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Bridgelight Financial Advisors, Inc. 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Bridgelight Financial Advisors, Inc.CIK: 0002145102
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 49
Bridgelight Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 37.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.51
- 持仓稳定性
- 37.81
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.87
- 多样化
- 98
- 仓位均衡度
- 87.58
Bridgelight Financial Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 IBM
新建仓 SHLD
加仓 MSFT
+1914.8% US$624.5万
加仓 VCSH
+2448.2% US$553.5万
新建仓 ASML
减仓 SPY
-20.3% -US$93.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 8.51% | -1.24% | -28.16% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 8.04% | -1.62% | -28.22% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.98% | -2.45% | -20.26% | |
| 4 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 6.83% | -1.11% | -10.95% | |
| 5 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 6.55% | -0.28% | +15.39% | |
| 6 | MAIN | Main Street Capital CORP | 股票-金融 | 5.92% | -0.21% | +21.93% | |
| 7 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 5.81% | -1.29% | +4.17% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 5.47% | -2.31% | -4.50% | |
| 9 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 4.83% | +0.03% | +24.26% | |
| 10 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 4.50% | +0.35% | +31.77% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.50% | +4.23% | +1914.76% | |
| 12 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 4.48% | +4.48% | NEW | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.95% | +3.76% | +2448.23% | |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.09% | +3.09% | NEW | |
| 15 | BLOK | Amplify Blockchain Tech ETF | ETF-科技型 | 2.70% | -0.18% | -7.69% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.53% | -0.53% | -10.71% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.47% | -1.73% | -15.01% | |
| 18 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 19 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 20 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.86% | -0.04% | — | |
| 21 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.73% | -0.18% | -2.61% | |
| 22 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 0.63% | -0.10% | +0.28% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.58% | -0.06% | -9.62% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.07% | +0.20% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.07% | -3.97% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | -0.21% | |
| 27 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -3.88% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | -0.19% | -4.29% | |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.30% | -0.10% | +9.63% | |
| 30 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.30% | -0.10% | +0.40% | |
| 31 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 32 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | +0.32% | |
| 33 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.10% | -8.38% | |
| 34 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | — | +4.72% | |
| 36 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.26% | -0.01% | -0.12% | |
| 37 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.21% | — | -0.99% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.04% | -11.03% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.18% | -0.02% | +2.22% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.09% | -23.22% | |
| 41 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.15% | -0.05% | -5.89% | |
| 44 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.02% | -1.78% | |
| 45 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工业 | 0.14% | -0.03% | +0.04% | |
| 46 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 49 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.2%
近4个季度表现
+8.6%
- 标准差
- +17%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -2.2%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.2
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +4.16
- 信息比率
- -0.8
- 跟踪误差
- +8.5%
- 下行标准差
- +8.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +1.05
- 行业分散度
- +7.9%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- -1.1
- 上行潜力
- +4.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Bridgelight Financial Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Southern Copper CORP (SCCO); 新建仓: Global X Uranium ETF (URA).
1–50 of 51
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Bridgelight Financial Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bridgelight Financial Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 49 个已申报仓位之中。
Bridgelight Financial Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bridgelight Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Caterpillar Inc (CAT) — US$1242.5万 (8.5%)
2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1173.0万 (8.0%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1018.8万 (7.0%)
4. Goldman Sachs Group Inc (GS) — US$997.0万 (6.8%)
5. Amgen Inc (AMGN) — US$956.9万 (6.5%)
Bridgelight Financial Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bridgelight Financial Advisors, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Southern Copper CORP (SCCO); 新建仓: Global X Uranium ETF (URA)
Bridgelight Financial Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bridgelight Financial Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 24.1%
• Industrials: 19.3%
• Information Technology: 15.7%
• Energy: 12.5%
• Health Care: 12.4%
• Consumer Staples: 10.5%
投资风格解析
Bridgelight Financial Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 18.0%，跑输 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 38，交易变得更为活跃。
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