Alpine Bank Wealth Management SEC 13F 披露（Q1 2026）：图表、AI 分析与 API

Name: Alpine Bank Wealth Management — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001974910

分散型投资策略逆势操作型

申报总市值

US$6.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 272

Alpine Bank Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 272 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 36.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.89
持仓稳定性: 36.83
动能／逆势: 0
行业集中度: 48.51
多样化: 100
仓位均衡度: 69.88

Alpine Bank Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 272 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 USFR
-73.8%　-US$3757.6万
减仓 JCPB
-27.2%　-US$3455.8万
减仓 VUG
-64.5%　-US$2449.5万
减仓 SPMO
-6.7%　-US$1254.4万
加仓 XBIL
+65.1%　US$302.8万
加仓 IDMO
+54.5%　US$281.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 161 大持股（共 272 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	13.17%	-4.53%	-27.20%
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	12.91%	-1.42%	-6.75%
3	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	12.61%	+12.61%	NEW
4	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	5.85%	-0.04%	-3.52%
5	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避险与商品	5.68%	-0.10%	-6.37%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.04%	-0.09%	-0.09%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.27%	+0.16%	-0.17%
8	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.94%	-5.26%	-73.83%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.66%	-3.42%	-64.47%
10	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	1.60%	—	-1.23%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.55%	-0.12%	-9.90%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.32%	-0.08%	-0.25%
13	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.19%	+0.43%	+54.50%
14	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公债	1.12%	+0.46%	+65.12%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	-0.02%	+1.09%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.87%	-0.05%	+0.18%
17	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.83%	+0.08%	+0.61%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.78%	—	-2.21%
19	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	—	-0.18%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.21%	-0.89%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.74%	-0.06%	-1.19%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	-0.07%	-5.26%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	-3.51%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.65%	-0.05%	+0.17%
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.63%	—	—
27	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.61%	—	—
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.59%	—	+2.92%
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.58%	-0.05%	-9.94%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	-2.41%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.75%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	+0.27%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.15%	-4.65%
34	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	ETF-政府公债	0.51%	—	+5.58%
35	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
36	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.50%	-0.09%	-11.26%
37	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.44%	+0.05%	+10.12%
38	ZNOV	Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
39	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
40	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	ETF-其他	0.42%	+0.35%	+513.33%
41	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.42%	—	-0.03%
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.41%	—	-2.36%
43	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.39%	—	-4.01%
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	-4.19%
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.03%	-1.39%
47	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.35%	—	—
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.35%	-0.04%	+1.99%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.32%	—	-1.11%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.32%	-0.09%	-0.73%

1–50 of 161

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+16.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +45%
索提诺比率: +2.27
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.92
信息比率: -0.32
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +70%
负收益月份占比: +30%
最佳12个月: +24.1%
最差12个月: +11.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.19
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.1
峰度: -0.01
上行潜力: +3.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q1	272	US$6.9亿	37	1JCPB 2SPMO 3SYSB 主要持股2026 Q1 1.JCPB 2.SPMO 3.SYSB 4.SPHQ 5.GDE 6.IVV 7.IJH 8.USFR 9.VUG 10.TBIL
2025 Q4	252	US$7.1亿	20	1JCPB 2SPMO 3USFR 主要持股2025 Q4 1.JCPB 2.SPMO 3.USFR 4.SPHQ 5.GDE 6.VUG 7.IVV 8.IJH 9.IWM 10.TBIL
2025 Q3	632	US$7.1亿	67	1SPMO 2JCPB 3USFR 主要持股2025 Q3 1.SPMO 2.JCPB 3.USFR 4.GDE 5.SPHQ 6.VUG 7.IVV 8.VUSB 9.IJH 10.IWM
2025 Q2	628	US$6.6亿	0	1SPMO 2USFR 3VUSB 主要持股2025 Q2 1.SPMO 2.USFR 3.VUSB 4.SPHQ 5.JCPB 6.GDE 7.IVV 8.IJH 9.IWM 10.VUG
2025 Q1	626	US$6.2亿	0	1SPHQ 2SPMO 3USFR 主要持股2025 Q1 1.SPHQ 2.SPMO 3.USFR 4.HEQT 5.AGRH 6.VUSB 7.IVV 8.LQDH 9.IJH 10.IWM
2024 Q3	627	US$6.3亿	0	1USFR 2SPHQ 3MTBA 主要持股2024 Q3 1.USFR 2.SPHQ 3.MTBA 4.SPMO 5.IDMO 6.JAAA 7.USMV 8.VUG 9.IVV 10.IJH

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Alpine Bank Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 清仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建仓: Wisdomtree Equity Premium In (WTPI); 新建仓: Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N (ZNOV); 新建仓: Inno Equ Def Pro ETF - 1 De (ZDEK).

Alpine Bank Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	+0.5%	+65.12%	加仓
2	IDMO	Invesco S&p International De	+0.4%	+54.50%	加仓
3	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	+0.4%	+513.33%	加仓
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-0.17%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.65%	减仓
6	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.1%	+35.71%	加仓
7	BUCK	Simplify Treasury Option INC	+0.1%	+69.94%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.02%	加仓
9	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	+0.1%	+58.80%	加仓
10	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+0.61%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.12%	加仓
12	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+40.00%	加仓
13	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+10.12%	加仓
14	AAPL	Apple INC	0%	+1.09%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.39%	减仓
16	TSLA	Tesla INC	0%	+0.85%	加仓
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	-3.52%	减仓
18	AXP	American Express Co	0%	—	不变
19	ADP	Automatic Data Processing	0%	-0.59%	减仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-37.00%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.99%	加仓
22	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-3.07%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.18%	加仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.17%	加仓
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-9.94%	减仓
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.14%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.19%	减仓
28	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-20.89%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.26%	减仓
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.25%	减仓
31	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	-0.1%	-52.38%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.09%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.73%	减仓
34	XVV	Ishares Esg Select Screened	-0.1%	-11.26%	减仓
35	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	-0.1%	-6.37%	减仓
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-9.90%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.89%	减仓
38	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.3%	-60.52%	减仓
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-1.4%	-6.75%	减仓
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-3.4%	-64.47%	减仓
41	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-4.5%	-27.20%	减仓
42	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-5.3%	-73.83%	减仓
43	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建仓
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清仓
45	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	—	NEW	新建仓
46	ZNOV	Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N	—	NEW	新建仓
47	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	—	NEW	新建仓
48	PFLD	Aam Low Dur Pref & INC Sec	—	EXIT	清仓
49	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	—	NEW	新建仓
50	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alpine Bank Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alpine Bank Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.9亿，分布在 272 个已申报仓位之中。

Alpine Bank Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Alpine Bank Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$9056.6万 (13.2%) 2. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$8875.9万 (12.9%) 3. Ishares Systematic Bond ETF (SYSB) — US$8672.2万 (12.6%) 4. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$4026.4万 (5.8%) 5. Wisdomtree Efficient Gold Pl (GDE) — US$3903.4万 (5.7%)

Alpine Bank Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Alpine Bank Wealth Management 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 清仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建仓: Wisdomtree Equity Premium In (WTPI); 新建仓: Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N (ZNOV); 新建仓: Inno Equ Def Pro ETF - 1 De (ZDEK)

Alpine Bank Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Alpine Bank Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.0% • Financials: 15.8% • Health Care: 13.4% • Consumer Discretionary: 12.4% • Communication Services: 11.7% • Energy: 6.3%

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开发者访问

以编程方式访问 Alpine Bank Wealth Management 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/alpine-bank-wealth-management

CLI 命令

npx alphasmo institutions get alpine-bank-wealth-management

完整 API 与 MCP 文档 →

Alpine Bank Wealth Management SEC 13F 披露（Q1 2026）：图表、AI 分析与 API

CIK: 0001974910

分散型投资策略逆势操作型

申报总市值

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 272

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+65.1%　US$302.8万
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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	13.17%	-4.53%	-27.20%
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	12.91%	-1.42%	-6.75%
3	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	12.61%	+12.61%	NEW
4	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	5.85%	-0.04%	-3.52%
5	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避险与商品	5.68%	-0.10%	-6.37%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.04%	-0.09%	-0.09%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.27%	+0.16%	-0.17%
8	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.94%	-5.26%	-73.83%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.66%	-3.42%	-64.47%
10	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	1.60%	—	-1.23%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.55%	-0.12%	-9.90%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.32%	-0.08%	-0.25%
13	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.19%	+0.43%	+54.50%
14	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公债	1.12%	+0.46%	+65.12%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	-0.02%	+1.09%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.87%	-0.05%	+0.18%
17	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.83%	+0.08%	+0.61%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.78%	—	-2.21%
19	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	—	-0.18%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.21%	-0.89%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.74%	-0.06%	-1.19%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	-0.07%	-5.26%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	-3.51%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.65%	-0.05%	+0.17%
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.63%	—	—
27	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.61%	—	—
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.59%	—	+2.92%
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.58%	-0.05%	-9.94%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	-2.41%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.75%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	+0.27%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.15%	-4.65%
34	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	ETF-政府公债	0.51%	—	+5.58%
35	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
36	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.50%	-0.09%	-11.26%
37	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.44%	+0.05%	+10.12%
38	ZNOV	Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
39	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
40	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	ETF-其他	0.42%	+0.35%	+513.33%
41	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.42%	—	-0.03%
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.41%	—	-2.36%
43	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.39%	—	-4.01%
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	-4.19%
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.03%	-1.39%
47	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.35%	—	—
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.35%	-0.04%	+1.99%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.32%	—	-1.11%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.32%	-0.09%	-0.73%

1–50 of 161

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+16.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +45%
索提诺比率: +2.27
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.92
信息比率: -0.32
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +70%
负收益月份占比: +30%
最佳12个月: +24.1%
最差12个月: +11.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.19
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.1
峰度: -0.01
上行潜力: +3.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q1	272	US$6.9亿	37	1JCPB 2SPMO 3SYSB 主要持股2026 Q1 1.JCPB 2.SPMO 3.SYSB 4.SPHQ 5.GDE 6.IVV 7.IJH 8.USFR 9.VUG 10.TBIL
2025 Q4	252	US$7.1亿	20	1JCPB 2SPMO 3USFR 主要持股2025 Q4 1.JCPB 2.SPMO 3.USFR 4.SPHQ 5.GDE 6.VUG 7.IVV 8.IJH 9.IWM 10.TBIL
2025 Q3	632	US$7.1亿	67	1SPMO 2JCPB 3USFR 主要持股2025 Q3 1.SPMO 2.JCPB 3.USFR 4.GDE 5.SPHQ 6.VUG 7.IVV 8.VUSB 9.IJH 10.IWM
2025 Q2	628	US$6.6亿	0	1SPMO 2USFR 3VUSB 主要持股2025 Q2 1.SPMO 2.USFR 3.VUSB 4.SPHQ 5.JCPB 6.GDE 7.IVV 8.IJH 9.IWM 10.VUG
2025 Q1	626	US$6.2亿	0	1SPHQ 2SPMO 3USFR 主要持股2025 Q1 1.SPHQ 2.SPMO 3.USFR 4.HEQT 5.AGRH 6.VUSB 7.IVV 8.LQDH 9.IJH 10.IWM
2024 Q3	627	US$6.3亿	0	1USFR 2SPHQ 3MTBA 主要持股2024 Q3 1.USFR 2.SPHQ 3.MTBA 4.SPMO 5.IDMO 6.JAAA 7.USMV 8.VUG 9.IVV 10.IJH

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Alpine Bank Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	+0.5%	+65.12%	加仓
2	IDMO	Invesco S&p International De	+0.4%	+54.50%	加仓
3	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	+0.4%	+513.33%	加仓
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-0.17%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.65%	减仓
6	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.1%	+35.71%	加仓
7	BUCK	Simplify Treasury Option INC	+0.1%	+69.94%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.02%	加仓
9	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	+0.1%	+58.80%	加仓
10	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+0.61%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.12%	加仓
12	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+40.00%	加仓
13	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+10.12%	加仓
14	AAPL	Apple INC	0%	+1.09%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.39%	减仓
16	TSLA	Tesla INC	0%	+0.85%	加仓
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	-3.52%	减仓
18	AXP	American Express Co	0%	—	不变
19	ADP	Automatic Data Processing	0%	-0.59%	减仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-37.00%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.99%	加仓
22	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-3.07%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.18%	加仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.17%	加仓
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-9.94%	减仓
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.14%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.19%	减仓
28	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-20.89%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.26%	减仓
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.25%	减仓
31	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	-0.1%	-52.38%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.09%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.73%	减仓
34	XVV	Ishares Esg Select Screened	-0.1%	-11.26%	减仓
35	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	-0.1%	-6.37%	减仓
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-9.90%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.89%	减仓
38	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.3%	-60.52%	减仓
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-1.4%	-6.75%	减仓
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-3.4%	-64.47%	减仓
41	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-4.5%	-27.20%	减仓
42	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-5.3%	-73.83%	减仓
43	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建仓
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清仓
45	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	—	NEW	新建仓
46	ZNOV	Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N	—	NEW	新建仓
47	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	—	NEW	新建仓
48	PFLD	Aam Low Dur Pref & INC Sec	—	EXIT	清仓
49	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	—	NEW	新建仓
50	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alpine Bank Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alpine Bank Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

Alpine Bank Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Alpine Bank Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

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