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Caligan Partners LP 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Caligan Partners LPCIK: 0001727492
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$21.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 28
Caligan Partners LP在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$21.3亿，季度换手率为 63.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 60.63
- 持仓稳定性
- 63.77
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 82.51
Caligan Partners LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.152——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 LQDA
0.0% US$3.4亿
加仓 RVMD
+17.6% US$2.3亿
清仓 MLYS
清仓 CGON
清仓 SYRE
减仓 XENE
-36.1% -US$2728.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 26 大持股（共 28 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQDA | Liquidia CORP | 股票-其他 | 30.45% | +10.06% | — | |
| 2 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 19.50% | +7.32% | +17.64% | |
| 3 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 9.77% | -1.06% | +6.57% | |
| 4 | PCVX | Vaxcyte Inc | 股票-其他 | 5.99% | -1.98% | +6.21% | |
| 5 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-医疗保健 | 3.98% | -0.45% | — | |
| 6 | TNGX | Tango Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.68% | +0.33% | +3.79% | |
| 7 | AVTX | Avalo Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.75% | +1.13% | +93.51% | |
| 8 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 2.53% | -2.86% | -36.11% | |
| 9 | ADMA | Adma Biologics Inc | 股票-医疗保健 | 2.37% | -0.66% | +19.15% | |
| 10 | LBRX | Lb Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 2.20% | -0.10% | — | |
| 11 | IMCR | Immunocore Holdings Plc-adr | 股票-其他 | 2.06% | +2.06% | NEW | |
| 12 | VRDN | Viridian Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 13 | VOR | Vor Biopharma Inc | 股票-其他 | 1.67% | -0.62% | — | |
| 14 | SABS | Sab Biotherapeutics Inc | 股票-其他 | 1.46% | -0.57% | — | |
| 15 | IVA | Inventiva SA - Adr | 股票-其他 | 1.45% | -0.39% | +64.09% | |
| 16 | AURA | Aura Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.44% | +1.34% | +1769.91% | |
| 17 | TYRA | Tyra Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.21% | -2.04% | -36.80% | |
| 18 | IRD | Opus Genetics Inc | 股票-其他 | 1.17% | -0.66% | +0.03% | |
| 19 | ANIK | Anika Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.99% | -0.39% | — | |
| 20 | SGMT | Sagimet Biosciences Inc-a | 股票-其他 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 21 | ARTV | Artiva Biotherapeutics Inc | 股票-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 22 | FTH | Faeth Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.74% | +0.48% | +399.57% | |
| 23 | MBX | Mbx Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.52% | -1.17% | -76.43% | |
| 24 | VRCA | Verrica Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.27% | -0.06% | — | |
| 25 | AGIO | Agios Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 26 | CLRB | Cellectar Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+12.9%
近4个季度表现
+92.1%
- 标准差
- +37.9%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- +35.3%
- 最大回撤
- -18.9%
- 年化表现
- +62.2%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +4.32
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.55
- 斯特林比率
- +3.02
- 卡玛比率
- +3.29
- 信息比率
- +1
- 跟踪误差
- +35.5%
- 下行标准差
- +12.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +226.6%
- 最差12个月
- -9.3%
- 效率比率
- +1.07
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +1.11
- 峰度
- +1.2
- 上行潜力
- +6.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Caligan Partners LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Mineralys Therapeutics Inc (MLYS); 清仓: Cg Oncology Inc (CGON); 清仓: Spyre Therapeutics Inc (SYRE); 新建仓: Immunocore Holdings Plc-adr (IMCR); 新建仓: Viridian Therapeutics Inc (VRDN).
申报历史
FAQ
Caligan Partners LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Caligan Partners LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.3亿，分布在 28 个已申报仓位之中。
Caligan Partners LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Caligan Partners LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Liquidia CORP (LQDA) — US$6.5亿 (30.4%)
2. Revolution Medicines Inc (RVMD) — US$4.1亿 (19.5%)
3. Abivax Sa-adr (ABVX) — US$2.1亿 (9.8%)
4. Vaxcyte Inc (PCVX) — US$1.3亿 (6.0%)
5. Exelixis Inc (EXEL) — US$8451.3万 (4.0%)
Caligan Partners LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Caligan Partners LP 共进行了 23 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Mineralys Therapeutics Inc (MLYS); 清仓: Cg Oncology Inc (CGON); 清仓: Spyre Therapeutics Inc (SYRE); 新建仓: Immunocore Holdings Plc-adr (IMCR); 新建仓: Viridian Therapeutics Inc (VRDN)
Caligan Partners LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Caligan Partners LP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Caligan Partners LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 62.2%，跑赢 S&P 500 35.3 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 64，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LQDA，累计增持 US$3.7亿，目前持仓市值达 US$6.5亿。
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