13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001803425
申报总市值
—
US$4.5亿
1012 檔
32.1%
截至 Q1 2025 季度末，Carolinas Wealth Consulting LLC 的美股持仓估值约为 US$4.5亿，全数申报仓位共有 1012 档。
在 Q1 2025 期间，Carolinas Wealth Consulting LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Carolinas Wealth Consulting LLC 的前 5 大核心持股（包含 VONG, VOO, BIV 等）合计占整体申报市值的 32.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 1012 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 8.01% | — | -4.06% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.77% | — | +1.20% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 6.64% | — | -0.49% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.73% | — | -0.31% | |
| 5 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 4.69% | — | -0.78% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.27% | — | -6.75% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.30% | — | -5.88% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.95% | — | +1.63% | |
| 9 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.73% | — | -0.88% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.48% | — | -0.28% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.15% | — | -7.84% | |
| 12 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 1.95% | — | -3.03% | |
| 13 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.79% | — | -5.26% | |
| 14 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 股票-公用事业 | 1.78% | — | -0.49% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.72% | — | -7.02% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.61% | — | -42.93% | |
| 17 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.58% | — | +1.75% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.52% | — | +4.93% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.50% | — | +0.88% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.40% | — | -2.55% | |
| 21 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.30% | — | -7.29% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | -3.12% | |
| 23 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.99% | — | +4.75% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | -3.79% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.92% | — | -19.79% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | +10.07% | |
| 27 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | -2.10% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.73% | — | -6.78% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.71% | — | +0.72% | |
| 30 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.57% | — | -3.52% | |
| 31 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.57% | — | +2.57% | |
| 32 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.51% | — | -2.95% | |
| 33 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +1.96% | |
| 34 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.48% | — | -37.68% | |
| 35 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +2.38% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.47% | — | -4.49% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.46% | — | +0.35% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | — | +0.96% | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | — | +0.09% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +0.50% | |
| 41 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.40% | — | +10.36% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.39% | — | -19.02% | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.37% | — | +4.22% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.36% | — | -23.55% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.36% | — | -2.70% | |
| 46 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.35% | — | -0.03% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.34% | — | -0.27% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.33% | — | -3.51% | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.32% | — | -0.08% | |
| 50 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.23% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Carolinas Wealth Consulting LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.5亿，共申报了 1012 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Carolinas Wealth Consulting LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VONG (8.0%)、VOO (6.8%)、BIV (6.6%)。其中最大持股仓位 VONG 占据整体投资组合约 8.0% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Carolinas Wealth Consulting LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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