CA
Centerpoint Advisory Group SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Centerpoint Advisory GroupCIK: 0002054093
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 120
Centerpoint Advisory Group在最新一期 13F 报告中披露了 120 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 12.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.87
- 持仓稳定性
- 11.96
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.94
Centerpoint Advisory Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 120 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 PYLD
-11.8% -US$95.3万
清仓 OKE
加仓 NVDA
+0.4% US$112.4万
新建仓 30609A109
加仓 AAPL
+0.9% US$96.2万
加仓 RDVI
+31.1% US$89.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 7.90% | -0.30% | +4.84% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.47% | +0.60% | +0.42% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.30% | +0.51% | +0.88% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.36% | -0.28% | -4.53% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.21% | -0.67% | -11.80% | |
| 6 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 3.13% | +0.11% | +3.04% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.97% | -0.02% | +0.38% | |
| 8 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 2.94% | -0.38% | -7.60% | |
| 9 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 2.85% | +0.51% | +31.14% | |
| 10 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 2.79% | -0.04% | -1.16% | |
| 11 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 2.31% | +0.06% | -1.60% | |
| 12 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 2.27% | -0.20% | -5.67% | |
| 13 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.11% | -1.75% | |
| 14 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 2.08% | +0.15% | +18.09% | |
| 15 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.01% | +0.08% | +6.76% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.88% | -0.20% | -0.66% | |
| 17 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.79% | -0.01% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.78% | +0.46% | +0.54% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.71% | +0.05% | +0.18% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.66% | -0.01% | +0.52% | |
| 21 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.59% | -0.14% | -0.65% | |
| 22 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.58% | -0.08% | -2.51% | |
| 23 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 1.56% | +0.24% | +16.04% | |
| 24 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.53% | +0.41% | +300.65% | |
| 25 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.50% | -0.07% | -4.48% | |
| 26 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.47% | -0.10% | -1.01% | |
| 27 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.40% | -0.07% | -0.36% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.40% | +0.06% | +4.48% | |
| 29 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 1.22% | +0.23% | +25.40% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.09% | -0.08% | -0.86% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.94% | +0.02% | +0.26% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.84% | -0.01% | -1.56% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.79% | +0.11% | -3.11% | |
| 34 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 0.78% | — | -0.88% | |
| 35 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.06% | +25.85% | |
| 36 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.66% | -0.02% | -1.58% | |
| 37 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.63% | -0.16% | -5.68% | |
| 38 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.63% | +0.05% | +1.27% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.60% | -0.14% | -15.93% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.58% | — | +6.16% | |
| 41 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.03% | -0.68% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | +0.08% | +18.45% | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | ||
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.07% | -8.09% | |
| 45 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.04% | +21.21% | |
| 46 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 48 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.49% | +0.09% | — | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.47% | -0.06% | -13.89% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.22% | -14.85% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+11.6%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +15.4%
- 对标普胜率
- +35%
- 索提诺比率
- +2.71
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +3.19
- 信息比率
- -1.16
- 跟踪误差
- +1.9%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +55%
- 负收益月份占比
- +45%
- 最佳12个月
- +28.4%
- 最差12个月
- +11.6%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- +15.3%
- 偏度
- +0.29
- 峰度
- +0.47
- 上行潜力
- +4.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Centerpoint Advisory Group 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Amgen Inc (AMGN).
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申报历史
FAQ
Centerpoint Advisory Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Centerpoint Advisory Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 120 个已申报仓位之中。
Centerpoint Advisory Group 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Centerpoint Advisory Group 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$1272.9万 (7.9%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$881.2万 (5.5%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$693.6万 (4.3%)
4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$540.7万 (3.4%)
5. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$517.3万 (3.2%)
Centerpoint Advisory Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Centerpoint Advisory Group 共进行了 95 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Amgen Inc (AMGN)
Centerpoint Advisory Group 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Centerpoint Advisory Group 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.0%
• Financials: 11.6%
• Consumer Discretionary: 7.8%
• Communication Services: 7.5%
• Health Care: 5.7%
• Industrials: 5.2%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Centerpoint Advisory Group重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 15.4%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 35%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 55.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 29 降至 12，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 RDVI（+US$217.9万，现达 US$458.7万），同时减持 FTSM（-US$35.0万，仍持有 US$366.4万）。
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