4.60% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.39% | +0.34% | -2.19% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.44% | +0.02% | -0.92% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.30% | -0.34% | +0.80% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.54% | +0.05% | -0.04% | |
| 11 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.93% | +0.28% | +5.40% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.29% | -8.76% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.40% | -0.08% | +1.58% | |
| 14 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.92% | -0.13% | +0.42% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.02% | +1.01% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.10% | -0.61% | |
| 17 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.41% | -0.06% | — | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.06% | -1.25% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.02% | -1.60% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | — | -1.48% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.07% | +2.14% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.25% | +0.16% | +5.04% | |
| 23 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 24 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.20% | +0.03% | +700.45% | |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 26 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.18% | — | -0.23% | |
| 27 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.17% | — | — | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | +0.02% | +14.10% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.01% | +0.11% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.14% | — | +2.80% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 33 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 34 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.10% | — | +4.26% | |
| 36 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 37 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 40 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 42 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 43 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.06% | -0.02% | — | |
| 45 | FNWB | First Northwest Bancorp | 股票-其他 | 0.04% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+19.2%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +3.62
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +2.8
- 信息比率
- -0.52
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +26.6%
- 最差12个月
- +9.2%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +14.2%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- +0.06
- 上行潜力
- +5.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Chaney Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 新建仓: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC).
申报历史
FAQ
Chaney Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Chaney Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 45 个已申报仓位之中。
Chaney Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Chaney Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$5683.8万 (17.9%)
2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$5608.2万 (17.6%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$5057.7万 (15.9%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3264.7万 (10.3%)
5. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — US$2224.1万 (7.0%)
Chaney Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Chaney Capital Management, Inc. 共进行了 35 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 新建仓: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC)
Chaney Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Chaney Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.2%
• Communication Services: 26.4%
• Consumer Discretionary: 15.9%
• Financials: 9.5%
• Consumer Staples: 2.8%
• Health Care: 1.9%
投资风格解析
Chaney Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 17.7%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 42.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$572.1万，现达 US$5608.2万），同时减持 VUG（-US$471.3万，仍持有 US$5057.7万）。
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