CF
Capitol Family Office, Inc. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Capitol Family Office, Inc.CIK: 0001863768
集中型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$9468.4万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 46
Capitol Family Office, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9468.4万，季度换手率为 19.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 19.24
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 81.56
- 多样化
- 92
- 仓位均衡度
- 65.14
Capitol Family Office, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.280——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IWM
+50.6% US$293.7万
减仓 NKE
-16.8% -US$117.1万
减仓 IJR
-27.6% -US$63.5万
加仓 XLK
+4.2% US$188.9万
减仓 MSFT
-3.3% -US$71.4万
加仓 DELL
-19.1% US$63.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 51.15% | +0.28% | +1.87% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 7.26% | +1.37% | +4.19% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 6.81% | +2.67% | +50.57% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.61% | -1.41% | -27.61% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.78% | -0.34% | -3.59% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.61% | -0.15% | -5.24% | |
| 7 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.31% | +0.29% | +7.30% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.21% | -1.10% | -3.34% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.11% | -0.46% | -7.88% | |
| 10 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.68% | +0.02% | +15.26% | |
| 11 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.67% | +0.01% | +13.91% | |
| 12 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.59% | -0.14% | +12.71% | |
| 13 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.43% | -1.55% | -16.79% | |
| 14 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.35% | +0.18% | +30.10% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.12% | +0.04% | +12.46% | |
| 16 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.05% | +0.63% | -19.12% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.92% | +0.45% | +18.35% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.90% | +0.12% | +13.75% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.88% | +0.07% | +18.46% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.02% | +25.66% | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.24% | -47.96% | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.49% | -0.38% | -43.88% | |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 24 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.26% | -0.01% | +6.03% | |
| 25 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | — | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 27 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +1.16% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 29 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 30 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.09% | -0.09% | -45.27% | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.08% | -0.05% | -17.31% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.07% | — | — | |
| 33 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.05% | -0.04% | -43.82% | |
| 35 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.04% | -0.02% | — | |
| 36 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.03% | — | +0.17% | |
| 37 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 38 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 39 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.01% | -0.01% | — | |
| 41 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 42 | UA | Under Armour Inc-class C | 股票-周期性消费 | 0.01% | — | — | |
| 43 | USSG | Xtrackers Msci USA Sele Eqty | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 44 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.01% | — | +2.44% | |
| 45 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 0.01% | — | — | |
| 46 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+20.9%
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -3.4%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.36
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +1.82
- 信息比率
- -1.13
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +30.9%
- 最差12个月
- +1.4%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.23
- 行业分散度
- +13.6%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- +0.2
- 上行潜力
- +3.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 46 | US$9468.4万 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 48 | US$8468.9万 | 0 | ||
| 2025 Q4 | 48 | US$8468.9万 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 47 | US$8244.4万 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 48 | US$7668.7万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 48 | US$7067.3万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 17 | US$7490.4万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 18 | US$8074.2万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 15 | US$7476.3万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 15 | US$7729.3万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 16 | US$5938.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 16 | US$5311.1万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 14 | US$4381.0万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$5067.8万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 14 | US$4936.4万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 15 | US$6665.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$9710.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 21 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 24 | US$1.5亿 | 0 |
Capitol Family Office, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Lululemon Athletica Inc (LULU); 清仓: Adobe Inc (ADBE); 新建仓: US Bancorp (USB); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 加仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股数 +50.57%.
申报历史
FAQ
Capitol Family Office, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Capitol Family Office, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9468.4万，分布在 46 个已申报仓位之中。
Capitol Family Office, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Capitol Family Office, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4843.4万 (51.1%)
2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$687.7万 (7.3%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$644.4万 (6.8%)
4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$531.5万 (5.6%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$358.4万 (3.8%)
Capitol Family Office, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Capitol Family Office, Inc. 共进行了 33 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Lululemon Athletica Inc (LULU); 清仓: Adobe Inc (ADBE); 新建仓: US Bancorp (USB); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 加仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股数 +50.57%
Capitol Family Office, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Capitol Family Office, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.3%
• Health Care: 17.8%
• Consumer Discretionary: 17.0%
• Communication Services: 9.2%
• Financials: 6.0%
• Industrials: 5.4%
投资风格解析
Capitol Family Office, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.3%，跑输 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 44.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/capitol-family-office-incCLI 命令
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