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Camelot Capital Partners, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
Camelot Capital Partners, LLCCIK: 0001753570
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$6.9亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 1
Camelot Capital Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 100.00% | — | -0.78% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
-0.5%
- 标准差
- +51.3%
- 贝塔系数
- +2.09
- 阿尔法
- +27%
- 最大回撤
- -26.1%
- 年化表现
- +68.5%
- 对标普胜率
- +53.3%
- 索提诺比率
- +2.68
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.31
- 斯特林比率
- +2.07
- 卡玛比率
- +2.62
- 信息比率
- +1.01
- 跟踪误差
- +46.5%
- 下行标准差
- +24.5%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +197.4%
- 最差12个月
- -20.1%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- -1.11
- 上行潜力
- +4.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Camelot Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Camelot Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.9亿，分布在 1 个已申报仓位之中。
Camelot Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Camelot Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Carvana Co (CVNA) — US$6.9亿 (100.0%)
Camelot Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Camelot Capital Partners, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Camelot Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Camelot Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
投资风格解析
Camelot Capital Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 68.5%，跑赢 S&P 500 27.0 个百分点；贝塔系数为 2.09（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 CVNA，累计增持 US$2.6亿，目前持仓市值达 US$6.9亿。
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