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Bredin Investment LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2019）
Bredin Investment LLCCIK: 0001710440
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2019-12-31 · 持股只数: 75
Bredin Investment LLC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2019-12-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 12.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.01
- 持仓稳定性
- 12.51
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.44
Bredin Investment LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 6D8
0.0% -US$146.0万
加仓 AAPL
0.0% US$195.1万
加仓 IVV
+517.1% US$129.8万
加仓 DOW
0.0% US$145.4万
减仓 BA
0.0% -US$56.8万
减仓 MCD
0.0% -US$33.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 10.79% | -1.96% | — | |
| 2 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 9.20% | +0.68% | — | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.73% | +1.27% | — | |
| 4 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 4.97% | -0.04% | — | |
| 5 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 3.20% | -0.50% | — | |
| 6 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 2.97% | +0.22% | — | |
| 7 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 2.77% | -0.67% | — | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.49% | +0.04% | — | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.49% | +0.14% | — | |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.41% | -0.23% | — | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.35% | — | — | |
| 12 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.08% | +0.18% | — | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.06% | +0.31% | — | |
| 14 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.81% | +0.02% | — | |
| 15 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.80% | +0.11% | — | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.69% | +0.17% | — | |
| 17 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.66% | +0.26% | — | |
| 18 | CC | Chemours Co/the | 股票-原材料 | 1.49% | +0.18% | — | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.46% | +0.13% | — | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.43% | -0.04% | — | |
| 21 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.28% | — | — | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.25% | +1.05% | +517.12% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | +0.08% | — | |
| 24 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.20% | -0.01% | — | |
| 25 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.19% | — | — | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.19% | — | — | |
| 27 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 1.10% | +0.02% | — | |
| 28 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | +0.03% | — | |
| 29 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.99% | +0.01% | — | |
| 30 | BF-A | Brown-forman Corp-class A | 股票-其他 | 0.93% | -0.01% | — | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.90% | — | — | |
| 32 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 0.90% | — | — | |
| 33 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.88% | — | — | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.83% | — | — | |
| 35 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.80% | +0.07% | — | |
| 36 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.77% | — | — | |
| 37 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.76% | — | — | |
| 38 | WDFC | Wd-40 Co | 股票-原材料 | 0.75% | -0.01% | — | |
| 39 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 0.70% | +0.01% | — | |
| 40 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.70% | — | — | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.69% | +0.03% | — | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.06% | — | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.60% | — | — | |
| 44 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.59% | +0.01% | — | |
| 45 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.59% | — | — | |
| 46 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.57% | +0.04% | — | |
| 47 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 0.56% | +0.01% | — | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.54% | — | — | |
| 49 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.52% | — | — | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.52% | — | — |
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申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
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Bredin Investment LLC 在 2019-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Wells Fargo & Co (WFC); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +517.12%.
申报历史
FAQ
Bredin Investment LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bredin Investment LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 75 个已申报仓位之中。
Bredin Investment LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bredin Investment LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dupont De Nemours Inc (6D8) — US$1318.1万 (10.8%)
2. Dow Inc (DOW) — US$1123.7万 (9.2%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$822.2万 (6.7%)
4. Corteva Inc (CTVA) — US$606.9万 (5.0%)
5. Mcdonald's CORP (MCD) — US$391.4万 (3.2%)
Bredin Investment LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bredin Investment LLC 共进行了 2 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Wells Fargo & Co (WFC); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +517.12%
Bredin Investment LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bredin Investment LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.5%
• Health Care: 19.0%
• Industrials: 10.4%
• Financials: 9.9%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Consumer Staples: 8.7%
投资风格解析
Bredin Investment LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 43 降至 15，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$253.0万，现达 US$822.2万），同时减持 6D8（-US$150.3万，仍持有 US$1318.1万）。
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