Cfm Wealth Partners LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001801097

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$6.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 143

CFM WEALTH PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 14.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.66
持仓稳定性: 13.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 85.68
多样化: 100
仓位均衡度: 76.87

Cfm Wealth Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 143 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 CRM
-94.1%　-US$811.3万
减仓 MSFT
-1.1%　-US$602.1万
加仓 TSM
+1092.6%　US$487.0万
加仓 XOM
-0.5%　US$398.9万
减仓 NVDA
-0.7%　-US$726.4万
加仓 WMB
-0.2%　US$284.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	14.18%	-0.53%	-0.69%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.48%	-0.42%	-0.87%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.77%	-0.20%	+1.34%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.34%	-0.22%	+0.14%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.81%	-0.76%	-1.14%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.79%	-0.15%	+5.42%
7	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	2.47%	+0.50%	-0.20%
8	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	2.31%	+0.23%	+3.88%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.08%	+0.65%	-0.47%
10	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.98%	—	-0.79%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.97%	-0.32%	-3.89%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.86%	+0.29%	-0.95%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.86%	-0.13%	-1.55%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.83%	+0.15%	+11.71%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.70%	—	+2.77%
16	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.68%	-0.27%	-4.73%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.62%	+0.22%	+17.76%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.58%	-0.07%	+0.58%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.52%	-0.02%	+11.21%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.42%	—	+14.48%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.16%	-0.07%	+0.51%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.15%	-0.18%	-5.01%
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.14%	—	-2.30%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.07%	+0.16%	+1.57%
25	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.04%	+0.19%	—
26	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.98%	-0.01%	-7.15%
27	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.98%	—	-0.50%
28	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.91%	—	-1.58%
29	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.89%	—	+0.53%
30	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.89%	-0.05%	-4.99%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.86%	—	+1.84%
32	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.82%	+0.13%	—
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.82%	—	+0.36%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.79%	+0.73%	+1092.58%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	—	-0.42%
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.75%	-0.22%	-10.32%
37	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.75%	+0.21%	—
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.73%	—	-1.77%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.66%	—	-1.84%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.65%	-0.05%	-6.48%
41	FFIN	First Finl Bankshares INC	股票-金融	0.63%	—	—
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.59%	—	+5.28%
43	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.57%	—	-1.34%
44	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.55%	+0.10%	—
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.16%	+0.39%
46	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.52%	—	—
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.51%	+0.11%	-2.05%
48	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.45%	-0.21%	-9.84%
49	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.44%	—	+0.20%
50	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.42%	+0.42%	NEW

1–50 of 143

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+27%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -11.2%
年化表现: +20.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +1.83
信息比率: +0.32
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +44.1%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.36
行业分散度: +13.9%
偏度: +0.31
峰度: +0.26
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	143	US$6.7亿	14	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.WMB 8.PM 9.XOM 10.ORLY
2025-12-31	144	US$6.9亿	8	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.V 8.PM 9.GOOG 10.WMB
2025-09-30	147	US$6.9亿	28	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.V 8.PANW 9.ORLY 10.PM
2025-06-30	141	US$6.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.PM 8.V 9.PANW 10.WMB
2025-03-31	139	US$5.7亿	100	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.V 7.XOM 8.META 9.PM 10.WMB
2024-12-31	139	US$5.9亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.CRM 8.V 9.XOM 10.PANW
2024-09-30	143	US$5.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.XOM 7.V 8.PANW 9.META 10.CRM
2024-06-30	146	US$5.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.XOM 7.PANW 8.CRM 9.V 10.AMD
2024-03-31	153	US$5.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.XOM 6.AMZN 7.CRM 8.V 9.AMD 10.PANW
2023-12-31	160	US$4.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.XOM 6.AMZN 7.CRM 8.V 9.PM 10.PANW
2023-09-30	141	US$3.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3XOM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.XOM 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.CRM 8.PM 9.V 10.WMB
2023-06-30	163	US$4.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3XOM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.XOM 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.CRM 8.PM 9.V 10.WMB
2023-03-31	155	US$3.7亿	0	1AAPL 2XOM 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.WMB 7.AMZN 8.PM 9.CRM 10.V
2022-12-31	153	US$3.3亿	0	1AAPL 2XOM 3WMB 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.WMB 4.MSFT 5.GOOGL 6.PM 7.NVDA 8.AMZN 9.FFIN 10.V
2022-09-30	152	US$3.1亿	0	1AAPL 2XOM 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.AMZN 4.WMB 5.GOOGL 6.MSFT 7.FFIN 8.PM 9.NVDA 10.CRM
2022-06-30	162	US$3.3亿	0	1AAPL 2XOM 3WMB 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.WMB 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.PM 9.FFIN 10.CRM
2022-03-31	183	US$4.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.NVDA 5.MSFT 6.WMB 7.XOM 8.CRM 9.FFIN 10.PM
2021-12-31	179	US$4.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.CRM 7.FFIN 8.WMB 9.XOM 10.PYPL
2021-09-30	183	US$4.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.PYPL 6.CRM 7.NVDA 8.WMB 9.FFIN 10.XOM
2021-06-30	176	US$3.8亿	94	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.PYPL 5.MSFT 6.FFIN 7.NVDA 8.WMB 9.XOM 10.CRM
2021-03-31	168	US$3.3亿	16	1AAPL 2AMZN 3WMB 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.WMB 4.GOOGL 5.MSFT 6.PYPL 7.XOM 8.CRM 9.META 10.PM
2020-12-31	165	US$3.1亿	19	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.META 7.CRM 8.WMB 9.XOM 10.PM
2020-09-30	149	US$2.7亿	23	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.META 5.MSFT 6.WMB 7.PYPL 8.GOOGL 9.V 10.PM
2020-06-30	529	US$2.6亿	24	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.WMB 5.META 6.XOM 7.GOOGL 8.PYPL 9.CRM 10.V
2020-03-31	535	US$2.2亿	33	1AAPL 2AMZN 3XOM 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.XOM 4.MSFT 5.META 6.PM 7.GOOGL 8.WMB 9.CRM 10.V
2019-12-31	491	US$2.7亿	0	1AAPL 2XOM 3WMB 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.WMB 4.AMZN 5.META 6.BA 7.GOOGL 8.PM 9.CRM 10.V

本季持股变动

Cfm Wealth Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 新建仓: Texas Pacific Land CORP (TPL); 新建仓: Vicor CORP (VICR); 清仓: Apollo Global Management INC (APO).

Cfm Wealth Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.7%	+1092.58%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-0.47%	减仓
3	WMB	Williams Cos INC	+0.5%	-0.20%	减仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-0.95%	减仓
5	PM	Philip Morris International	+0.2%	+3.88%	加仓
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+17.76%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	—	不变
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	—	不变
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.39%	加仓
10	WMT	Walmart INC	+0.2%	+1.57%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+11.71%	加仓
12	MO	Altria Group INC	+0.1%	—	不变
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.05%	减仓
14	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	—	不变
15	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+86.17%	加仓
16	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-0.05%	减仓
17	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	+0.1%	+1.62%	加仓
18	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	—	不变
19	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.1%	—	不变
20	PSX	Phillips 66	+0.1%	-9.41%	减仓
21	USAC	USA Compression Partners LP	+0.1%	—	不变
22	OKE	Oneok INC	+0.1%	—	不变
23	NFLX	Netflix INC	0%	-7.15%	减仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+11.21%	加仓
25	TSLA	Tesla INC	0%	+1.47%	加仓
26	COIN	Coinbase Global INC -class A	0%	-7.97%	减仓
27	HD	Home Depot INC	-0.1%	-4.99%	减仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-6.48%	减仓
29	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	-0.1%	-10.76%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.58%	加仓
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.51%	加仓
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-63.10%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.55%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+5.42%	加仓
35	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-5.01%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.34%	加仓
37	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	-9.84%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.14%	加仓
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-10.32%	减仓
40	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	-4.73%	减仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-3.89%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.87%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-0.69%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-1.14%	减仓
45	CRM	Salesforce INC	-1.2%	-94.08%	减仓
46	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
47	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
48	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
49	VICR	Vicor CORP	—	NEW	新建仓
50	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cfm Wealth Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cfm Wealth Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.7亿，分布在 143 个已申报仓位之中。

Cfm Wealth Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cfm Wealth Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$9461.2万 (14.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$6991.0万 (10.5%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3848.9万 (5.8%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$2226.1万 (3.3%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1872.3万 (2.8%)

Cfm Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cfm Wealth Partners LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 新建仓: Texas Pacific Land CORP (TPL); 新建仓: Vicor CORP (VICR); 清仓: Apollo Global Management INC (APO)

Cfm Wealth Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cfm Wealth Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.5% • Communication Services: 15.8% • Financials: 9.6% • Consumer Staples: 8.5% • Consumer Discretionary: 7.3% • Energy: 4.2%

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前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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集中度4.9

持仓稳定性14.1

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Cfm Wealth Partners LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001801097

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$6.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 143

CFM WEALTH PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 14.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.66
持仓稳定性: 13.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 85.68
多样化: 100
仓位均衡度: 76.87

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 CRM
-94.1%　-US$811.3万
减仓 MSFT
-1.1%　-US$602.1万
加仓 TSM
+1092.6%　US$487.0万
加仓 XOM
-0.5%　US$398.9万
减仓 NVDA
-0.7%　-US$726.4万
加仓 WMB
-0.2%　US$284.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	14.18%	-0.53%	-0.69%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.48%	-0.42%	-0.87%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.77%	-0.20%	+1.34%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.34%	-0.22%	+0.14%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.81%	-0.76%	-1.14%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.79%	-0.15%	+5.42%
7	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	2.47%	+0.50%	-0.20%
8	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	2.31%	+0.23%	+3.88%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.08%	+0.65%	-0.47%
10	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.98%	—	-0.79%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.97%	-0.32%	-3.89%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.86%	+0.29%	-0.95%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.86%	-0.13%	-1.55%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.83%	+0.15%	+11.71%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.70%	—	+2.77%
16	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.68%	-0.27%	-4.73%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.62%	+0.22%	+17.76%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.58%	-0.07%	+0.58%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.52%	-0.02%	+11.21%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.42%	—	+14.48%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.16%	-0.07%	+0.51%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.15%	-0.18%	-5.01%
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.14%	—	-2.30%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.07%	+0.16%	+1.57%
25	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.04%	+0.19%	—
26	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.98%	-0.01%	-7.15%
27	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.98%	—	-0.50%
28	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.91%	—	-1.58%
29	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.89%	—	+0.53%
30	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.89%	-0.05%	-4.99%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.86%	—	+1.84%
32	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.82%	+0.13%	—
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.82%	—	+0.36%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.79%	+0.73%	+1092.58%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	—	-0.42%
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.75%	-0.22%	-10.32%
37	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.75%	+0.21%	—
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.73%	—	-1.77%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.66%	—	-1.84%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.65%	-0.05%	-6.48%
41	FFIN	First Finl Bankshares INC	股票-金融	0.63%	—	—
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.59%	—	+5.28%
43	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.57%	—	-1.34%
44	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.55%	+0.10%	—
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.16%	+0.39%
46	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.52%	—	—
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.51%	+0.11%	-2.05%
48	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.45%	-0.21%	-9.84%
49	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.44%	—	+0.20%
50	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.42%	+0.42%	NEW

1–50 of 143

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+27%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -11.2%
年化表现: +20.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +1.83
信息比率: +0.32
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +44.1%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.36
行业分散度: +13.9%
偏度: +0.31
峰度: +0.26
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	143	US$6.7亿	14	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.WMB 8.PM 9.XOM 10.ORLY
2025-12-31	144	US$6.9亿	8	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.V 8.PM 9.GOOG 10.WMB
2025-09-30	147	US$6.9亿	28	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.V 8.PANW 9.ORLY 10.PM
2025-06-30	141	US$6.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.PM 8.V 9.PANW 10.WMB
2025-03-31	139	US$5.7亿	100	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.V 7.XOM 8.META 9.PM 10.WMB
2024-12-31	139	US$5.9亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.CRM 8.V 9.XOM 10.PANW
2024-09-30	143	US$5.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.XOM 7.V 8.PANW 9.META 10.CRM
2024-06-30	146	US$5.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.XOM 7.PANW 8.CRM 9.V 10.AMD
2024-03-31	153	US$5.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.XOM 6.AMZN 7.CRM 8.V 9.AMD 10.PANW
2023-12-31	160	US$4.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.XOM 6.AMZN 7.CRM 8.V 9.PM 10.PANW
2023-09-30	141	US$3.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3XOM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.XOM 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.CRM 8.PM 9.V 10.WMB
2023-06-30	163	US$4.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3XOM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.XOM 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.CRM 8.PM 9.V 10.WMB
2023-03-31	155	US$3.7亿	0	1AAPL 2XOM 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.WMB 7.AMZN 8.PM 9.CRM 10.V
2022-12-31	153	US$3.3亿	0	1AAPL 2XOM 3WMB 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.WMB 4.MSFT 5.GOOGL 6.PM 7.NVDA 8.AMZN 9.FFIN 10.V
2022-09-30	152	US$3.1亿	0	1AAPL 2XOM 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.AMZN 4.WMB 5.GOOGL 6.MSFT 7.FFIN 8.PM 9.NVDA 10.CRM
2022-06-30	162	US$3.3亿	0	1AAPL 2XOM 3WMB 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.WMB 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.PM 9.FFIN 10.CRM
2022-03-31	183	US$4.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.NVDA 5.MSFT 6.WMB 7.XOM 8.CRM 9.FFIN 10.PM
2021-12-31	179	US$4.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.CRM 7.FFIN 8.WMB 9.XOM 10.PYPL
2021-09-30	183	US$4.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.PYPL 6.CRM 7.NVDA 8.WMB 9.FFIN 10.XOM
2021-06-30	176	US$3.8亿	94	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.PYPL 5.MSFT 6.FFIN 7.NVDA 8.WMB 9.XOM 10.CRM
2021-03-31	168	US$3.3亿	16	1AAPL 2AMZN 3WMB 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.WMB 4.GOOGL 5.MSFT 6.PYPL 7.XOM 8.CRM 9.META 10.PM
2020-12-31	165	US$3.1亿	19	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.META 7.CRM 8.WMB 9.XOM 10.PM
2020-09-30	149	US$2.7亿	23	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.META 5.MSFT 6.WMB 7.PYPL 8.GOOGL 9.V 10.PM
2020-06-30	529	US$2.6亿	24	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.WMB 5.META 6.XOM 7.GOOGL 8.PYPL 9.CRM 10.V
2020-03-31	535	US$2.2亿	33	1AAPL 2AMZN 3XOM 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.XOM 4.MSFT 5.META 6.PM 7.GOOGL 8.WMB 9.CRM 10.V
2019-12-31	491	US$2.7亿	0	1AAPL 2XOM 3WMB 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.WMB 4.AMZN 5.META 6.BA 7.GOOGL 8.PM 9.CRM 10.V

本季持股变动

Cfm Wealth Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.7%	+1092.58%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-0.47%	减仓
3	WMB	Williams Cos INC	+0.5%	-0.20%	减仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-0.95%	减仓
5	PM	Philip Morris International	+0.2%	+3.88%	加仓
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+17.76%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	—	不变
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	—	不变
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.39%	加仓
10	WMT	Walmart INC	+0.2%	+1.57%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+11.71%	加仓
12	MO	Altria Group INC	+0.1%	—	不变
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.05%	减仓
14	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	—	不变
15	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+86.17%	加仓
16	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-0.05%	减仓
17	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	+0.1%	+1.62%	加仓
18	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	—	不变
19	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.1%	—	不变
20	PSX	Phillips 66	+0.1%	-9.41%	减仓
21	USAC	USA Compression Partners LP	+0.1%	—	不变
22	OKE	Oneok INC	+0.1%	—	不变
23	NFLX	Netflix INC	0%	-7.15%	减仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+11.21%	加仓
25	TSLA	Tesla INC	0%	+1.47%	加仓
26	COIN	Coinbase Global INC -class A	0%	-7.97%	减仓
27	HD	Home Depot INC	-0.1%	-4.99%	减仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-6.48%	减仓
29	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	-0.1%	-10.76%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.58%	加仓
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.51%	加仓
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-63.10%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.55%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+5.42%	加仓
35	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-5.01%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.34%	加仓
37	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	-9.84%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.14%	加仓
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-10.32%	减仓
40	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	-4.73%	减仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-3.89%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.87%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-0.69%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-1.14%	减仓
45	CRM	Salesforce INC	-1.2%	-94.08%	减仓
46	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
47	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
48	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
49	VICR	Vicor CORP	—	NEW	新建仓
50	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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