Boyd Wealth Management, LLC 13F 持仓总览（48 只）

CIK: 0001846114

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 48

Boyd Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 20.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 34.65
持仓稳定性: 20.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.88
多样化: 96
仓位均衡度: 82.04

Boyd Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.087——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IJR
-61.8%　-US$774.3万
加仓 SPYG
+61.0%　US$716.7万
减仓 VOO
+2.7%　-US$109.2万
加仓 IAGG
+10.0%　US$76.0万
加仓 SCHF
+0.7%　US$72.0万
加仓 VTV
+0.1%　US$64.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	21.18%	-0.53%	+2.71%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.78%	+0.24%	+0.12%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	9.38%	+3.02%	+61.02%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	8.53%	+0.28%	+0.73%
5	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	5.69%	+0.09%	+2.63%
6	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	5.67%	+5.68%	NEW
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	4.50%	+0.06%	+2.58%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.35%	-0.24%	-0.25%
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	3.51%	+0.31%	+10.01%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.22%	+0.03%	+0.59%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.22%	+0.18%	+3.78%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.13%	-3.29%	-61.84%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.92%	+0.02%	-0.05%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.91%	-0.20%	+1.84%
15	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.75%	+0.01%	-1.45%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.47%	-0.04%	-0.84%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.30%	—	-1.72%
18	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.96%	-0.06%	-0.09%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.88%	+0.03%	+0.02%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.79%	-0.08%	+1.40%
21	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	-0.13%	-9.50%
22	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.62%	—	+0.01%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.60%	-0.01%	-1.16%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.56%	—	—
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.51%	+0.03%	+13.66%
26	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	0.35%	+0.02%	+5.42%
27	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.33%	-0.11%	+0.36%
28	DE	Deere & Co	股票-工业	0.33%	+0.05%	—
29	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.31%	—	+9.15%
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.28%	+0.01%	—
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.24%	-0.02%	+0.01%
32	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.24%	-0.01%	-0.79%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.23%	-0.01%	—
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.22%	—	—
35	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.22%	-0.01%	—
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.22%	—	+9.25%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.21%	+0.06%	—
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	—	+5.81%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.20%	-0.12%	-30.63%
40	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	-0.01%	—
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	+0.01%	+13.54%
43	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-其他	0.17%	-0.01%	-1.76%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.14%	-0.03%	—
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.11%	—	+1.63%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.10%	-0.01%	—
47	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.10%	—	+2.24%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.09%	+0.09%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.58
信息比率: -0.93
跟踪误差: +5%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.45
行业分散度: +10.7%
偏度: -0.17
峰度: -0.48
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	48	US$2.4亿	21	1VOO 2VTV 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VTV 3.SPYG 4.SCHF 5.ISTB 6.HYDB 7.BIV 8.IVV 9.IAGG 10.SCHE
2025-12-31	48	US$2.4亿	21	1VOO 2VTV 3SCHF 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VTV 3.SCHF 4.SPYG 5.ISTB 6.HYLB 7.IJR 8.IVV 9.BIV 10.IAGG
2025-09-30	47	US$2.3亿	55	1VOO 2BIV 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.BIV 3.VTV 4.SCHF 5.SCHE 6.SPYG 7.HYLB 8.IVV 9.IAGG 10.IJH
2025-06-30	52	US$2.3亿	0	1VOO 2AGG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AGG 3.VTV 4.SCHF 5.IJH 6.SPYG 7.HYLB 8.IVV 9.IAGG 10.SCHE
2025-03-31	44	US$2.0亿	0	1AGG 2VOO 3SCHF 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.VOO 3.SCHF 4.SPYG 5.VTV 6.HYLB 7.IVV 8.IJH 9.SCHE 10.IJR
2024-12-31	48	US$2.0亿	0	1VOO 2AGG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AGG 3.VTV 4.SCHF 5.SCHE 6.ISTB 7.HYLB 8.SPYG 9.IVV 10.IJH
2024-09-30	48	US$2.0亿	0	1VOO 2SPYG 3SCHF 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SPYG 3.SCHF 4.AGG 5.VTV 6.IJH 7.IVV 8.HYLB 9.ISTB 10.SCHE
2024-06-30	44	US$1.8亿	0	1VOO 2AGG 3SCHF 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.AGG 3.SCHF 4.SPYG 5.VTV 6.SCHE 7.IVV 8.HYLB 9.VCLT 10.IJH
2024-03-31	42	US$1.8亿	0	1VOO 2AGG 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.AGG 3.SPYG 4.SCHF 5.VTV 6.IVV 7.IJH 8.HYLB 9.IJR 10.IAGG
2023-12-31	41	US$1.6亿	0	1VOO 2VTV 3AGG 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VTV 3.AGG 4.SCHF 5.IJR 6.IJH 7.SCHE 8.SPYG 9.IVV 10.VCLT
2023-09-30	42	US$1.5亿	0	1SPYG 2VOO 3IJH 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.VOO 3.IJH 4.AGG 5.SCHF 6.IVV 7.IJR 8.HYLB 9.VCLT 10.PWZ
2023-06-30	39	US$1.6亿	0	1SCHF 2VOO 3VTV 主要持股2023-06-30 1.SCHF 2.VOO 3.VTV 4.AGG 5.SPTI 6.VCLT 7.IVV 8.SPYG 9.IAGG 10.IJH
2023-03-31	40	US$1.4亿	0	1AGG 2VTV 3VOO 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.VTV 3.VOO 4.SCHF 5.IJR 6.HYLB 7.ISTB 8.IJH 9.SCHE 10.IVV
2022-12-31	43	US$1.4亿	0	1AGG 2SPTI 3VTV 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.SPTI 3.VTV 4.ISTB 5.VOO 6.SCHF 7.IJH 8.IVV 9.GOVT 10.IJR
2022-09-30	42	US$1.2亿	0	1AGG 2SPTI 3VOO 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.SPTI 3.VOO 4.ISTB 5.VTV 6.IJH 7.IVV 8.IJR 9.SCHF 10.SPYG
2022-06-30	42	US$1.2亿	0	1AGG 2SPTI 3VOO 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.SPTI 3.VOO 4.VTV 5.SCHF 6.ISTB 7.IJH 8.IVV 9.GOVT 10.IJR
2022-03-31	39	US$1.3亿	0	1AGG 2SPYG 3VOO 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.SPYG 3.VOO 4.SPTI 5.IVV 6.SCHF 7.ISTB 8.SCHE 9.IJH 10.IJR
2021-12-31	40	US$1.4亿	0	1VOO 2SCHF 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SCHF 3.SPYG 4.IVV 5.IJH 6.AGG 7.SPTI 8.SCHE 9.IEFA 10.FBND

本季持股变动

Boyd Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares High Yield Systemati (HYDB); 清仓: Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB); 新建仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO).

Boyd Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+3%	+61.02%	加仓
2	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.3%	+10.01%	加仓
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+0.73%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+0.12%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+3.78%	加仓
6	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+2.63%	加仓
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+2.58%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
9	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不变
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+0.59%	加仓
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+0.02%	加仓
12	AAPL	Apple INC	0%	+13.66%	加仓
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-0.05%	减仓
14	FMHI	First Trust Municipal High I	0%	+5.42%	加仓
15	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	-1.45%	减仓
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+13.54%	加仓
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	—	不变
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+5.81%	加仓
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	—	不变
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-1.72%	减仓
21	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	+9.15%	加仓
22	PG	Procter & Gamble Co/the	—	—	不变
23	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	+0.01%	加仓
24	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	+1.63%	加仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	+9.25%	加仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-1.16%	减仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
29	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	0%	-1.76%	减仓
30	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不变
31	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	-0.79%	减仓
32	EMR	Emerson Electric Co	0%	—	不变
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.01%	加仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.84%	减仓
36	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.1%	-0.09%	减仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+1.40%	加仓
38	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.36%	加仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-30.63%	减仓
40	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	-0.1%	-9.50%	减仓
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+1.84%	加仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.25%	减仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+2.71%	加仓
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-3.3%	-61.84%	减仓
45	HYDB	Ishares High Yield Systemati	—	NEW	新建仓
46	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	—	EXIT	清仓
47	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新建仓
48	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
50	AACQGBP	Origin Materials INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Boyd Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Boyd Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 48 个已申报仓位之中。

Boyd Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Boyd Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5010.2万 (21.2%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2313.8万 (9.8%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2217.3万 (9.4%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$2018.1万 (8.5%) 5. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — US$1346.5万 (5.7%)

Boyd Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Boyd Wealth Management, LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares High Yield Systemati (HYDB); 清仓: Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB); 新建仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO)

Boyd Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Boyd Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.7% • Financials: 13.3% • Industrials: 11.4% • Consumer Staples: 10.7% • Communication Services: 7.4% • Energy: 7.1%

同行推荐

资产规模相近的机构

Rainier Investment Management LLC

CIK 0000947772

申报总市值

US$2.4亿

75 stks

2017-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Kaizen Financial Strategies

CIK 0001842013

申报总市值

US$2.4亿

174 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

New England Research & Management, Inc.

CIK 0001596077

申报总市值

US$2.4亿

143 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Oarsman Capital, INC.

CIK 0001569667

申报总市值

US$8.1亿

239 stks

2026-03-31

集中度16.2

持仓稳定性19.9

行业集中度56.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab Intl Equity ETF

查看详情

Stone Wealth Partners

CIK 0001813454

申报总市值

US$1.4亿

63 stks

2026-06-30

集中度15.7

持仓稳定性28.1

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

查看详情

Equitable Trust Co

CIK 0000033250

申报总市值

US$21.7亿

746 stks

2026-03-31

集中度8.6

持仓稳定性18.8

行业集中度57.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Boyd Wealth Management, LLC 13F 持仓总览（48 只）

CIK: 0001846114

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 48

Boyd Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 20.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 34.65
持仓稳定性: 20.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.88
多样化: 96
仓位均衡度: 82.04

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IJR
-61.8%　-US$774.3万
加仓 SPYG
+61.0%　US$716.7万
减仓 VOO
+2.7%　-US$109.2万
加仓 IAGG
+10.0%　US$76.0万
加仓 SCHF
+0.7%　US$72.0万
加仓 VTV
+0.1%　US$64.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	21.18%	-0.53%	+2.71%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.78%	+0.24%	+0.12%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	9.38%	+3.02%	+61.02%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	8.53%	+0.28%	+0.73%
5	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	5.69%	+0.09%	+2.63%
6	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	5.67%	+5.68%	NEW
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	4.50%	+0.06%	+2.58%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.35%	-0.24%	-0.25%
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	3.51%	+0.31%	+10.01%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.22%	+0.03%	+0.59%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.22%	+0.18%	+3.78%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.13%	-3.29%	-61.84%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.92%	+0.02%	-0.05%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.91%	-0.20%	+1.84%
15	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.75%	+0.01%	-1.45%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.47%	-0.04%	-0.84%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.30%	—	-1.72%
18	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.96%	-0.06%	-0.09%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.88%	+0.03%	+0.02%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.79%	-0.08%	+1.40%
21	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	-0.13%	-9.50%
22	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.62%	—	+0.01%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.60%	-0.01%	-1.16%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.56%	—	—
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.51%	+0.03%	+13.66%
26	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	0.35%	+0.02%	+5.42%
27	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.33%	-0.11%	+0.36%
28	DE	Deere & Co	股票-工业	0.33%	+0.05%	—
29	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.31%	—	+9.15%
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.28%	+0.01%	—
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.24%	-0.02%	+0.01%
32	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.24%	-0.01%	-0.79%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.23%	-0.01%	—
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.22%	—	—
35	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.22%	-0.01%	—
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.22%	—	+9.25%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.21%	+0.06%	—
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	—	+5.81%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.20%	-0.12%	-30.63%
40	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	-0.01%	—
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	+0.01%	+13.54%
43	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-其他	0.17%	-0.01%	-1.76%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.14%	-0.03%	—
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.11%	—	+1.63%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.10%	-0.01%	—
47	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.10%	—	+2.24%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.09%	+0.09%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.58
信息比率: -0.93
跟踪误差: +5%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.45
行业分散度: +10.7%
偏度: -0.17
峰度: -0.48
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	48	US$2.4亿	21	1VOO 2VTV 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VTV 3.SPYG 4.SCHF 5.ISTB 6.HYDB 7.BIV 8.IVV 9.IAGG 10.SCHE
2025-12-31	48	US$2.4亿	21	1VOO 2VTV 3SCHF 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VTV 3.SCHF 4.SPYG 5.ISTB 6.HYLB 7.IJR 8.IVV 9.BIV 10.IAGG
2025-09-30	47	US$2.3亿	55	1VOO 2BIV 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.BIV 3.VTV 4.SCHF 5.SCHE 6.SPYG 7.HYLB 8.IVV 9.IAGG 10.IJH
2025-06-30	52	US$2.3亿	0	1VOO 2AGG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AGG 3.VTV 4.SCHF 5.IJH 6.SPYG 7.HYLB 8.IVV 9.IAGG 10.SCHE
2025-03-31	44	US$2.0亿	0	1AGG 2VOO 3SCHF 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.VOO 3.SCHF 4.SPYG 5.VTV 6.HYLB 7.IVV 8.IJH 9.SCHE 10.IJR
2024-12-31	48	US$2.0亿	0	1VOO 2AGG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AGG 3.VTV 4.SCHF 5.SCHE 6.ISTB 7.HYLB 8.SPYG 9.IVV 10.IJH
2024-09-30	48	US$2.0亿	0	1VOO 2SPYG 3SCHF 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SPYG 3.SCHF 4.AGG 5.VTV 6.IJH 7.IVV 8.HYLB 9.ISTB 10.SCHE
2024-06-30	44	US$1.8亿	0	1VOO 2AGG 3SCHF 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.AGG 3.SCHF 4.SPYG 5.VTV 6.SCHE 7.IVV 8.HYLB 9.VCLT 10.IJH
2024-03-31	42	US$1.8亿	0	1VOO 2AGG 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.AGG 3.SPYG 4.SCHF 5.VTV 6.IVV 7.IJH 8.HYLB 9.IJR 10.IAGG
2023-12-31	41	US$1.6亿	0	1VOO 2VTV 3AGG 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VTV 3.AGG 4.SCHF 5.IJR 6.IJH 7.SCHE 8.SPYG 9.IVV 10.VCLT
2023-09-30	42	US$1.5亿	0	1SPYG 2VOO 3IJH 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.VOO 3.IJH 4.AGG 5.SCHF 6.IVV 7.IJR 8.HYLB 9.VCLT 10.PWZ
2023-06-30	39	US$1.6亿	0	1SCHF 2VOO 3VTV 主要持股2023-06-30 1.SCHF 2.VOO 3.VTV 4.AGG 5.SPTI 6.VCLT 7.IVV 8.SPYG 9.IAGG 10.IJH
2023-03-31	40	US$1.4亿	0	1AGG 2VTV 3VOO 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.VTV 3.VOO 4.SCHF 5.IJR 6.HYLB 7.ISTB 8.IJH 9.SCHE 10.IVV
2022-12-31	43	US$1.4亿	0	1AGG 2SPTI 3VTV 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.SPTI 3.VTV 4.ISTB 5.VOO 6.SCHF 7.IJH 8.IVV 9.GOVT 10.IJR
2022-09-30	42	US$1.2亿	0	1AGG 2SPTI 3VOO 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.SPTI 3.VOO 4.ISTB 5.VTV 6.IJH 7.IVV 8.IJR 9.SCHF 10.SPYG
2022-06-30	42	US$1.2亿	0	1AGG 2SPTI 3VOO 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.SPTI 3.VOO 4.VTV 5.SCHF 6.ISTB 7.IJH 8.IVV 9.GOVT 10.IJR
2022-03-31	39	US$1.3亿	0	1AGG 2SPYG 3VOO 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.SPYG 3.VOO 4.SPTI 5.IVV 6.SCHF 7.ISTB 8.SCHE 9.IJH 10.IJR
2021-12-31	40	US$1.4亿	0	1VOO 2SCHF 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SCHF 3.SPYG 4.IVV 5.IJH 6.AGG 7.SPTI 8.SCHE 9.IEFA 10.FBND

本季持股变动

Boyd Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+3%	+61.02%	加仓
2	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.3%	+10.01%	加仓
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+0.73%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+0.12%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+3.78%	加仓
6	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+2.63%	加仓
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+2.58%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
9	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不变
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+0.59%	加仓
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+0.02%	加仓
12	AAPL	Apple INC	0%	+13.66%	加仓
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-0.05%	减仓
14	FMHI	First Trust Municipal High I	0%	+5.42%	加仓
15	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	-1.45%	减仓
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+13.54%	加仓
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	—	不变
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+5.81%	加仓
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	—	不变
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-1.72%	减仓
21	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	+9.15%	加仓
22	PG	Procter & Gamble Co/the	—	—	不变
23	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	+0.01%	加仓
24	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	+1.63%	加仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	+9.25%	加仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-1.16%	减仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
29	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	0%	-1.76%	减仓
30	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不变
31	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	-0.79%	减仓
32	EMR	Emerson Electric Co	0%	—	不变
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.01%	加仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.84%	减仓
36	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.1%	-0.09%	减仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+1.40%	加仓
38	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.36%	加仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-30.63%	减仓
40	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	-0.1%	-9.50%	减仓
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+1.84%	加仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.25%	减仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+2.71%	加仓
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-3.3%	-61.84%	减仓
45	HYDB	Ishares High Yield Systemati	—	NEW	新建仓
46	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	—	EXIT	清仓
47	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新建仓
48	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
50	AACQGBP	Origin Materials INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看