B&
Blom & Howell Financial Planning, Inc. — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Blom & Howell Financial Planning, Inc.CIK: 0002136102
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 67
Blom & Howell Financial Planning, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.33
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 85.8
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.38
Blom & Howell Financial Planning, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VUSB
-21.0% -US$264.9万
加仓 AMD
-1.3% US$156.3万
减仓 VTV
-20.3% -US$52.4万
加仓 CGGO
+8.1% US$231.4万
加仓 SCHG
+12.4% US$278.6万
加仓 JPST
+30.0% US$232.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 9.90% | +0.96% | +12.44% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 8.43% | +0.78% | +29.98% | |
| 3 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 8.29% | -4.09% | -21.01% | |
| 4 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 7.29% | +0.66% | +11.89% | |
| 5 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 7.12% | +1.00% | +8.08% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.00% | +0.41% | +13.83% | |
| 7 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 6.26% | +0.76% | +12.98% | |
| 8 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 4.09% | +0.22% | +25.29% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.37% | -1.12% | -20.29% | |
| 10 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 2.77% | -0.50% | -0.43% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.43% | +413.99% | |
| 12 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 2.26% | +0.19% | +28.15% | |
| 13 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 2.18% | +0.50% | +6.29% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.02% | +1.18% | -1.35% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.66% | -20.42% | |
| 16 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 1.56% | +0.20% | +7.02% | |
| 17 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.53% | -0.74% | -19.98% | |
| 18 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.24% | +0.04% | +10.69% | |
| 19 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 1.22% | +0.34% | +55.16% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.08% | -0.29% | -0.79% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.04% | -0.15% | -0.54% | |
| 22 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.94% | +0.26% | +61.44% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.10% | -8.37% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.02% | +0.49% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.02% | -0.32% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | +2.06% | |
| 27 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.65% | +0.36% | -0.82% | |
| 28 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.57% | +0.12% | — | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.09% | -0.12% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.01% | -0.56% | |
| 31 | TEQI | T Rowe Price Equity Income E | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +3.45% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.09% | -1.99% | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.20% | +192.01% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.18% | -25.54% | |
| 35 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.16% | -1.09% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.01% | +0.43% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.18% | +0.75% | |
| 38 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.12% | -0.55% | |
| 40 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -1.72% | |
| 41 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.35% | -0.06% | -0.33% | |
| 42 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.05% | +482.89% | |
| 43 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -0.74% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.01% | -0.18% | |
| 45 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.08% | -10.41% | |
| 46 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -1.09% | |
| 47 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.30% | -0.05% | -1.68% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | +0.01% | +16.23% | |
| 49 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -3.77% | |
| 50 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.25% | -0.05% | -1.98% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+8.7%
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -1.2%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.15
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +15.51
- 信息比率
- -1
- 跟踪误差
- +7.1%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.35
- 行业分散度
- +13.6%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.91
- 上行潜力
- +4.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Blom & Howell Financial Planning, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 新建仓: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT).
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申报历史
FAQ
Blom & Howell Financial Planning, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Blom & Howell Financial Planning, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 67 个已申报仓位之中。
Blom & Howell Financial Planning, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Blom & Howell Financial Planning, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1188.7万 (9.9%)
2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1011.7万 (8.4%)
3. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$995.6万 (8.3%)
4. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$875.7万 (7.3%)
5. Cap Group Global Growth (CGGO) — US$855.2万 (7.1%)
Blom & Howell Financial Planning, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Blom & Howell Financial Planning, Inc. 共进行了 65 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 新建仓: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT)
Blom & Howell Financial Planning, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Blom & Howell Financial Planning, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.3%
• Health Care: 11.6%
• Consumer Staples: 11.5%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Energy: 4.4%
• Real Estate: 3.7%
投资风格解析
Blom & Howell Financial Planning, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 18.2%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 49.3% 集中于Information Technology。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/blom-howell-financial-planning-inc-0002136102CLI 命令
npx alphasmo institutions get blom-howell-financial-planning-inc-0002136102