BF
bLong Financial, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
bLong Financial, LLCCIK: 0001943004
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 80
bLong Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 38.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.14
- 持仓稳定性
- 38.83
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.09
bLong Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.095——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 GRNY
新建仓 QQQM
加仓 AMD
-0.3% US$592.2万
加仓 DELL
0.0% US$205.3万
清仓 DVYE
加仓 LLY
+0.1% US$194.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 21.60% | -0.28% | -0.06% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 17.54% | -0.33% | -0.06% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 8.25% | +8.26% | NEW | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.94% | +3.52% | -0.25% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 5.40% | +0.60% | +0.14% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.60% | -0.40% | -0.14% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.18% | +0.09% | -0.44% | |
| 8 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 2.16% | +1.21% | — | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.82% | -0.35% | -0.60% | |
| 10 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 1.75% | -0.23% | +5.07% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.62% | +0.11% | +0.29% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.57% | -0.15% | -1.03% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.54% | -0.09% | -1.37% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.30% | -0.71% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.34% | -0.22% | -4.42% | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.19% | +0.02% | +1.09% | |
| 17 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.12% | +0.08% | -1.20% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.02% | -0.01% | +1.36% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.95% | -0.07% | +4.00% | |
| 20 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.36% | — | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.94% | +0.05% | — | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.09% | — | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | — | — | |
| 24 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.25% | -0.42% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.15% | — | |
| 26 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 27 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.11% | +3.51% | |
| 28 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.56% | -0.11% | — | |
| 29 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.35% | — | |
| 30 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +0.65% | |
| 31 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.48% | +0.06% | — | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.47% | -0.08% | — | |
| 33 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.18% | — | |
| 34 | QBTS | D-wave Quantum Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.13% | -0.56% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.13% | — | |
| 37 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 38 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.39% | +0.19% | — | |
| 39 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.33% | +0.04% | — | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.16% | -5.38% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.10% | — | |
| 43 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.28% | -0.09% | — | |
| 44 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.28% | -0.06% | -9.99% | |
| 45 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.27% | -0.13% | — | |
| 46 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.27% | -0.06% | — | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 48 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.06% | — | |
| 49 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.06% | — | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.03% | — |
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+31.4%
- 标准差
- +17.1%
- 贝塔系数
- +1.22
- 阿尔法
- +3.5%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +28.7%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +3.62
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.87
- 卡玛比率
- +5.34
- 信息比率
- +1.34
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +46.8%
- 最差12个月
- +22.6%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +19.4%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.59
- 上行潜力
- +5.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
bLong Financial, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清仓: Ishares Emerging Markets Div (DVYE); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
bLong Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
bLong Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 80 个已申报仓位之中。
bLong Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，bLong Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3316.6万 (21.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2692.7万 (17.5%)
3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1267.4万 (8.3%)
4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$912.6万 (5.9%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$829.2万 (5.4%)
bLong Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，bLong Financial, LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清仓: Ishares Emerging Markets Div (DVYE); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓:
bLong Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，bLong Financial, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 67.3%
• Health Care: 12.8%
• Communication Services: 6.1%
• Financials: 3.6%
• Industrials: 3.5%
• Consumer Discretionary: 2.2%
投资风格解析
bLong Financial, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 28.7%，跑赢 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 1.22（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 67.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 39，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DELL（+US$231.5万，现达 US$331.4万），同时减持 META（-US$50.1万，仍持有 US$280.2万）。
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