CA
Centerpoint Advisory Group SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Centerpoint Advisory GroupCIK: 0002054093
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 117
Centerpoint Advisory Group在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.88
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 85.58
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.19
Centerpoint Advisory Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 117 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPMO
+7.8% US$460.9万
减仓 FTSM
-2.8% -US$11.6万
加仓 RDVI
+33.1% US$128.0万
加仓 SPHQ
+36.1% US$117.5万
减仓 DSTL
-5.1% -US$6.4万
加仓 CRWD
0.0% US$86.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 8.20% | +1.93% | +7.80% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.87% | -0.20% | -0.49% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.88% | -0.41% | +6.21% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.79% | -0.11% | +1.05% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.64% | -0.44% | -3.61% | |
| 6 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 3.32% | -0.12% | -1.92% | |
| 7 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 3.02% | -0.02% | +1.92% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.99% | -0.09% | +295.84% | |
| 9 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 2.83% | -0.16% | -1.17% | |
| 10 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 2.47% | -0.55% | -2.80% | |
| 11 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 2.34% | +0.53% | +33.10% | |
| 12 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 2.25% | -0.47% | -5.09% | |
| 13 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.26% | -2.77% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.08% | +0.14% | +4.11% | |
| 15 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.93% | -0.14% | +2.33% | |
| 16 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.93% | +0.53% | +36.07% | |
| 17 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.80% | -0.21% | -2.30% | |
| 18 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.73% | -0.01% | +4.45% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.67% | -0.23% | -6.27% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.66% | -0.10% | -1.91% | |
| 21 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.66% | -0.33% | -2.45% | |
| 22 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.57% | -0.02% | -1.24% | |
| 23 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.57% | -0.02% | -0.68% | |
| 24 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.47% | +0.07% | +4.02% | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.34% | -0.07% | -0.91% | |
| 26 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 1.32% | +0.01% | +5.79% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.32% | -0.18% | +3.15% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.17% | +0.05% | +0.35% | |
| 29 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.12% | +0.44% | — | |
| 30 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 0.99% | +0.15% | +30.82% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.92% | -0.06% | -3.59% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.85% | -0.08% | -4.88% | |
| 33 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.79% | +0.02% | +4.09% | |
| 34 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | -1.54% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | -0.06% | +4.69% | |
| 36 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.68% | +0.06% | +3.11% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.33% | — | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.11% | -4.81% | |
| 39 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.65% | -0.05% | +14.59% | |
| 40 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.27% | +7.63% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.07% | +9.62% | |
| 42 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.58% | -0.10% | — | |
| 43 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.06% | -4.77% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.53% | +0.29% | -8.46% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.52% | -0.09% | +6.86% | |
| 46 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 47 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.17% | +21.89% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.09% | +8.61% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | -0.05% | -15.63% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.45% | +0.08% | -3.60% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+19.3%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.07
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +3.82
- 信息比率
- -0.72
- 跟踪误差
- +2%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +28.4%
- 最差12个月
- +14.5%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +13.6%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- +0.29
- 上行潜力
- +4.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Centerpoint Advisory Group 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Ultra Short Duration (GSY); 新建仓: Globe Life Inc (GL); 新建仓: Amplify Cybersecurity ETF (HACK); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV).
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申报历史
FAQ
Centerpoint Advisory Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Centerpoint Advisory Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 117 个已申报仓位之中。
Centerpoint Advisory Group 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Centerpoint Advisory Group 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$1293.9万 (8.2%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$768.8万 (4.9%)
3. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$612.6万 (3.9%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$597.4万 (3.8%)
5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$574.3万 (3.6%)
Centerpoint Advisory Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Centerpoint Advisory Group 共进行了 90 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Ultra Short Duration (GSY); 新建仓: Globe Life Inc (GL); 新建仓: Amplify Cybersecurity ETF (HACK); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV)
Centerpoint Advisory Group 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Centerpoint Advisory Group 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.6%
• Financials: 12.3%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Communication Services: 8.0%
• Industrials: 5.9%
• Health Care: 5.4%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Centerpoint Advisory Group重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 18.4%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 49.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPMO（+US$516.7万，现达 US$1293.9万），同时减持 FSK（-US$34.5万，仍持有 US$30.1万）。
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