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Bush Odonnell Investment Advisors Inc SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2018）
Bush Odonnell Investment Advisors IncCIK: 0001106544
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$6518.0万
申报季度: 2018-09-30 · 持股只数: 26
BUSH ODONNELL INVESTMENT ADVISORS INC在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2018-09-30，总持股市值约为 US$6518.0万，季度换手率为 17.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.21
- 持仓稳定性
- 17.54
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 90.6
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 94.29
Bush Odonnell Investment Advisors Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，与其实际披露的 26 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.57），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 UTXZ
-48.3% -US$112.3万
减仓 JNJ
-37.6% -US$89.1万
加仓 V
+18.9% US$104.1万
加仓 MA
+36.1% US$87.0万
加仓 AXP
0.0% US$100.8万
加仓 CVS
+9.6% US$66.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXP | American Express Company | 股票-金融 | 8.26% | +0.86% | — | |
| 2 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 6.72% | -0.45% | — | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.64% | +0.26% | — | |
| 4 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 6.54% | -0.48% | — | |
| 5 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 6.37% | -0.22% | — | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 6.20% | +1.13% | +18.86% | |
| 7 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 5.76% | +0.36% | — | |
| 8 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 股票-其他 | 4.69% | +0.43% | — | |
| 9 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 4.46% | -0.18% | — | |
| 10 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 4.28% | -0.37% | +6.94% | |
| 11 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 4.21% | -0.70% | — | |
| 12 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 4.13% | -0.11% | +0.24% | |
| 13 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 4.03% | +0.72% | +9.56% | |
| 14 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 3.99% | +0.17% | — | |
| 15 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 3.86% | +0.02% | — | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.80% | +1.08% | +36.08% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.35% | -1.85% | -37.63% | |
| 18 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 2.70% | -0.14% | -0.00% | |
| 19 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 2.50% | +2.50% | NEW | |
| 20 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 2.36% | -2.14% | -48.33% | |
| 21 | ✓ | Athenahealth Inc | 股票-其他 | 1.90% | -0.59% | — | |
| 22 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.11% | — | |
| 23 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.75% | -0.05% | — | |
| 24 | ✓ | Clearbridge | 股票-其他 | 0.75% | -0.05% | — | |
| 25 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.62% | -0.07% | — | |
| 26 | WEP | Magellan Midstream Partners | 股票-其他 | 0.37% | -0.05% | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q3 | 26 | US$6518.0万 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 25 | US$5916.0万 | 32 | ||
| 2018 Q1 | 26 | US$7109.6万 | 54 | ||
| 2017 Q4 | 45 | US$1.2亿 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 49 | US$1.3亿 | 23 | ||
| 2017 Q2 | 52 | US$1.6亿 | 6 | ||
| 2017 Q1 | 50 | US$1.6亿 | 16 | ||
| 2016 Q4 | 48 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2016 Q3 | 48 | US$1.5亿 | 5 | ||
| 2016 Q2 | 47 | US$1.5亿 | 6 | ||
| 2016 Q1 | 46 | US$1.5亿 | 17 | ||
| 2015 Q4 | 44 | US$1.4亿 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 45 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 43 | US$1.6亿 | 15 | ||
| 2015 Q1 | 44 | US$1.7亿 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 42 | US$1.9亿 | 23 | ||
| 2014 Q3 | 44 | US$1.7亿 | 20 | ||
| 2014 Q2 | 48 | US$1.8亿 | 17 | ||
| 2014 Q1 | 47 | US$1.9亿 | 6 | ||
| 2013 Q4 | 45 | US$1.9亿 | 34 | ||
| 2013 Q3 | 49 | US$2.1亿 | 31 | ||
| 2013 Q2 | 48 | US$2.0亿 | 0 |
Bush Odonnell Investment Advisors Inc 在 2018-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Honeywell International Inc (HON); 减仓: United Tech CORP (UTXZ) — 股数 -48.33%; 减仓: Johnson & Johnson (JNJ) — 股数 -37.63%; 加仓: Visa Inc-class A Shares (V) — 股数 +18.86%; 加仓: Mastercard Inc - A (MA) — 股数 +36.08%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.1% | +18.86% | 加仓 |
| 2 | MA | Mastercard Inc - A | +1.1% | +36.08% | 加仓 |
| 3 | AXP | American Express Company | +0.9% | — | 不变 |
| 4 | CVS | Cvs Health CORP | +0.7% | +9.56% | 加仓 |
| 5 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 6 | CNC | Centene CORP | +0.4% | — | 不变 |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.3% | — | 不变 |
| 8 | ELV | Elevance Health Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 9 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | — | 不变 |
| 10 | ✓ | Clearbridge | -0.1% | — | 不变 |
| 11 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.1% | — | 不变 |
| 12 | WEP | Magellan Midstream Partners | -0.1% | — | 不变 |
| 13 | NTRS | Northern Trust CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 14 | MMM | 3m Co | -0.1% | +0.24% | 加仓 |
| 15 | DLTR | Dollar Tree Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 16 | T | At&t Inc | -0.1% | -0.00% | 减仓 |
| 17 | FDX | Fedex CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | — | 不变 |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.4% | +6.94% | 加仓 |
| 20 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.5% | — | 不变 |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | -0.5% | — | 不变 |
| 22 | ✓ | Athenahealth Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 23 | BLKCHF | Blackrock Inc | -0.7% | — | 不变 |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | -1.9% | -37.63% | 减仓 |
| 25 | UTXZ | United Tech CORP | -2.1% | -48.33% | 减仓 |
| 26 | HON | Honeywell International Inc | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
Bush Odonnell Investment Advisors Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bush Odonnell Investment Advisors Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6518.0万，分布在 26 个已申报仓位之中。
Bush Odonnell Investment Advisors Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bush Odonnell Investment Advisors Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. American Express Company (AXP) — US$538.4万 (8.3%)
2. Colgate-palmolive Co (CL) — US$438.2万 (6.7%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$433.1万 (6.6%)
4. Pepsico Inc (PEP) — US$426.4万 (6.5%)
5. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$415.5万 (6.4%)
Bush Odonnell Investment Advisors Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bush Odonnell Investment Advisors Inc 共进行了 9 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Honeywell International Inc (HON); 减仓: United Tech CORP (UTXZ) — 股数 -48.33%; 减仓: Johnson & Johnson (JNJ) — 股数 -37.63%; 加仓: Visa Inc-class A Shares (V) — 股数 +18.86%; 加仓: Mastercard Inc - A (MA) — 股数 +36.08%
Bush Odonnell Investment Advisors Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bush Odonnell Investment Advisors Inc 的主要板块分布如下：
• Financials: 46.2%
• Consumer Staples: 20.5%
• Health Care: 18.0%
• Industrials: 11.0%
• Communication Services: 4.3%
投资风格解析
Bush Odonnell Investment Advisors Inc的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 46.2% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 PG（+US$58.3万，现达 US$415.5万），同时减持 NTRS（-US$205.1万，仍持有 US$40.6万）。
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