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Broad Peak Investment Advisers Pte Ltd 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Broad Peak Investment Advisers Pte LtdCIK: 0001547349
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 21
Broad Peak Investment Advisers Pte Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 40.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.8
- 持仓稳定性
- 40.41
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 91.95
Broad Peak Investment Advisers Pte Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，与其实际披露的 21 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.80），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 PANW
减仓 NVDA
-31.9% -US$1229.7万
加仓 BE
+7.2% US$1909.0万
加仓 VFC
+580.8% US$1709.2万
清仓 AS
加仓 COHR
-7.1% US$1439.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 13.88% | +2.11% | — | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 10.52% | -1.10% | -18.11% | |
| 3 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 9.35% | -1.01% | — | |
| 4 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 8.98% | -1.51% | -22.63% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.09% | -3.34% | -31.88% | |
| 6 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 7.56% | +2.13% | -7.12% | |
| 7 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 6.02% | +3.24% | +7.20% | |
| 8 | RIOT | Riot Platforms Inc | 股票-金融 | 5.28% | +1.64% | -27.62% | |
| 9 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | 股票-其他 | 4.71% | -1.31% | — | |
| 10 | HSAI | Hesai Group | 股票-其他 | 4.52% | +1.16% | +55.95% | |
| 11 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 4.25% | -1.09% | -32.12% | |
| 12 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 股票-其他 | 4.21% | +0.57% | +71.45% | |
| 13 | VFC | Vf CORP | 股票-周期性消费 | 3.69% | +3.08% | +580.79% | |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 3.45% | +3.45% | NEW | |
| 15 | JOYY | Joyy Inc-adr | 股票-其他 | 2.51% | +0.45% | +18.97% | |
| 16 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 17 | LII | Lennox International Inc | 股票-工业 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 18 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 19 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 21 | AAON | Aaon Inc | 股票-工业 | 0.37% | +0.37% | NEW |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-6.8%
近4个季度表现
+142.2%
- 标准差
- +37.7%
- 贝塔系数
- +1.67
- 阿尔法
- +54%
- 最大回撤
- -14.5%
- 年化表现
- +110.6%
- 对标普胜率
- +70.8%
- 索提诺比率
- +8.37
- 斯图泽指数
- +0.71
- 特雷诺比率
- +0.5
- 斯特林比率
- +5.1
- 卡玛比率
- +7.64
- 信息比率
- +2.02
- 跟踪误差
- +32.4%
- 下行标准差
- +9.9%
- 正收益月份占比
- +70.8%
- 负收益月份占比
- +29.2%
- 最佳12个月
- +318.2%
- 最差12个月
- +83.1%
- 效率比率
- +1.49
- 夏普比率
- +2.2
- 行业分散度
- +30%
- 偏度
- +0.57
- 峰度
- -0.59
- 上行潜力
- +10.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Broad Peak Investment Advisers Pte Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 清仓: Amer Sports, Inc. (AS); 清仓: Ralph Lauren CORP (RL); 清仓: Ciena CORP (CIEN); 清仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | BE | Bloom Energy Corp- A | +3.2% | +7.20% | 加仓 |
| 3 | VFC | Vf CORP | +3.1% | +580.79% | 加仓 |
| 4 | COHR | Coherent CORP | +2.1% | -7.12% | 减仓 |
| 5 | U | Unity Software Inc | +2.1% | — | 不变 |
| 6 | RIOT | Riot Platforms Inc | +1.6% | -27.62% | 减仓 |
| 7 | HSAI | Hesai Group | +1.2% | +55.95% | 加仓 |
| 8 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 9 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | +0.6% | +71.45% | 加仓 |
| 10 | JOYY | Joyy Inc-adr | +0.5% | +18.97% | 加仓 |
| 11 | LII | Lennox International Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 12 | TT | Trane Technologies plc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 13 | CARR | Carrier Global CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 15 | AAON | Aaon Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 16 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 17 | WMT | Walmart Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 18 | AEO | American Eagle Outfitters | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 19 | LOW | Lowe's Cos Inc | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | -1% | — | 不变 |
| 21 | CLS | Celestica Inc | -1.1% | -32.12% | 减仓 |
| 22 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | -1.1% | -18.11% | 减仓 |
| 24 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 25 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | -1.3% | — | 不变 |
| 26 | LITE | Lumentum Holdings Inc | -1.5% | -22.63% | 减仓 |
| 27 | CIEN | Ciena CORP | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 28 | RL | Ralph Lauren CORP | -2% | EXIT | 清仓 |
| 29 | AS | Amer Sports, Inc. | -2.8% | EXIT | 清仓 |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | -3.3% | -31.88% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Broad Peak Investment Advisers Pte Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Broad Peak Investment Advisers Pte Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.4亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
Broad Peak Investment Advisers Pte Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Broad Peak Investment Advisers Pte Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Unity Software Inc (U) — US$7553.0万 (13.9%)
2. Broadcom Inc (AVGO) — US$5722.9万 (10.5%)
3. Oracle CORP (ORCL) — US$5085.3万 (9.3%)
4. Lumentum Holdings Inc (LITE) — US$4884.9万 (9.0%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$4399.8万 (8.1%)
Broad Peak Investment Advisers Pte Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Broad Peak Investment Advisers Pte Ltd 共进行了 27 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 清仓: Amer Sports, Inc. (AS); 清仓: Ralph Lauren CORP (RL); 清仓: Ciena CORP (CIEN); 清仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO)
Broad Peak Investment Advisers Pte Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Broad Peak Investment Advisers Pte Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 79.7%
• Industrials: 9.1%
• Financials: 6.3%
• Consumer Discretionary: 4.4%
• Health Care: 0.5%
投资风格解析
Broad Peak Investment Advisers Pte Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 110.6%，跑赢 S&P 500 54.0 个百分点；贝塔系数为 1.67（波动性高于大盘），季度胜率为 71%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 79.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RIOT（+US$1087.1万，现达 US$2873.5万），同时减持 LITE（-US$2250.2万，仍持有 US$4884.9万）。
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