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Cannell Capital LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Cannell Capital LLCCIK: 0001058854
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 36
CANNELL CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 48.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.04
- 持仓稳定性
- 48.78
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 72
- 仓位均衡度
- 91.99
Cannell Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，与其实际披露的 36 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.80），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 TPB
新建仓 VTS
加仓 RXT
+3151.5% US$565.3万
清仓 128246105
新建仓 SHIM
清仓 GPGI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASIC | Ategrity Specialty Holdings | 股票-其他 | 7.91% | +1.70% | +0.82% | |
| 2 | SNDL | Sndl Inc | 股票-其他 | 7.82% | +0.35% | -1.39% | |
| 3 | NOA | North American Construction | 股票-其他 | 6.99% | -1.39% | -18.60% | |
| 4 | CHGG 0 09-01-26债券 | Chegg Inc | 债券 | 5.16% | +0.89% | +17.53% | |
| 5 | LIFE | Ethos Technologies Inc Cl-a | 股票-其他 | 4.97% | +1.71% | -9.69% | |
| 6 | MDXG | Mimedx Group Inc | 股票-其他 | 4.83% | +1.01% | +24.93% | |
| 7 | OWLT | Owlet Inc | 股票-其他 | 4.75% | +1.44% | +23.63% | |
| 8 | GBLI | Global Indemnity Group Llc-a | 股票-其他 | 4.33% | -0.20% | +0.20% | |
| 9 | OSUR | Orasure Technologies Inc | 股票-其他 | 4.27% | +0.39% | -28.75% | |
| 10 | GOLD | Gold.com Inc | 股票-其他 | 4.26% | +0.37% | +1.75% | |
| 11 | ETON | Eton Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 4.14% | -1.31% | -50.07% | |
| 12 | NPKI | Npk International Inc | 股票-其他 | 3.84% | -2.29% | -45.03% | |
| 13 | VTS | Vitesse Energy Inc | 股票-其他 | 3.82% | +3.82% | NEW | |
| 14 | RXT | Rackspace Technology Inc | 股票-其他 | 3.81% | +3.79% | +3151.46% | |
| 15 | NGS | Natural Gas Services Group | 股票-其他 | 3.54% | -1.13% | -36.15% | |
| 16 | VRCA | Verrica Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 3.22% | +0.88% | +14.42% | |
| 17 | SHIM | Shimmick CORP | 股票-其他 | 2.93% | +2.93% | NEW | |
| 18 | SJT | San Juan Basin Royalty Tr | 股票-其他 | 2.61% | -0.22% | +33.35% | |
| 19 | PCYO | Pure Cycle CORP | 股票-其他 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 20 | BBW | Build-a-bear Workshop Inc | 股票-其他 | 2.12% | -0.47% | -3.69% | |
| 21 | LEE | Lee Enterprises | 股票-其他 | 2.07% | -0.34% | -20.53% | |
| 22 | ROOT | Root Inc/oh -class A | 股票-其他 | 1.96% | +0.47% | — | |
| 23 | HIPO | Hippo Holdings Inc | 股票-其他 | 1.83% | +0.19% | -0.97% | |
| 24 | ARX | Accelerant Holdings | 股票-其他 | 1.34% | -0.01% | +9.56% | |
| 25 | NTIP | Network-1 Technologies Inc | 股票-其他 | 1.26% | +0.20% | +11.67% | |
| 26 | DGICA | Donegal Group Inc-cl A | 股票-其他 | 1.05% | +0.13% | — | |
| 27 | KVHI | Kvh Industries Inc | 股票-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 28 | CHGG | Chegg Inc | 股票-非周期性消费 | 0.58% | +0.38% | +106.28% | |
| 29 | POWW | Outdoor Holding Co | 股票-其他 | 0.51% | +0.46% | +852.92% | |
| 30 | APEI | American Public Education | 股票-其他 | 0.26% | -2.25% | -89.60% | |
| 31 | REAL | Realreal Inc/the | 股票-其他 | 0.18% | +0.02% | -16.23% | |
| 32 | SFIX | Stitch Fix Inc-class A | 股票-其他 | 0.15% | +0.03% | -5.58% | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.14% | +0.13% | +1900.00% | |
| 34 | LINC | Lincoln Educational Services | 股票-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 35 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地产 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 36 | CRON | Cronos Group Inc | 股票-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+12.9%
近4个季度表现
+14.2%
- 标准差
- +22.8%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- -3.9%
- 最大回撤
- -19.1%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.32
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.68
- 卡玛比率
- +0.84
- 信息比率
- -0.14
- 跟踪误差
- +18.1%
- 下行标准差
- +13.2%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +45.8%
- 最差12个月
- -2%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.77
- 行业分散度
- +48.3%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.38
- 上行潜力
- +3.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 36 | US$1.5亿 | 49 | ||
| 2026 Q1 | 41 | US$1.5亿 | 75 | ||
| 2025 Q4 | 51 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 58 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 58 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 51 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 52 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 49 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 60 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 55 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 57 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 48 | US$30.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 66 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 90 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 89 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 89 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 90 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 72 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 70 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 67 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 71 | US$6.2亿 | 80 | ||
| 2021 Q1 | 69 | US$4.5亿 | 59 | ||
| 2020 Q4 | 58 | US$3.5亿 | 64 | ||
| 2020 Q3 | 47 | US$2.7亿 | 76 | ||
| 2020 Q2 | 51 | US$2.7亿 | 57 | ||
| 2020 Q1 | 48 | US$2.4亿 | 69 | ||
| 2019 Q4 | 39 | US$3.1亿 | 54 | ||
| 2019 Q3 | 46 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 49 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 50 | US$4.1亿 | 44 | ||
| 2018 Q4 | 60 | US$3.6亿 | 46 | ||
| 2018 Q3 | 56 | US$3.8亿 | 48 | ||
| 2018 Q2 | 62 | US$3.7亿 | 38 | ||
| 2018 Q1 | 59 | US$3.1亿 | 33 | ||
| 2017 Q4 | 62 | US$3.4亿 | 30 | ||
| 2017 Q3 | 63 | US$3.4亿 | 39 | ||
| 2017 Q2 | 76 | US$3.5亿 | 36 | ||
| 2017 Q1 | 67 | US$3.2亿 | 34 | ||
| 2016 Q4 | 61 | US$3.1亿 | 51 | ||
| 2016 Q3 | 54 | US$2.5亿 | 26 | ||
| 2016 Q2 | 56 | US$2.5亿 | 42 | ||
| 2016 Q1 | 51 | US$2.4亿 | 32 | ||
| 2015 Q4 | 53 | US$2.4亿 | 39 | ||
| 2015 Q3 | 64 | US$2.7亿 | 34 | ||
| 2015 Q2 | 63 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 62 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 73 | US$3.0亿 | 47 | ||
| 2014 Q3 | 67 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 62 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 69 | US$2.8亿 | 63 | ||
| 2013 Q4 | 65 | US$2.5亿 | 48 | 1378979292047K346118H | |
| 2013 Q3 | 74 | US$2.0亿 | 64 | ||
| 2013 Q2 | 69 | US$1.7亿 | 0 | 192047K262544X346118H |
Cannell Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Turning Point Brands Inc (TPB); 新建仓: Vitesse Energy Inc (VTS); 清仓: Calavo Growers Inc; 新建仓: Shimmick CORP (SHIM); 清仓: Gpgi Inc (GPGI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTS | Vitesse Energy Inc | +3.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | RXT | Rackspace Technology Inc | +3.8% | +3151.46% | 加仓 |
| 3 | SHIM | Shimmick CORP | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | PCYO | Pure Cycle CORP | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | LIFE | Ethos Technologies Inc Cl-a | +1.7% | -9.69% | 减仓 |
| 6 | ASIC | Ategrity Specialty Holdings | +1.7% | +0.82% | 加仓 |
| 7 | OWLT | Owlet Inc | +1.4% | +23.63% | 加仓 |
| 8 | MDXG | Mimedx Group Inc | +1% | +24.93% | 加仓 |
| 9 | CHGG 0 09-01-26债券 | Chegg Inc | +0.9% | +17.53% | 加仓 |
| 10 | VRCA | Verrica Pharmaceuticals Inc | +0.9% | +14.42% | 加仓 |
| 11 | KVHI | Kvh Industries Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ROOT | Root Inc/oh -class A | +0.5% | — | 不变 |
| 13 | POWW | Outdoor Holding Co | +0.5% | +852.92% | 加仓 |
| 14 | OSUR | Orasure Technologies Inc | +0.4% | -28.75% | 减仓 |
| 15 | CHGG | Chegg Inc | +0.4% | +106.28% | 加仓 |
| 16 | GOLD | Gold.com Inc | +0.4% | +1.75% | 加仓 |
| 17 | SNDL | Sndl Inc | +0.4% | -1.39% | 减仓 |
| 18 | NTIP | Network-1 Technologies Inc | +0.2% | +11.67% | 加仓 |
| 19 | HIPO | Hippo Holdings Inc | +0.2% | -0.97% | 减仓 |
| 20 | LINC | Lincoln Educational Services | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | +1900.00% | 加仓 |
| 22 | DGICA | Donegal Group Inc-cl A | +0.1% | — | 不变 |
| 23 | COMP | Compass Inc - Class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | CRON | Cronos Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | SFIX | Stitch Fix Inc-class A | 0% | -5.58% | 减仓 |
| 26 | REAL | Realreal Inc/the | 0% | -16.23% | 减仓 |
| 27 | ARX | Accelerant Holdings | 0% | +9.56% | 加仓 |
| 28 | MAMA | Mama's Creations Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 29 | FLOC | Flowco Holdings Inc-cl A | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 30 | GBLI | Global Indemnity Group Llc-a | -0.2% | +0.20% | 加仓 |
| 31 | SJT | San Juan Basin Royalty Tr | -0.2% | +33.35% | 加仓 |
| 32 | LEE | Lee Enterprises | -0.3% | -20.53% | 减仓 |
| 33 | CVNA | Carvana Co | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 34 | BBW | Build-a-bear Workshop Inc | -0.5% | -3.69% | 减仓 |
| 35 | OPRT | Oportun Financial CORP | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 36 | NGS | Natural Gas Services Group | -1.1% | -36.15% | 减仓 |
| 37 | ETON | Eton Pharmaceuticals Inc | -1.3% | -50.07% | 减仓 |
| 38 | NOA | North American Construction | -1.4% | -18.60% | 减仓 |
| 39 | PNRG | Primeenergy Resources CORP | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 40 | CVCO | Cavco Industries Inc | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 41 | APEI | American Public Education | -2.3% | -89.60% | 减仓 |
| 42 | NPKI | Npk International Inc | -2.3% | -45.03% | 减仓 |
| 43 | GPGI | Gpgi Inc | -2.6% | EXIT | 清仓 |
| 44 | ✓ | Calavo Growers Inc | -3.3% | EXIT | 清仓 |
| 45 | TPB | Turning Point Brands Inc | -4% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Cannell Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cannell Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 36 个已申报仓位之中。
Cannell Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cannell Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ategrity Specialty Holdings (ASIC) — US$1179.1万 (7.9%)
2. Sndl Inc (SNDL) — US$1166.3万 (7.8%)
3. North American Construction (NOA) — US$1042.3万 (7.0%)
4. Chegg Inc (CHGG 0 09-01-26) — US$769.0万 (5.2%)
5. Ethos Technologies Inc Cl-a (LIFE) — US$741.0万 (5.0%)
Cannell Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cannell Capital LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Turning Point Brands Inc (TPB); 新建仓: Vitesse Energy Inc (VTS); 清仓: Calavo Growers Inc; 新建仓: Shimmick CORP (SHIM); 清仓: Gpgi Inc (GPGI)
Cannell Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cannell Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 98.3%
• Real Estate: 1.7%
投资风格解析
Cannell Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.1%，跑输 S&P 500 3.9 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 98.3% 集中于Consumer Staples。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 49，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CHGG 0 09-01-26（+US$548.5万，现达 US$769.0万），同时减持 NGS（-US$569.9万，仍持有 US$528.0万）。
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