Carderock Capital Management Inc — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）

Name: Carderock Capital Management Inc — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001168889

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 70

CARDEROCK CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 18.3%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 9.95
持仓稳定性: 18.34
动能倾向: 100
行业集中度: 58.25
多样化: 100
仓位均衡度: 91.33

Carderock Capital Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.87），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 LRCX
-13.8%　-US$1107.2万
加仓 MSFT
+9.2%　US$513.1万
清仓 WSO
加仓 TMO
+2.5%　US$398.0万
加仓 WAT
+94.2%　US$354.7万
减仓 HD
-42.2%　-US$377.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	4.80%	-2.22%	-13.76%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.45%	+0.02%	-0.27%
3	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.90%	+0.60%	-1.82%
4	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	3.86%	-0.26%	+87.16%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.53%	+1.28%	+9.19%
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.37%	—	-1.08%
7	FTNT	Fortinet Inc	股票-科技	3.34%	+0.26%	-11.11%
8	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	3.32%	+1.03%	+2.54%
9	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	3.26%	+0.52%	+5.61%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.90%	+0.42%	-2.12%
11	MPWR	Monolithic Power Systems Inc	股票-科技	2.80%	-0.32%	-12.11%
12	HEI	Heico CORP	股票-工业	2.72%	-0.41%	-2.51%
13	AME	Ametek Inc	股票-工业	2.65%	+0.22%	+1.44%
14	PWR	Quanta Services Inc	股票-工业	2.59%	-0.51%	-10.68%
15	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	2.36%	-0.26%	+98.55%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.26%	+0.04%	+0.08%
17	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	2.20%	-0.18%	-9.83%
18	MSI	Motorola Solutions Inc	股票-科技	2.03%	+0.29%	+3.93%
19	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	1.99%	+0.35%	+1.19%
20	IDXX	Idexx Laboratories Inc	股票-医疗保健	1.99%	+0.07%	-0.11%
21	ORLY	O'reilly Automotive Inc	股票-周期性消费	1.97%	-0.07%	-0.66%
22	FSS	Federal Signal CORP	股票-工业	1.94%	-0.17%	+1.84%
23	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	1.92%	+0.07%	-0.81%
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.86%	-0.06%	-1.45%
25	CDNS	Cadence Design Sys Inc	股票-科技	1.80%	-0.25%	-4.69%
26	GWW	Ww Grainger Inc	股票-工业	1.77%	-0.28%	-9.88%
27	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.72%	-0.06%	+1.22%
28	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	1.52%	+0.02%	+1.63%
29	SPGI	S&p Global Inc	股票-金融	1.50%	+0.04%	+1.35%
30	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	1.48%	+0.03%	+2.70%
31	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.48%	+0.11%	+3.22%
32	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	1.45%	+0.84%	+94.20%
33	ISRG	Intuitive Surgical Inc	股票-医疗保健	1.43%	-0.16%	-15.96%
34	APD	Air Products & Chemicals Inc	股票-原材料	1.38%	-0.13%	-7.86%
35	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.37%	+0.21%	-1.98%
36	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.36%	-0.14%	-0.83%
37	AON	Aon plc	股票-金融	1.33%	-0.38%	-11.30%
38	WCN	Waste Connections Inc	股票-工业	1.25%	-0.03%	+1.28%
39	IR	Ingersoll-rand Inc	股票-工业	1.17%	—	+3.59%
40	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.11%	+0.25%	+22.24%
41	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.10%	+0.28%	+28.27%
42	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	1.05%	-0.06%	-1.67%
43	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	0.89%	-0.26%	-15.23%
44	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.88%	-0.10%	—
45	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.76%	-0.79%	-42.20%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.51%	+0.02%	—
47	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.44%	+0.44%	NEW
48	L	Loews CORP	股票-金融	0.29%	-0.01%	—
49	✓		股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
50	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW

1–50 of 70

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资组合表现

Q4 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+12.2%

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -4%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.27
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.96
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.2%
最差12个月: +2.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.26
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.26
峰度: +0.44
上行潜力: +3.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	70	US$4.4亿	18	1LRCX 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026 Q3 1.LRCX 2.GOOGL 3.AAPL 4.APH 5.MSFT 6.LLY 7.FTNT 8.TMO 9.MA 10.NVDA
2026 Q2	67	US$4.6亿	26	1LRCX 2GOOGL 3APH 主要持股2026 Q2 1.LRCX 2.GOOGL 3.APH 4.LLY 5.AAPL 6.HEI 7.MPWR 8.PWR 9.FTNT 10.MA
2026 Q1	73	US$4.0亿	20	1LRCX 2GOOGL 3APH 主要持股2026 Q1 1.LRCX 2.GOOGL 3.APH 4.AAPL 5.MPWR 6.PWR 7.LLY 8.MA 9.TMO 10.HEI
2025 Q4	69	US$4.1亿	37	1GOOGL 2LRCX 3APH 主要持股2025 Q4 1.GOOGL 2.LRCX 3.APH 4.AAPL 5.LLY 6.MA 7.MSFT 8.TMO 9.SPGI 10.HEI
2025 Q3	72	US$4.1亿	26	1APH 2LRCX 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.APH 2.LRCX 3.MSFT 4.GOOGL 5.HEI 6.AAPL 7.ORLY 8.MA 9.IDXX 10.PWR
2025 Q2	139	US$3.9亿	0	1APH 2MSFT 3HEI 主要持股2025 Q2 1.APH 2.MSFT 3.HEI 4.LRCX 5.MA 6.SPGI 7.CTAS 8.ADP 9.ISRG 10.ORLY
2025 Q1	70	US$3.8亿	100	1MA 2AAPL 3ISRG 主要持股2025 Q1 1.MA 2.AAPL 3.ISRG 4.FISV 5.CTAS 6.APH 7.COST 8.ORLY 9.SPGI 10.ADP
2024 Q4	73	US$4.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.GOOGL 5.APH 6.ISRG 7.FISV 8.PH 9.FICO 10.COST
2024 Q3	73	US$4.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3CTAS 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.CTAS 4.PH 5.FICO 6.MA 7.APH 8.GOOGL 9.ACGL 10.ISRG
2024 Q2	69	US$3.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.APH 5.LRCXEUR 6.CTAS 7.MA 8.PH 9.CDNS 10.ACGL
2024 Q1	68	US$3.6亿	0	1MSFT 2MA 3PH 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.MA 3.PH 4.CTAS 5.LRCXEUR 6.CDNS 7.AAPL 8.GOOGL 9.APH 10.SHW
2023 Q4	61	US$3.6亿	0	1AAPL 2MA 3MSFT 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.GOOGL 5.PH 6.CTAS 7.LRCXEUR 8.CDNS 9.SPGI 10.45168d
2023 Q3	57	US$3.0亿	0	1AAPL 2MA 3MSFT 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.GOOGL 5.CDNS 6.AON 7.FTNT 8.PH 9.LRCXEUR 10.ORLY
2023 Q2	58	US$3.2亿	0	1AAPL 2MA 3MSFT 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AON 6.FTNT 7.CDNS 8.ITW 9.ORLY 10.LRCXEUR
2023 Q1	125	US$2.9亿	0	1AAPL 2MA 3MSFT 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.GOOGL 5.TMO 6.ADP 7.ITW 8.FTNT 9.ORLY 10.HON
2022 Q4	64	US$2.4亿	0	1AAPL 2MA 3TMO 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.MA 3.TMO 4.GOOGL 5.MSFT 6.HON 7.ORLY 8.CTAS 9.APH 10.DHR
2022 Q3	65	US$2.0亿	0	1AAPL 2TMO 3GOOGL 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.TMO 3.GOOGL 4.MSFT 5.MA 6.ORLY 7.DHR 8.COST 9.CTAS 10.APH
2022 Q2	67	US$2.4亿	0	1AAPL 2GOOGL 3TMO 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.GOOGL 3.TMO 4.MSFT 5.DHR 6.MA 7.ABT 8.COST 9.ACN 10.ORLY
2022 Q1	72	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.GOOGL 5.DHR 6.COST 7.MA 8.ABT 9.EW 10.ACN
2021 Q4	80	US$4.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3ACN 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.ACN 4.INTU 5.TMO 6.GOOGL 7.DHR 8.TSM 9.ADBE 10.IDXX
2021 Q3	154	US$3.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3INTU 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.INTU 4.ACN 5.ADBE 6.TSM 7.DHR 8.GOOGL 9.TMO 10.IDXX
2021 Q2	79	US$3.6亿	100	1AAPL 2TSM 3ACN 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.TSM 3.ACN 4.MSFT 5.ADBE 6.INTU 7.IDXX 8.TMO 9.DHR 10.MA
2021 Q1	78	US$3.3亿	10	1AAPL 2TSM 3ACN 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.TSM 3.ACN 4.MSFT 5.MA 6.ADBE 7.TMO 8.IDXX 9.DHR 10.AKX
2020 Q4	73	US$3.3亿	18	1AAPL 2TSM 3ACN 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.TSM 3.ACN 4.TMO 5.MSFT 6.ADBE 7.IDXX 8.MA 9.AKX 10.INTU
2020 Q3	69	US$3.0亿	15	1AAPL 2TSM 3TMO 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.TSM 3.TMO 4.MSFT 5.ACN 6.ADBE 7.MA 8.AKX 9.DHR 10.IDXX
2020 Q2	69	US$2.7亿	25	1AAPL 2MSFT 3ACN 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.ACN 4.ADBE 5.TMO 6.MA 7.TSM 8.AKX 9.IDXX 10.GOOGL
2020 Q1	67	US$2.2亿	34	1AAPL 2TMO 3MSFT 主要持股2020 Q1 1.AAPL 2.TMO 3.MSFT 4.ACN 5.MA 6.TSM 7.ADBE 8.GOOGL 9.AKX 10.FISV
2019 Q4	76	US$3.0亿	11	1AAPL 2ACN 3MA 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.ACN 3.MA 4.TSM 5.TMO 6.MSFT 7.APH 8.ADP 9.DHR 10.AMGN
2019 Q3	74	US$2.7亿	12	1AAPL 2ACN 3MA 主要持股2019 Q3 1.AAPL 2.ACN 3.MA 4.TMO 5.AKX 6.TSM 7.ADP 8.DHR 9.MSFT 10.APH
2019 Q2	71	US$2.6亿	12	1AAPL 2ACN 3TMO 主要持股2019 Q2 1.AAPL 2.ACN 3.TMO 4.MA 5.ADP 6.DHR 7.ROP 8.AKX 9.APH 10.IDXX
2019 Q1	74	US$2.5亿	25	1AAPL 2ACN 3MA 主要持股2019 Q1 1.AAPL 2.ACN 3.MA 4.TMO 5.ADP 6.ROP 7.APH 8.INTU 9.TSM 10.FISV
2018 Q4	69	US$1.9亿	28	1AAPL 2MA 3TMO 主要持股2018 Q4 1.AAPL 2.MA 3.TMO 4.ACN 5.ADP 6.ROP 7.TSM 8.APH 9.CHD 10.ECL
2018 Q3	82	US$2.5亿	10	1AAPL 2MA 3ACN 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.MA 3.ACN 4.ROP 5.IDXX 6.TMO 7.BDX 8.ADP 9.APH 10.TSM
2018 Q2	79	US$2.3亿	14	1AAPL 2MA 3ACN 主要持股2018 Q2 1.AAPL 2.MA 3.ACN 4.ROP 5.IDXX 6.APH 7.ADP 8.INTU 9.TMO 10.TSM
2018 Q1	76	US$2.3亿	15	1AAPL 2MA 3ROP 主要持股2018 Q1 1.AAPL 2.MA 3.ROP 4.ACN 5.TSM 6.APH 7.IDXX 8.TMO 9.INTU 10.ECL
2017 Q4	75	US$2.3亿	14	1AAPL 2MA 3ROP 主要持股2017 Q4 1.AAPL 2.MA 3.ROP 4.ACN 5.APH 6.TSM 7.IDXX 8.INTU 9.TMO 10.ADP
2017 Q3	72	US$2.2亿	13	1AAPL 2MA 3ROP 主要持股2017 Q3 1.AAPL 2.MA 3.ROP 4.ACN 5.APH 6.TMO 7.BCRUSD 8.TSM 9.IDXX 10.ADP
2017 Q2	75	US$2.2亿	9	1AAPL 2ROP 3ACN 主要持股2017 Q2 1.AAPL 2.ROP 3.ACN 4.MA 5.IDXX 6.TTC 7.BCRUSD 8.APH 9.CMCSA 10.CHD
2017 Q1	75	US$2.2亿	17	1AAPL 2ROP 3ACN 主要持股2017 Q1 1.AAPL 2.ROP 3.ACN 4.MA 5.IDXX 6.TTC 7.APH 8.CMCSA 9.ECL 10.CHD
2016 Q4	77	US$2.0亿	17	1IDXX 2AAPL 3ACN 主要持股2016 Q4 1.IDXX 2.AAPL 3.ACN 4.MA 5.ROP 6.TTC 7.APH 8.INTU 9.ADP 10.ECL
2016 Q3	78	US$2.0亿	23	1IDXX 2ACN 3AAPL 主要持股2016 Q3 1.IDXX 2.ACN 3.AAPL 4.MA 5.ROP 6.APH 7.INTU 8.ECL 9.CHD 10.HSIC
2016 Q2	75	US$1.9亿	9	1NVO 2ACN 3DHR 主要持股2016 Q2 1.NVO 2.ACN 3.DHR 4.CHD 5.HSIC 6.IDXX 7.AAPL 8.ROP 9.INTU 10.ECL
2016 Q1	71	US$1.9亿	24	1AAPL 2NVO 3ROP 主要持股2016 Q1 1.AAPL 2.NVO 3.ROP 4.ACN 5.HSIC 6.MA 7.DHR 8.CHD 9.ECL 10.INTU
2015 Q4	76	US$1.9亿	23	1NVO 2ROP 3AAPL 主要持股2015 Q4 1.NVO 2.ROP 3.AAPL 4.MA 5.ACN 6.DHR 7.HSIC 8.ECL 9.CHD 10.INTU
2015 Q3	76	US$1.8亿	16	1AAPL28265523NVO 主要持股2015 Q3 1.AAPL 2.826552 3.NVO 4.ROP 5.MA 6.SRCLEUR 7.ACN 8.DHR 9.ECL 10.CHD
2015 Q2	84	US$2.0亿	11	1AAPL28265523NVO 主要持股2015 Q2 1.AAPL 2.826552 3.NVO 4.ROP 5.ECL 6.MA 7.ACN 8.SRCLEUR 9.ABT 10.DHR
2015 Q1	85	US$2.1亿	10	1AAPL28265523NVO 主要持股2015 Q1 1.AAPL 2.826552 3.NVO 4.ROP 5.ECL 6.CHD 7.SRCLEUR 8.CNI 9.ACN 10.IDXX
2014 Q4	87	US$2.0亿	13	1AAPL28265523NVO 主要持股2014 Q4 1.AAPL 2.826552 3.NVO 4.ROP 5.ECL 6.CNI 7.CHD 8.SRCLEUR 9.MA 10.DHR
2014 Q3	90	US$1.9亿	25	1AAPL28265523NVO 主要持股2014 Q3 1.AAPL 2.826552 3.NVO 4.ECL 5.CNI 6.ROP 7.CVX 8.NVS 9.CHD 10.SRCLEUR
2014 Q2	95	US$1.9亿	13	1NVO 2AAPL 3ECL 主要持股2014 Q2 1.NVO 2.AAPL 3.ECL 4.CVX 5.826552 6.ROP 7.ACN 8.AME 9.UTXZ 10.GWW
2014 Q1	264	US$2.0亿	16	1NVO 2ECL 3AAPL 主要持股2014 Q1 1.NVO 2.ECL 3.AAPL 4.GWW 5.ACN 6.826552 7.CVX 8.ROP 9.UTXZ 10.AME
2013 Q4	92	US$1.9亿	16	1AAPL 2GWW 3MA 主要持股2013 Q4 1.AAPL 2.GWW 3.MA 4.ECL 5.NVO 6.CVX 7.826552 8.ACN 9.ROP 10.AME
2013 Q3	89	US$1.7亿	17	1GWW 2ECL 3CVX 主要持股2013 Q3 1.GWW 2.ECL 3.CVX 4.AAPL 5.ROP 6.MA 7.826552 8.ACN 9.NVO 10.SRCLEUR
2013 Q2	87	US$1.7亿	—	1GWW 2ECL3826552 主要持股2013 Q2 1.GWW 2.ECL 3.826552 4.CVX 5.ROP 6.SRCLEUR 7.AAPL 8.ORLY 9.AME 10.AXP

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Carderock Capital Management Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Watsco Inc (WSO); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: ; 新建仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).

Carderock Capital Management Inc 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.3%	+9.19%	加仓
2	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	+1%	+2.54%	加仓
3	WAT	Waters CORP	+0.8%	+94.20%	加仓
4	AAPL	Apple Inc	+0.6%	-1.82%	减仓
5	MA	Mastercard Inc - A	+0.5%	+5.61%	加仓
6	AMZN	Amazon.com Inc	+0.4%	NEW	新建仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-2.12%	减仓
8	CTAS	Cintas CORP	+0.4%	+1.19%	加仓
9	MSI	Motorola Solutions Inc	+0.3%	+3.93%	加仓
10	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.3%	+28.27%	加仓
11	✓		+0.3%	NEW	新建仓
12	BR	Broadridge Financial Solutio	+0.3%	NEW	新建仓
13	FTNT	Fortinet Inc	+0.3%	-11.11%	减仓
14	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	+22.24%	加仓
15	AME	Ametek Inc	+0.2%	+1.44%	加仓
16	VMC	Vulcan Materials Co	+0.2%	NEW	新建仓
17	ADP	Automatic Data Processing	+0.2%	-1.98%	减仓
18	AZN	AstraZeneca PLC	+0.2%	NEW	新建仓
19	CMI	Cummins Inc	+0.1%	NEW	新建仓
20	HCA	Hca Healthcare Inc	+0.1%	NEW	新建仓
21	MCO	Moody's CORP	+0.1%	+3.22%	加仓
22	STE	STERIS plc	+0.1%	-0.81%	减仓
23	IDXX	Idexx Laboratories Inc	+0.1%	-0.11%	减仓
24	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.08%	加仓
25	CVX	Chevron CORP	0%	-1.40%	减仓
26	SPGI	S&p Global Inc	0%	+1.35%	加仓
27	ITW	Illinois Tool Works	0%	+2.70%	加仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.27%	减仓
29	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	0%	+1.63%	加仓
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	不变
32	INTU	Intuit Inc	0%	-1.58%	减仓
33	DHR	Danaher CORP	0%	-0.99%	减仓
34	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
36	PAYX	Paychex Inc	0%	—	不变
37	LLY	Eli Lilly & Co	—	-1.08%	减仓
38	IR	Ingersoll-rand Inc	—	+3.59%	加仓
39	MAR	Marriott International -cl A	—	—	不变
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-3.27%	减仓
41	CSX	Csx CORP	—	—	不变
42	L	Loews CORP	0%	—	不变
43	WDFC	Wd-40 Co	0%	—	不变
44	DRI	Darden Restaurants Inc	0%	—	不变
45	TROW	T Rowe Price Group Inc	0%	—	不变
46	DNP	Dnp Select Income Fund Inc	0%	—	不变
47	CMG	Chipotle Mexican Grill Inc	0%	-14.07%	减仓
48	WCN	Waste Connections Inc	0%	+1.28%	加仓
49	CHD	Church & Dwight Co Inc	0%	-19.93%	减仓
50	AZO	Autozone Inc	-0.1%	EXIT	清仓

1–50 of 74

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-22	13F-HR
2026 Q2	2026-07-07	13F-HR
2026 Q1	2026-04-10	13F-HR
2025 Q4	2026-01-09	13F-HR
2025 Q3	2025-10-17	13F-HR
2025 Q2	2025-07-10	13F-HR
2025 Q1	2025-05-27	13F-HR
2024 Q4	2025-01-15	13F-HR
2024 Q3	2024-10-16	13F-HR
2024 Q2	2024-07-22	13F-HR
2024 Q1	2024-04-23	13F-HR
2023 Q4	2024-01-23	13F-HR
2023 Q3	2023-10-23	13F-HR
2023 Q2	2023-07-25	13F-HR
2023 Q1	2023-04-19	13F-HR
2022 Q4	2023-01-20	13F-HR
2022 Q3	2022-11-04	修正案
2022 Q3	2022-10-21	13F-HR
2022 Q2	2022-07-21	13F-HR
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR
2021 Q4	2022-01-31	13F-HR
2021 Q3	2021-10-29	13F-HR
2021 Q2	2021-07-30	13F-HR
2021 Q1	2021-05-07	13F-HR
2020 Q4	2021-02-05	13F-HR
2020 Q3	2020-10-27	13F-HR
2020 Q2	2020-08-04	13F-HR
2020 Q1	2020-05-11	13F-HR
2019 Q4	2020-02-04	13F-HR
2019 Q3	2019-10-24	13F-HR
2019 Q2	2019-07-15	13F-HR
2019 Q1	2019-04-23	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-07-16	13F-HR
2018 Q1	2018-04-27	13F-HR
2017 Q4	2018-01-25	13F-HR
2017 Q3	2017-11-15	13F-HR
2017 Q2	2017-08-10	13F-HR
2017 Q1	2017-04-18	13F-HR
2016 Q4	2017-02-08	13F-HR
2016 Q3	2016-11-02	13F-HR
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR
2016 Q1	2016-05-03	13F-HR
2015 Q4	2016-02-11	13F-HR
2015 Q3	2015-11-04	13F-HR
2015 Q2	2015-07-31	13F-HR
2015 Q1	2015-04-28	13F-HR
2014 Q4	2015-02-11	13F-HR
2014 Q3	2014-11-06	13F-HR
2014 Q2	2014-08-06	13F-HR
2014 Q1	2014-05-09	13F-HR
2013 Q4	2014-02-11	13F-HR
2013 Q3	2013-11-14	13F-HR
2013 Q2	2013-08-02	13F-HR

FAQ

Carderock Capital Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Carderock Capital Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 70 个已申报仓位之中。

Carderock Capital Management Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Carderock Capital Management Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Lam Research CORP (LRCX) — US$2090.6万 (4.8%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1938.3万 (4.5%) 3. Apple Inc (AAPL) — US$1697.2万 (3.9%) 4. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$1681.5万 (3.9%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1536.4万 (3.5%)

Carderock Capital Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Carderock Capital Management Inc 共进行了 61 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Watsco Inc (WSO); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: ; 新建仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)

Carderock Capital Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Carderock Capital Management Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.1% • Industrials: 21.3% • Health Care: 15.3% • Financials: 10.8% • Consumer Staples: 6.0% • Materials: 5.3%

投资风格解析

Carderock Capital Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.4%，跑输 S&P 500 4.0 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.1% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 FTNT（+US$707.7万，现达 US$1452.3万），同时减持 SPGI（-US$305.9万，仍持有 US$654.0万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/carderock-capital-management-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get carderock-capital-management-inc

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