BA
BOCHK Asset Management Ltd 13F 持仓（144 只股票，Q2 2026）
BOCHK Asset Management LtdCIK: 0002010854
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$6.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 144
BOCHK Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 77.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.16
- 持仓稳定性
- 77.94
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 97.98
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.64
BOCHK Asset Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 144 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
+275.4% US$1718.1万
减仓 EOG
-91.8% -US$1065.0万
加仓 INTC
+1859.8% US$1305.8万
减仓 COST
-75.5% -US$813.0万
新建仓 ABBV
加仓 AMD
+46.7% US$1035.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.63% | -0.56% | +5.53% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.02% | -0.25% | +10.60% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.83% | -1.08% | +9.74% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.05% | +0.31% | +12.44% | |
| 5 | FLTW | Franklin Ftse Taiwan ETF | ETF-其他 | 4.44% | -0.05% | -16.33% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.35% | -0.28% | +6.08% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.94% | +2.64% | +275.42% | |
| 8 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 2.43% | +1.33% | +100.58% | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.14% | +1.47% | +46.66% | |
| 10 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.09% | +2.05% | +1859.79% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.08% | +0.09% | +30.85% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.91% | -0.48% | +6.95% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.79% | -0.79% | -19.39% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.74% | +0.70% | +97.08% | |
| 15 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-其他 | 1.73% | -0.42% | — | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.61% | -0.54% | -19.87% | |
| 18 | EWA | Ishares Msci Australia ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.44% | -0.60% | |
| 19 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.35% | +0.77% | +103.30% | |
| 21 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.31% | +0.40% | +49.62% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.31% | +0.94% | +203.11% | |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.28% | +0.10% | +18.97% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.25% | +0.49% | +65.25% | |
| 25 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.89% | +124.14% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.14% | -1.19% | -20.30% | |
| 27 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 28 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.10% | +0.87% | +208.65% | |
| 30 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.99% | +0.33% | +70.00% | |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.99% | -0.90% | -51.31% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.92% | +0.68% | +410.87% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.90% | +0.56% | +228.59% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 36 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 37 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 38 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.78% | -0.76% | -37.50% | |
| 39 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 40 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 41 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.70% | -0.11% | — | |
| 43 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.52% | -24.13% | |
| 44 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.07% | -51.36% | |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.63% | -0.11% | -25.93% | |
| 46 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.38% | -21.59% | |
| 48 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.60% | -0.04% | +1.81% | |
| 49 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 50 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.56% | +0.56% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+20.4%
- 标准差
- +23.6%
- 贝塔系数
- +1.55
- 阿尔法
- -1.9%
- 最大回撤
- -21.3%
- 年化表现
- +26.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.08
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +1.26
- 信息比率
- +0.52
- 跟踪误差
- +15.9%
- 下行标准差
- +12.9%
- 正收益月份占比
- +63.3%
- 负收益月份占比
- +36.7%
- 最佳12个月
- +66.5%
- 最差12个月
- -4.9%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.13
- 行业分散度
- +15.1%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- +0.73
- 上行潜力
- +3.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
BOCHK Asset Management Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Abbvie Inc (ABBV); 新建仓: Snowflake Inc (SNOW); 新建仓: Okta Inc (OKTA); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Mongodb Inc (MDB).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +2.6% | +275.42% | 加仓 |
| 2 | INTC | Intel CORP | +2.1% | +1859.79% | 加仓 |
| 3 | ABBV | Abbvie Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.5% | +46.66% | 加仓 |
| 5 | SNOW | Snowflake Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +1.3% | +100.58% | 加仓 |
| 7 | OKTA | Okta Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | APH | Amphenol Corp-cl A | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | MDB | Mongodb Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.9% | +203.11% | 加仓 |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.9% | +124.14% | 加仓 |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | +0.9% | +208.65% | 加仓 |
| 13 | KO | Coca-cola Co/the | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ONTO | Onto Innovation Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 15 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | +0.8% | +103.30% | 加仓 |
| 17 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 18 | ANET | Arista Networks Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.7% | +97.08% | 加仓 |
| 20 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | +0.7% | +410.87% | 加仓 |
| 22 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 23 | AMKR | Amkor Technology Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.6% | +228.59% | 加仓 |
| 25 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 26 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 27 | ZS | Zscaler Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 28 | CVS | Cvs Health CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 29 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 30 | MCHI | Ishares Msci China ETF | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 31 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 32 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.5% | +65.25% | 加仓 |
| 34 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 36 | GLW | Corning Inc | +0.5% | +5800.00% | 加仓 |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 38 | C | Citigroup Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 40 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 41 | MS | Morgan Stanley | +0.4% | +49.62% | 加仓 |
| 42 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | +0.3% | +70.00% | 加仓 |
| 45 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +12.44% | 加仓 |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | +0.3% | +2500.00% | 加仓 |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.2% | +180.77% | 加仓 |
| 50 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
BOCHK Asset Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BOCHK Asset Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 144 个已申报仓位之中。
BOCHK Asset Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BOCHK Asset Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4205.3万 (6.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$3818.1万 (6.0%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3693.8万 (5.8%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3202.0万 (5.0%)
5. Franklin Ftse Taiwan ETF (FLTW) — US$2814.6万 (4.4%)
BOCHK Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，BOCHK Asset Management Ltd 共进行了 173 项显著调整：新建仓 66 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 39 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Abbvie Inc (ABBV); 新建仓: Snowflake Inc (SNOW); 新建仓: Okta Inc (OKTA); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Mongodb Inc (MDB)
BOCHK Asset Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BOCHK Asset Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.8%
• Financials: 11.9%
• Health Care: 9.2%
• Communication Services: 8.2%
• Consumer Discretionary: 7.3%
• Consumer Staples: 3.1%
投资风格解析
BOCHK Asset Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 26.8%，跑输 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 1.55（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 53.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 10，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$3809.9万，现达 US$4205.3万），同时减持 MAR（-US$159.5万，仍持有 US$1.9万）。
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