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Bright Rock Capital Management, LLC 13F 持仓（73 只股票，Q2 2026）
Bright Rock Capital Management, LLCCIK: 0001509973
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 73
BRIGHT ROCK CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 30.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.53
- 持仓稳定性
- 30.16
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 43.01
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.34
Bright Rock Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.87），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 IYE
-66.7% -US$1377.2万
清仓 HON
清仓 MKC
新建仓 SPGI
加仓 NVDA
+37.5% US$805.8万
清仓 CTSH
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.59% | -0.38% | -25.71% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.53% | +0.85% | +15.63% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.41% | +1.65% | +37.50% | |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.86% | +0.16% | — | |
| 5 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 3.66% | +0.28% | — | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.25% | +0.44% | — | |
| 7 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 3.06% | +1.57% | +100.00% | |
| 8 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 2.92% | +0.35% | — | |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.76% | +0.09% | — | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.39% | +0.31% | — | |
| 11 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 2.35% | +0.43% | +100.00% | |
| 12 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 2.33% | +0.07% | -33.90% | |
| 13 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.31% | -0.01% | — | |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 2.13% | -0.09% | — | |
| 15 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 2.02% | +0.02% | — | |
| 16 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.93% | -0.09% | — | |
| 17 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.84% | +1.84% | NEW | |
| 18 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 1.83% | +0.62% | +100.00% | |
| 19 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.82% | +0.11% | — | |
| 20 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.76% | -0.24% | — | |
| 21 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 1.71% | -0.27% | — | |
| 22 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.64% | -0.44% | — | |
| 23 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.63% | +0.41% | — | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.57% | -0.13% | — | |
| 25 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.53% | +0.44% | — | |
| 26 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.52% | +0.45% | — | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.44% | +0.16% | — | |
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.44% | -0.25% | — | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 31 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.37% | -0.36% | — | |
| 32 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.30% | +0.29% | — | |
| 33 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.21% | -0.11% | — | |
| 34 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 1.13% | -2.71% | -66.67% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.10% | -0.24% | — | |
| 36 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 1.08% | +0.09% | — | |
| 37 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 1.02% | +0.26% | — | |
| 38 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 1.00% | +0.05% | — | |
| 39 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.98% | +0.02% | — | |
| 40 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.98% | +0.05% | — | |
| 41 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.91% | -0.09% | — | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.91% | +0.13% | — | |
| 43 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.85% | +0.11% | — | |
| 44 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.48% | — | |
| 45 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.04% | — | |
| 46 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.12% | — | |
| 47 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.61% | -0.01% | — | |
| 48 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.08% | — | |
| 49 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.10% | — | |
| 50 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.07% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+6.7%
近4个季度表现
+11.6%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- -2.5%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +12.4%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.93
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.77
- 卡玛比率
- +1.38
- 信息比率
- -1.07
- 跟踪误差
- +7.1%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +27.8%
- 最差12个月
- +3.1%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.07
- 行业分散度
- +6.6%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.73
- 上行潜力
- +3.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 73 | US$5.0亿 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 75 | US$5.1亿 | 33 | ||
| 2025 Q4 | 77 | US$5.1亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 73 | US$5.1亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 74 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 76 | US$4.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 71 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 71 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 70 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 69 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 68 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 72 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 80 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 79 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 79 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 82 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 81 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 76 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 76 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 73 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 76 | US$4.2亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 75 | US$3.9亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 75 | US$3.7亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 75 | US$3.4亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 74 | US$3.2亿 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 76 | US$2.7亿 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 74 | US$3.4亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 74 | US$3.2亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 74 | US$3.1亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 76 | US$3.0亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 74 | US$2.7亿 | 36 | ||
| 2018 Q3 | 76 | US$3.1亿 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 76 | US$2.9亿 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 78 | US$2.9亿 | 38 | ||
| 2017 Q4 | 90 | US$3.7亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 89 | US$3.4亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 88 | US$3.4亿 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 88 | US$3.3亿 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 89 | US$3.2亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 89 | US$3.2亿 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 88 | US$3.1亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 90 | US$2.9亿 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 91 | US$2.7亿 | 32 | ||
| 2015 Q3 | 85 | US$2.5亿 | 31 | ||
| 2015 Q2 | 88 | US$2.7亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 89 | US$2.7亿 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 88 | US$2.6亿 | 21 | ||
| 2014 Q3 | 88 | US$2.3亿 | 26 | ||
| 2014 Q2 | 79 | US$2.1亿 | 17 | ||
| 2014 Q1 | 80 | US$2.0亿 | 34 | ||
| 2013 Q4 | 81 | US$1.9亿 | 23 | ||
| 2013 Q3 | 82 | US$1.8亿 | 51 | ||
| 2013 Q2 | 80 | US$1.6亿 | 0 |
Bright Rock Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC); 新建仓: S&p Global Inc (SPGI); 清仓: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 新建仓: Accenture plc (ACN).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Bright Rock Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bright Rock Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 73 个已申报仓位之中。
Bright Rock Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bright Rock Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2787.5万 (5.6%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2760.3万 (5.5%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2201.0万 (4.4%)
4. Mastercard Inc - A (MA) — US$1926.0万 (3.9%)
5. Merck & Co. Inc. (MRK) — US$1824.7万 (3.7%)
Bright Rock Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bright Rock Capital Management, LLC 共进行了 18 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC); 新建仓: S&p Global Inc (SPGI); 清仓: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 新建仓: Accenture plc (ACN)
Bright Rock Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bright Rock Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.6%
• Financials: 17.6%
• Health Care: 14.6%
• Communication Services: 9.4%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Industrials: 7.6%
投资风格解析
Bright Rock Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.4%，跑输 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$1455.0万，现达 US$2201.0万），同时减持 GOOGL（-US$499.0万，仍持有 US$2787.5万）。
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