CI
Cascade Investment Group, Inc. 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Cascade Investment Group, Inc.CIK: 0000919447
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 156
CASCADE INVESTMENT GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 23.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.39
- 持仓稳定性
- 22.99
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.38
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.39
Cascade Investment Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 156 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 37966B778
减仓 CVX
-0.1% -US$60.5万
清仓 HON
加仓 BIZD
+169.2% US$92.0万
加仓 CIBR
-2.0% US$144.1万
加仓 DTCR
+115.6% US$91.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.77% | -0.29% | -0.18% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 5.10% | -0.12% | -0.20% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.46% | -0.16% | -0.77% | |
| 4 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 2.81% | +0.46% | -2.05% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.75% | +0.08% | +9.30% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.84% | -0.04% | +0.23% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.59% | +0.09% | +1.36% | |
| 8 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 1.57% | +0.02% | -0.78% | |
| 9 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 1.50% | +0.03% | -2.52% | |
| 10 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 1.47% | +0.41% | -0.25% | |
| 11 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 股票-能源 | 1.43% | -0.24% | -2.70% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.36% | -0.64% | -0.06% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.32% | -0.16% | +4.36% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.23% | -0.06% | -1.74% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.20% | +0.06% | -0.95% | |
| 16 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 1.19% | -0.01% | -5.76% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.18% | — | +1.29% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.09% | -0.07% | -0.38% | |
| 19 | GLP | Global Partners LP | 股票-其他 | 1.07% | -0.07% | -0.27% | |
| 20 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.03% | +0.12% | +1.39% | |
| 21 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.03% | -0.09% | -1.16% | |
| 22 | AM | Antero Midstream CORP | 股票-能源 | 1.01% | -0.20% | -2.17% | |
| 23 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | -0.10% | -0.58% | |
| 24 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.31% | -10.18% | |
| 25 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 0.97% | -0.09% | -1.42% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.96% | +0.01% | +3.37% | |
| 27 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.94% | -0.21% | -2.92% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.91% | -0.02% | — | |
| 29 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.38% | -1.36% | |
| 30 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.47% | +169.23% | |
| 31 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.82% | -0.19% | +1.52% | |
| 32 | SUN | Sunoco LP | 股票-其他 | 0.82% | -0.12% | -1.37% | |
| 33 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.12% | +40.53% | |
| 34 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.81% | +0.46% | +115.56% | |
| 35 | TXUE | Thornburg Interntin Eqty ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.21% | +47.84% | |
| 36 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | -0.03% | +7.51% | |
| 37 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.80% | -0.17% | -2.56% | |
| 38 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.28% | -3.88% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.09% | +1.51% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | ||
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.05% | -9.94% | |
| 42 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.72% | -0.16% | -3.97% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.68% | -0.06% | +3.59% | |
| 44 | HASI | Ha Sustainable Infrastructur | 股票-金融 | 0.67% | -0.05% | +2.82% | |
| 45 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.65% | +0.03% | -1.70% | |
| 46 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.64% | -0.11% | +4.14% | |
| 47 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.60% | -0.10% | -1.77% | |
| 48 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.59% | -0.22% | -0.73% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.58% | -0.03% | -5.50% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.53% | -0.02% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+22.8%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +19.9%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.64
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡玛比率
- +3.01
- 信息比率
- -0.36
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +34.6%
- 最差12个月
- +9.8%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.65
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- -0.16
- 上行潜力
- +5.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Cascade Investment Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Cascade Investment Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cascade Investment Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 156 个已申报仓位之中。
Cascade Investment Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cascade Investment Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2633.2万 (14.8%)
2. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$908.6万 (5.1%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$794.8万 (4.5%)
4. First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR) — US$500.6万 (2.8%)
5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$491.1万 (2.8%)
Cascade Investment Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cascade Investment Group, Inc. 共进行了 128 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 61 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓:
Cascade Investment Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cascade Investment Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.1%
• Energy: 12.5%
• Real Estate: 10.7%
• Financials: 10.7%
• Health Care: 6.7%
• Industrials: 6.4%
投资风格解析
Cascade Investment Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.9%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VXUS（+US$124.3万，现达 US$491.1万），同时减持 CRM（-US$64.6万，仍持有 US$33.4万）。
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