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Cardan Capital Partners, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2021）
Cardan Capital Partners, LLCCIK: 0001664503
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$8.9亿
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 243
Cardan Capital Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 243 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$8.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.72
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.24
Cardan Capital Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 70 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 243 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 243 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.92% | — | +299.33% | |
| 2 | GOVZUSD | Ishares 25+ Yr Treas Strips | ETF-其他 | 4.65% | — | +0.35% | |
| 3 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 3.37% | — | +0.35% | |
| 4 | PTBD | Pacer Trendpilot US Bond ETF | ETF-其他 | 2.32% | — | +2.06% | |
| 5 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.08% | — | +197.63% | |
| 6 | GLDM1USD | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 2.07% | — | -0.38% | |
| 7 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.92% | — | +9.66% | |
| 8 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 1.91% | — | +0.62% | |
| 9 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.72% | — | -27.73% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.69% | — | -0.79% | |
| 11 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.60% | — | -5.43% | |
| 12 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 1.44% | — | +0.06% | |
| 13 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.43% | — | — | |
| 14 | HYEM | Vaneck Emrg Mkts Hi Yld | ETF-其他 | 1.43% | — | +0.36% | |
| 15 | JPMB | Jpmorgan Usd Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.40% | — | +0.37% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.40% | — | +5.39% | |
| 17 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.33% | — | +0.37% | |
| 18 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 1.32% | — | +0.37% | |
| 19 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 1.32% | — | -0.25% | |
| 20 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 1.28% | — | +0.20% | |
| 21 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.25% | — | +107.63% | |
| 22 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.24% | — | +4.24% | |
| 23 | RZV | Invesco S&p Smallcap 600 Pur | ETF-其他 | 1.17% | — | -18.18% | |
| 24 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | -7.85% | |
| 25 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.09% | — | -0.43% | |
| 26 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 1.06% | — | -0.50% | |
| 27 | TDV | Proshares S&p Tech Dvd Arist | ETF-科技型 | 1.04% | — | -3.57% | |
| 28 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 1.04% | — | -3.73% | |
| 29 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.02% | — | -0.45% | |
| 30 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | +1.83% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.96% | — | -0.38% | |
| 32 | PY | Principal Value ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | +1.58% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.96% | — | +0.25% | |
| 34 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股与成长 | 0.95% | — | +1.55% | |
| 35 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.95% | — | +327.10% | |
| 36 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.94% | — | -1.80% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.94% | — | +0.26% | |
| 38 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | +1.56% | |
| 39 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 0.92% | — | -0.44% | |
| 40 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | +1.67% | |
| 41 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | +10.32% | |
| 42 | ✓ | Pacer Fds Tr | 股票-其他 | 0.90% | — | +0.95% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | — | +0.27% | |
| 44 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.88% | — | -0.43% | |
| 45 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.88% | — | +8.80% | |
| 46 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | +0.99% | |
| 47 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.82% | — | +0.99% | |
| 48 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.80% | — | +0.39% | |
| 49 | VFQY | Vanguard U.s. Quality Factor | ETF-其他 | 0.79% | — | -0.93% | |
| 50 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.77% | — | -0.44% |
1–50 of 200
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 | 243 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 250 | US$9.0亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 238 | US$8.3亿 | 69 | ||
| 2020 Q4 | 226 | US$8.1亿 | 34 | ||
| 2020 Q3 | 236 | US$7.5亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 232 | US$7.0亿 | 73 | ||
| 2020 Q1 | 189 | US$6.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 184 | US$7.5亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 186 | US$7.0亿 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 167 | US$6.6亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 168 | US$6.2亿 | 56 | ||
| 2018 Q4 | 165 | US$5.7亿 | 95 | ||
| 2018 Q3 | 178 | US$6.4亿 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 177 | US$6.1亿 | 38 | ||
| 2018 Q1 | 181 | US$6.0亿 | 46 | ||
| 2017 Q4 | 124 | US$5.3亿 | 22 | ||
| 2017 Q3 | 117 | US$5.0亿 | 19 | ||
| 2017 Q2 | 125 | US$5.1亿 | 26 | ||
| 2017 Q1 | 121 | US$4.8亿 | 41 | ||
| 2016 Q4 | 110 | US$4.5亿 | 29 | ||
| 2016 Q3 | 115 | US$4.5亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 103 | US$4.1亿 | 49 | ||
| 2016 Q1 | 97 | US$4.0亿 | 79 | ||
| 2015 Q4 | 80 | US$2.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Cardan Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cardan Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.9亿，分布在 243 个已申报仓位之中。
Cardan Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cardan Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4391.3万 (4.9%)
2. Ishares 25+ Yr Treas Strips (GOVZUSD) — US$4154.8万 (4.7%)
3. Wisdomtree Yield Enhanced US (AGGY) — US$3010.1万 (3.4%)
4. Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) — US$2068.0万 (2.3%)
5. Vanguard Long-term Treasury (VGLT) — US$1855.2万 (2.1%)
Cardan Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Cardan Capital Partners, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Cardan Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cardan Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.4%
• Consumer Discretionary: 24.8%
• Financials: 12.6%
• Communication Services: 7.1%
• Health Care: 2.3%
• Industrials: 1.3%
投资风格解析
Cardan Capital Partners, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 50.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 16 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 GOVZUSD（+US$3512.9万，现达 US$4154.8万），同时减持 BLOK（-US$277.3万，仍持有 US$258.2万）。
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