Carolinas Wealth Consulting LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q4 2025）

Name: Carolinas Wealth Consulting LLC — 13F Holdings, 2025-12-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001803425

长期持有型

申报总市值

—

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 1

CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2025年12月

机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

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持仓地图

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology Inc	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +25%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.47
信息比率: -1.18
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.5
行业分散度: —
偏度: -0.31
峰度: -0.77
上行潜力: +4.69

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025 Q4	1	—	0
2025 Q3	1	—	0
2025 Q2	1	—	0
2025 Q1	1012	US$4.6亿	0	1VONG 2VOO 3BIV 主要持股2025 Q1 1.VONG 2.VOO 3.BIV 4.SCHD 5.VONV 6.IWF 7.VIG 8.SPY 9.IWD 10.JPST
2024 Q4	1056	US$5.1亿	0	1VONG 2VOO 3BIV 主要持股2024 Q4 1.VONG 2.VOO 3.BIV 4.IWF 5.VONV 6.SCHD 7.VIG 8.AAPL 9.SPY 10.IWD
2024 Q3	1052	US$5.5亿	0	1VONG 2BIV 3VOO 主要持股2024 Q3 1.VONG 2.BIV 3.VOO 4.SCHD 5.IWF 6.VONV 7.AAPL 8.VIG 9.SPY 10.IWD
2024 Q2	1040	US$5.2亿	0	1VONG 2BIV 3VOO 主要持股2024 Q2 1.VONG 2.BIV 3.VOO 4.IWF 5.SCHD 6.VONV 7.AAPL 8.VIG 9.MSFT 10.SPY
2024 Q1	1034	US$5.1亿	0	1VONG 2BIV 3VOO 主要持股2024 Q1 1.VONG 2.BIV 3.VOO 4.IWF 5.SCHD 6.VONV 7.VIG 8.AAPL 9.IWD 10.SPY
2023 Q4	997	US$4.6亿	0	1VONG 2BIV 3VOO 主要持股2023 Q4 1.VONG 2.BIV 3.VOO 4.IWF 5.VIG 6.SCHD 7.VONV 8.AAPL 9.VIOO 10.IWD
2023 Q3	1017	US$4.0亿	0	1VONG 2BIV 3VOO 主要持股2023 Q3 1.VONG 2.BIV 3.VOO 4.IWF 5.VIG 6.SCHD 7.AAPL 8.VONV 9.IWD 10.VIOO
2023 Q2	1059	US$5.0亿	0	1VONG 2VIG 3VOO 主要持股2023 Q2 1.VONG 2.VIG 3.VOO 4.IWF 5.SCHD 6.AAPL 7.VONV 8.IWD 9.VIOO 10.IVV
2023 Q1	1060	US$4.7亿	0	1VONG 2VIG 3VOO 主要持股2023 Q1 1.VONG 2.VIG 3.VOO 4.SCHD 5.IWF 6.VONV 7.AAPL 8.IWD 9.VIOO 10.IVV
2022 Q4	1067	US$4.4亿	0	1VIG 2VONG 3VOO 主要持股2022 Q4 1.VIG 2.VONG 3.VOO 4.SCHD 5.IWF 6.VONV 7.IWD 8.VIOO 9.AAPL 10.BSV
2022 Q3	926	US$4.0亿	0	1VONG 2VIG 3VOO 主要持股2022 Q3 1.VONG 2.VIG 3.VOO 4.SCHD 5.VONV 6.IWF 7.BSV 8.AAPL 9.IWD 10.VIOO
2022 Q2	923	US$4.0亿	0	1VIG 2VONG 3VOO 主要持股2022 Q2 1.VIG 2.VONG 3.VOO 4.SCHD 5.VONV 6.IWF 7.BSV 8.IWD 9.AAPL 10.VIOO
2022 Q1	952	US$4.5亿	0	1VIG 2VONG 3VOO 主要持股2022 Q1 1.VIG 2.VONG 3.VOO 4.IWF 5.VONV 6.SCHD 7.IVV 8.IWD 9.AAPL 10.BSV
2021 Q4	995	US$4.6亿	0	1VIG 2VONG 3VOO 主要持股2021 Q4 1.VIG 2.VONG 3.VOO 4.IWF 5.VONV 6.BSV 7.IVV 8.AAPL 9.IWD 10.SCHD
2021 Q3	965	US$4.3亿	0	1VIG 2VONG 3IWF 主要持股2021 Q3 1.VIG 2.VONG 3.IWF 4.VOO 5.AAPL 6.BSV 7.IVV 8.VONV 9.IWD 10.SCHD
2021 Q2	986	US$4.5亿	15	1VIG 2VONG 3IWF 主要持股2021 Q2 1.VIG 2.VONG 3.IWF 4.VOO 5.VONV 6.AAPL 7.IVV 8.VIOO 9.IWD 10.BSV
2021 Q1	978	US$4.1亿	16	1VIG 2VONG 3IWF 主要持股2021 Q1 1.VIG 2.VONG 3.IWF 4.VOO 5.VONV 6.IWD 7.VIOO 8.AAPL 9.IVV 10.SCHD
2020 Q4	910	US$3.7亿	26	1VIG 2VONG 3IWF 主要持股2020 Q4 1.VIG 2.VONG 3.IWF 4.VOO 5.VONV 6.IWD 7.IVV 8.ARKK 9.AAPL 10.SPY
2020 Q3	1002	US$3.0亿	20	1IWF 2VIG 3VONG 主要持股2020 Q3 1.IWF 2.VIG 3.VONG 4.VOO 5.VONV 6.IWD 7.IVV 8.SPY 9.ARKK 10.SCHD
2020 Q2	733	US$2.5亿	36	1IWF 2VIG 3VONG 主要持股2020 Q2 1.IWF 2.VIG 3.VONG 4.VOO 5.VONV 6.IVV 7.IWD 8.SPY 9.IWO 10.ARKK
2020 Q1	168	US$1.8亿	69	1IWF 2VIG 3VONG 主要持股2020 Q1 1.IWF 2.VIG 3.VONG 4.IWD 5.VONV 6.IVV 7.VOO 8.SPY 9.VTI 10.PNW
2019 Q4	1019	US$9595.8万	0	1IWF 2IWD 3VONG 主要持股2019 Q4 1.IWF 2.IWD 3.VONG 4.VIG 5.VTI 6.VONV 7.IWN 8.IWO 9.IVV 10.BAC

本季持股变动

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Carolinas Wealth Consulting LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓	Ikena Oncology Inc	—	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型
2025 Q4	2026-01-09	13F-HR
2025 Q3	2025-11-20	13F-HR
2025 Q2	2025-08-05	13F-HR
2025 Q1	2025-08-14	13F-HR
2024 Q4	2025-02-27	13F-HR
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-16	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-16	13F-HR
2022 Q1	2022-05-17	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-17	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-11	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR

FAQ

Carolinas Wealth Consulting LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Carolinas Wealth Consulting LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 1 个已申报仓位之中。

Carolinas Wealth Consulting LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Carolinas Wealth Consulting LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ikena Oncology Inc — US$0.0

Carolinas Wealth Consulting LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Carolinas Wealth Consulting LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Carolinas Wealth Consulting LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Carolinas Wealth Consulting LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资风格解析

Carolinas Wealth Consulting LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 17.8%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

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以编程方式访问 Carolinas Wealth Consulting LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/carolinas-wealth-consulting-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get carolinas-wealth-consulting-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Carolinas Wealth Consulting LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q4 2025）

CIK: 0001803425

长期持有型

申报总市值

—

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 1

CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2025年12月

机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

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前十大持股占比

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1	✓	Ikena Oncology Inc	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +25%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.16
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信息比率: -1.18
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.5
行业分散度: —
偏度: -0.31
峰度: -0.77
上行潜力: +4.69

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025 Q4	1	—	0
2025 Q3	1	—	0
2025 Q2	1	—	0
2025 Q1	1012	US$4.6亿	0	1VONG 2VOO 3BIV 主要持股2025 Q1 1.VONG 2.VOO 3.BIV 4.SCHD 5.VONV 6.IWF 7.VIG 8.SPY 9.IWD 10.JPST
2024 Q4	1056	US$5.1亿	0	1VONG 2VOO 3BIV 主要持股2024 Q4 1.VONG 2.VOO 3.BIV 4.IWF 5.VONV 6.SCHD 7.VIG 8.AAPL 9.SPY 10.IWD
2024 Q3	1052	US$5.5亿	0	1VONG 2BIV 3VOO 主要持股2024 Q3 1.VONG 2.BIV 3.VOO 4.SCHD 5.IWF 6.VONV 7.AAPL 8.VIG 9.SPY 10.IWD
2024 Q2	1040	US$5.2亿	0	1VONG 2BIV 3VOO 主要持股2024 Q2 1.VONG 2.BIV 3.VOO 4.IWF 5.SCHD 6.VONV 7.AAPL 8.VIG 9.MSFT 10.SPY
2024 Q1	1034	US$5.1亿	0	1VONG 2BIV 3VOO 主要持股2024 Q1 1.VONG 2.BIV 3.VOO 4.IWF 5.SCHD 6.VONV 7.VIG 8.AAPL 9.IWD 10.SPY
2023 Q4	997	US$4.6亿	0	1VONG 2BIV 3VOO 主要持股2023 Q4 1.VONG 2.BIV 3.VOO 4.IWF 5.VIG 6.SCHD 7.VONV 8.AAPL 9.VIOO 10.IWD
2023 Q3	1017	US$4.0亿	0	1VONG 2BIV 3VOO 主要持股2023 Q3 1.VONG 2.BIV 3.VOO 4.IWF 5.VIG 6.SCHD 7.AAPL 8.VONV 9.IWD 10.VIOO
2023 Q2	1059	US$5.0亿	0	1VONG 2VIG 3VOO 主要持股2023 Q2 1.VONG 2.VIG 3.VOO 4.IWF 5.SCHD 6.AAPL 7.VONV 8.IWD 9.VIOO 10.IVV
2023 Q1	1060	US$4.7亿	0	1VONG 2VIG 3VOO 主要持股2023 Q1 1.VONG 2.VIG 3.VOO 4.SCHD 5.IWF 6.VONV 7.AAPL 8.IWD 9.VIOO 10.IVV
2022 Q4	1067	US$4.4亿	0	1VIG 2VONG 3VOO 主要持股2022 Q4 1.VIG 2.VONG 3.VOO 4.SCHD 5.IWF 6.VONV 7.IWD 8.VIOO 9.AAPL 10.BSV
2022 Q3	926	US$4.0亿	0	1VONG 2VIG 3VOO 主要持股2022 Q3 1.VONG 2.VIG 3.VOO 4.SCHD 5.VONV 6.IWF 7.BSV 8.AAPL 9.IWD 10.VIOO
2022 Q2	923	US$4.0亿	0	1VIG 2VONG 3VOO 主要持股2022 Q2 1.VIG 2.VONG 3.VOO 4.SCHD 5.VONV 6.IWF 7.BSV 8.IWD 9.AAPL 10.VIOO
2022 Q1	952	US$4.5亿	0	1VIG 2VONG 3VOO 主要持股2022 Q1 1.VIG 2.VONG 3.VOO 4.IWF 5.VONV 6.SCHD 7.IVV 8.IWD 9.AAPL 10.BSV
2021 Q4	995	US$4.6亿	0	1VIG 2VONG 3VOO 主要持股2021 Q4 1.VIG 2.VONG 3.VOO 4.IWF 5.VONV 6.BSV 7.IVV 8.AAPL 9.IWD 10.SCHD
2021 Q3	965	US$4.3亿	0	1VIG 2VONG 3IWF 主要持股2021 Q3 1.VIG 2.VONG 3.IWF 4.VOO 5.AAPL 6.BSV 7.IVV 8.VONV 9.IWD 10.SCHD
2021 Q2	986	US$4.5亿	15	1VIG 2VONG 3IWF 主要持股2021 Q2 1.VIG 2.VONG 3.IWF 4.VOO 5.VONV 6.AAPL 7.IVV 8.VIOO 9.IWD 10.BSV
2021 Q1	978	US$4.1亿	16	1VIG 2VONG 3IWF 主要持股2021 Q1 1.VIG 2.VONG 3.IWF 4.VOO 5.VONV 6.IWD 7.VIOO 8.AAPL 9.IVV 10.SCHD
2020 Q4	910	US$3.7亿	26	1VIG 2VONG 3IWF 主要持股2020 Q4 1.VIG 2.VONG 3.IWF 4.VOO 5.VONV 6.IWD 7.IVV 8.ARKK 9.AAPL 10.SPY
2020 Q3	1002	US$3.0亿	20	1IWF 2VIG 3VONG 主要持股2020 Q3 1.IWF 2.VIG 3.VONG 4.VOO 5.VONV 6.IWD 7.IVV 8.SPY 9.ARKK 10.SCHD
2020 Q2	733	US$2.5亿	36	1IWF 2VIG 3VONG 主要持股2020 Q2 1.IWF 2.VIG 3.VONG 4.VOO 5.VONV 6.IVV 7.IWD 8.SPY 9.IWO 10.ARKK
2020 Q1	168	US$1.8亿	69	1IWF 2VIG 3VONG 主要持股2020 Q1 1.IWF 2.VIG 3.VONG 4.IWD 5.VONV 6.IVV 7.VOO 8.SPY 9.VTI 10.PNW
2019 Q4	1019	US$9595.8万	0	1IWF 2IWD 3VONG 主要持股2019 Q4 1.IWF 2.IWD 3.VONG 4.VIG 5.VTI 6.VONV 7.IWN 8.IWO 9.IVV 10.BAC

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1	✓	Ikena Oncology Inc	—	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型
2025 Q4	2026-01-09	13F-HR
2025 Q3	2025-11-20	13F-HR
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2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-11	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR

FAQ

Carolinas Wealth Consulting LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Carolinas Wealth Consulting LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Carolinas Wealth Consulting LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ikena Oncology Inc — US$0.0

Carolinas Wealth Consulting LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Carolinas Wealth Consulting LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Carolinas Wealth Consulting LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Carolinas Wealth Consulting LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

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开发者访问

以编程方式访问 Carolinas Wealth Consulting LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/carolinas-wealth-consulting-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get carolinas-wealth-consulting-llc

完整 API 与 MCP 文档 →