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Canal Insurance CO SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Canal Insurance COCIK: 0001313473
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 73
Canal Insurance CO在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 21.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.28
- 持仓稳定性
- 21.18
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.78
Canal Insurance CO 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 XOM
加仓 MSFT
+1.7% US$855.6万
减仓 AIR
-50.0% -US$737.5万
减仓 DELL
-40.4% -US$786.8万
加仓 CVX
0.0% US$420.0万
减仓 FLNC
0.0% -US$402.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.05% | +2.35% | +1.74% | |
| 2 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 5.69% | +0.59% | — | |
| 3 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 5.36% | -1.36% | -40.37% | |
| 4 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 5.24% | +1.27% | — | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 4.67% | +0.50% | — | |
| 6 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 4.38% | +0.29% | — | |
| 7 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 4.09% | +0.20% | — | |
| 8 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 4.02% | -0.15% | — | |
| 9 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 3.42% | +0.06% | — | |
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.26% | -0.62% | — | |
| 11 | AVAV | Aerovironment Inc | 股票-工业 | 2.67% | +0.14% | +14.29% | |
| 12 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 2.49% | +0.34% | — | |
| 13 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 2.47% | +0.40% | — | |
| 14 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 2.41% | +0.51% | — | |
| 15 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 1.99% | +0.76% | +100.00% | |
| 16 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.95% | +0.38% | -23.53% | |
| 17 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 1.77% | +0.11% | — | |
| 18 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 1.61% | +0.08% | +20.83% | |
| 19 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.56% | -0.09% | — | |
| 20 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.56% | +0.01% | — | |
| 21 | ARKG | Ark Genomic Revolution ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.42% | — | |
| 22 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.42% | +0.02% | — | |
| 23 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 1.40% | -0.22% | -32.30% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.34% | -0.03% | — | |
| 25 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.32% | +0.07% | -18.18% | |
| 26 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.26% | +0.05% | — | |
| 27 | FLR | Fluor CORP | 股票-工业 | 1.24% | -0.02% | — | |
| 28 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工业 | 1.20% | -0.11% | — | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.16% | -0.63% | -44.44% | |
| 30 | AIR | Aar CORP | 股票-工业 | 0.95% | -1.56% | -50.00% | |
| 31 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.95% | -0.61% | -47.62% | |
| 32 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.91% | +0.34% | — | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | +0.10% | — | |
| 34 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.84% | -0.07% | — | |
| 35 | RDW | Redwire CORP | 股票-其他 | 0.81% | -0.07% | — | |
| 36 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.81% | +0.04% | — | |
| 37 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.80% | -0.06% | — | |
| 38 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.80% | -0.01% | — | |
| 39 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 0.80% | +0.07% | — | |
| 40 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.24% | — | |
| 41 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.26% | — | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | ||
| 43 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.69% | +0.15% | — | |
| 44 | NTLA | Intellia Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.65% | -0.20% | -0.04% | |
| 45 | FLNC | Fluence Energy Inc | 股票-其他 | 0.60% | -0.84% | — | |
| 46 | BCX | Blackrock Resources & Commod | 股票-其他 | 0.57% | +0.06% | — | |
| 47 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.53% | +0.01% | — | |
| 48 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.06% | — | |
| 49 | LIT | Global X Lithium & Battery T | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 50 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.04% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+12.9%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.55
- 阿尔法
- +7.2%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +20.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.19
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.35
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡玛比率
- +2.88
- 信息比率
- -0.24
- 跟踪误差
- +12%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +34.7%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- -0.29
- 上行潜力
- +4.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 73 | US$4.3亿 | 21 | ||
| 2026 Q2 | 76 | US$4.6亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 76 | US$4.7亿 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 61 | US$4.1亿 | 24 | ||
| 2025 Q3 | 68 | US$4.7亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 71 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 89 | US$4.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 85 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 104 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 92 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 95 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 83 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 91 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 91 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 103 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 101 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 107 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 102 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 89 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 84 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 78 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 79 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 61 | US$2.6亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 63 | US$2.4亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 73 | US$2.5亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 74 | US$2.5亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 73 | US$2.6亿 | 40 | ||
| 2019 Q4 | 60 | US$2.8亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 64 | US$2.8亿 | 21 | ||
| 2019 Q2 | 73 | US$3.0亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 77 | US$2.9亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 68 | US$2.7亿 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 81 | US$3.2亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 74 | US$3.0亿 | 20 | ||
| 2018 Q1 | 76 | US$2.8亿 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 76 | US$2.8亿 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 82 | US$2.9亿 | 16 | ||
| 2017 Q2 | 85 | US$2.7亿 | 22 | ||
| 2017 Q1 | 86 | US$2.9亿 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 88 | US$2.8亿 | 29 | ||
| 2016 Q3 | 105 | US$3.2亿 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 99 | US$3.0亿 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 97 | US$2.9亿 | 29 | ||
| 2015 Q4 | 94 | US$2.7亿 | 35 | ||
| 2015 Q3 | 91 | US$2.6亿 | 20 | ||
| 2015 Q2 | 87 | US$2.9亿 | 11 | ||
| 2015 Q1 | 86 | US$3.1亿 | 10 | ||
| 2014 Q4 | 89 | US$3.0亿 | 17 | ||
| 2014 Q3 | 99 | US$3.2亿 | 43 | ||
| 2014 Q2 | 99 | US$3.3亿 | 44 | ||
| 2014 Q1 | 92 | US$3.1亿 | 38 | ||
| 2013 Q4 | 94 | US$3.0亿 | 42 | ||
| 2013 Q3 | 107 | US$3.0亿 | 13 | ||
| 2013 Q2 | 97 | US$2.8亿 | — |
Canal Insurance CO 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Iridium Communications Inc (IRDM); 清仓: Proshares Ultrapro Short Qqq (SQQQ); 清仓: Eni Spa-sponsored Adr (E).
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申报历史
FAQ
Canal Insurance CO 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Canal Insurance CO 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 73 个已申报仓位之中。
Canal Insurance CO 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Canal Insurance CO 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$3000.5万 (7.0%)
2. Abbvie Inc (ABBV) — US$2419.7万 (5.7%)
3. Dell Technologies -c (DELL) — US$2280.9万 (5.4%)
4. Chevron CORP (CVX) — US$2230.8万 (5.2%)
5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1985.6万 (4.7%)
Canal Insurance CO 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Canal Insurance CO 共进行了 21 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Iridium Communications Inc (IRDM); 清仓: Proshares Ultrapro Short Qqq (SQQQ); 清仓: Eni Spa-sponsored Adr (E)
Canal Insurance CO 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Canal Insurance CO 的主要板块分布如下：
• Industrials: 27.0%
• Health Care: 21.2%
• Information Technology: 17.1%
• Energy: 16.4%
• Utilities: 6.9%
• Materials: 5.4%
投资风格解析
Canal Insurance CO重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.3%，跑赢 S&P 500 7.2 个百分点；贝塔系数为 0.55（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$872.0万，现达 US$3000.5万），同时减持 CVS（-US$632.5万，仍持有 US$85.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/canal-insurance-coCLI 命令
npx alphasmo institutions get canal-insurance-co