CF
Capitol Family Office, Inc. 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
Capitol Family Office, Inc.CIK: 0001863768
集中型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$9289.7万
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 37
Capitol Family Office, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$9289.7万，季度换手率为 22.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 22.17
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 99.69
- 多样化
- 74
- 仓位均衡度
- 67.31
Capitol Family Office, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.308——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IJR
-89.5% -US$480.4万
加仓 IWM
+72.1% US$381.1万
加仓 VTI
+1.0% US$104.1万
减仓 XLY
-97.5% -US$154.1万
清仓 XLC
加仓 XLV
+1632.3% US$146.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 53.26% | +2.11% | +1.00% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 11.04% | +4.23% | +72.06% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 7.90% | +0.64% | +3.90% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.75% | +0.97% | +6.98% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.01% | +0.80% | -2.83% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.25% | -0.36% | -12.43% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.24% | +0.13% | +4.74% | |
| 8 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.11% | -0.20% | -0.74% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.67% | +1.58% | +1632.33% | |
| 10 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.62% | -0.06% | -4.90% | |
| 11 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.34% | +0.29% | — | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.12% | +0.22% | +27.30% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.12% | — | -6.22% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.94% | +0.37% | +27.37% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | -0.01% | -3.67% | |
| 16 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.83% | -0.60% | -33.85% | |
| 17 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.10% | +33.54% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.55% | -5.06% | -89.52% | |
| 19 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.09% | — | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.49% | — | — | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.48% | -0.44% | -33.33% | |
| 22 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.28% | +0.02% | +7.17% | |
| 23 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | +0.01% | +71.63% | |
| 24 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.04% | +18.51% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.10% | +0.02% | +11.40% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | ||
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 29 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.05% | — | — | |
| 30 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 31 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.05% | -0.05% | -50.00% | |
| 32 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 33 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.04% | -1.63% | -97.54% | |
| 34 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.03% | — | -6.10% | |
| 35 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 0.01% | -0.01% | -52.26% | |
| 36 | UA | Under Armour Inc-class C | 股票-周期性消费 | 0.01% | — | — | |
| 37 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | -2.24% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+16%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -4.8%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.9
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +2.07
- 信息比率
- -1.57
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +30.9%
- 最差12个月
- +1.4%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +16.6%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- +0.48
- 上行潜力
- +4.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 37 | US$9289.7万 | 22 | ||
| 2026 Q2 | 46 | US$9468.4万 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 48 | US$8468.9万 | 0 | ||
| 2025 Q4 | 48 | US$8468.9万 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 47 | US$8244.4万 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 48 | US$7668.7万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 48 | US$7067.3万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 17 | US$7490.4万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 18 | US$8074.2万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 15 | US$7476.3万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 15 | US$7729.3万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 16 | US$5938.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 16 | US$5311.1万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 14 | US$4381.0万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$5067.8万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 14 | US$4936.4万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 15 | US$6665.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$9710.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 21 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 24 | US$1.5亿 | 0 |
Capitol Family Office, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
申报历史
FAQ
Capitol Family Office, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Capitol Family Office, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9289.7万，分布在 37 个已申报仓位之中。
Capitol Family Office, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Capitol Family Office, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4947.5万 (53.3%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1025.5万 (11.0%)
3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$734.1万 (7.9%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$441.2万 (4.8%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$279.6万 (3.0%)
Capitol Family Office, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Capitol Family Office, Inc. 共进行了 40 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Capitol Family Office, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Capitol Family Office, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.6%
• Health Care: 15.0%
• Consumer Discretionary: 12.4%
• Communication Services: 12.0%
• Financials: 5.5%
• Industrials: 2.6%
投资风格解析
Capitol Family Office, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑输 S&P 500 4.8 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 52.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IWM（+US$674.8万，现达 US$1025.5万），同时减持 IJR（-US$543.8万，仍持有 US$51.1万）。
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