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Benson Investment Management Company, Inc. 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Benson Investment Management Company, Inc.CIK: 0001694896
行业集中型集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$1878.4万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 9
Benson Investment Management Company, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1878.4万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 89.57
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 89.31
Benson Investment Management Company, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.224——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 9 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IDEQ
减仓 DFAI
0.0% US$22.1万
减仓 DISV
0.0% US$2.9万
新建仓 AVUV
减仓 WFC 7.5 PERP L
0.0% US$1230.0
减仓 BAC 7.25 PERP L
0.0% US$3.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 36.10% | +1.78% | +52.79% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 21.19% | -12.18% | — | |
| 3 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-其他 | 18.95% | +18.95% | NEW | |
| 4 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 9.11% | -5.82% | — | |
| 5 | WFC 7.5 PERP L债券 | Wells Fargo & Company | 债券 | 3.79% | -2.52% | — | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.45% | +3.45% | NEW | |
| 7 | BAC 7.25 PERP L债券 | Bank Of America CORP | 债券 | 3.17% | -1.85% | — | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.26% | -1.02% | — | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.98% | -0.78% | +4.03% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+25.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- +2.5%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +23.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.27
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.47
- 卡玛比率
- +2.94
- 信息比率
- +0.44
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +42.9%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- -0.62
- 上行潜力
- +4.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 9 | US$1878.4万 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 7 | US$1126.5万 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 50 | US$2.9亿 | 50 | ||
| 2025 Q3 | 54 | US$2.9亿 | 75 | ||
| 2025 Q2 | 52 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 48 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 46 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 49 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 48 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 48 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 44 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 45 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 46 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 49 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 47 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 54 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 58 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 58 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 57 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 63 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 61 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 54 | US$1.7亿 | 33 | ||
| 2020 Q4 | 51 | US$1.6亿 | 52 | ||
| 2020 Q3 | 51 | US$1.6亿 | 33 | ||
| 2020 Q2 | 55 | US$1.4亿 | 45 | ||
| 2020 Q1 | 54 | US$1.2亿 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 58 | US$1.6亿 | 54 | ||
| 2019 Q3 | 60 | US$1.4亿 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 58 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 62 | US$1.3亿 | 57 | ||
| 2018 Q4 | 63 | US$1.2亿 | 47 | ||
| 2018 Q3 | 66 | US$1.3亿 | 52 | ||
| 2018 Q2 | 70 | US$1.3亿 | 46 | ||
| 2018 Q1 | 82 | US$1.2亿 | 58 | ||
| 2017 Q4 | 56 | US$1.3亿 | 42 | ||
| 2017 Q3 | 88 | US$1.2亿 | 52 | ||
| 2017 Q2 | 90 | US$1.1亿 | 37 | ||
| 2017 Q1 | 91 | US$1.0亿 | 45 | ||
| 2016 Q4 | 90 | US$1.0亿 | — |
Benson Investment Management Company, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 加仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股数 +52.79%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +4.03%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | +19% | NEW | 新建仓 |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +1.8% | +52.79% | 加仓 |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.8% | +4.03% | 加仓 |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1% | — | 不变 |
| 6 | BAC 7.25 PERP L债券 | Bank Of America CORP | -1.9% | — | 不变 |
| 7 | WFC 7.5 PERP L债券 | Wells Fargo & Company | -2.5% | — | 不变 |
| 8 | DISV | Dimensional International Sm | -5.8% | — | 不变 |
| 9 | DFAI | Dimensional International Co | -12.2% | — | 不变 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Benson Investment Management Company, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Benson Investment Management Company, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1878.4万，分布在 9 个已申报仓位之中。
Benson Investment Management Company, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Benson Investment Management Company, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$678.1万 (36.1%)
2. Dimensional International Co (DFAI) — US$397.9万 (21.2%)
3. Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ) — US$355.9万 (18.9%)
4. Dimensional International Sm (DISV) — US$171.1万 (9.1%)
5. Wells Fargo & Company (WFC 7.5 PERP L) — US$71.2万 (3.8%)
Benson Investment Management Company, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Benson Investment Management Company, Inc. 主要以增持为主——新建仓 2 个仓位，并对 2 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 加仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股数 +52.79%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +4.03%
Benson Investment Management Company, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Benson Investment Management Company, Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
Benson Investment Management Company, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.4%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 10 升至 90，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAI，累计增持 US$339.3万，目前持仓市值达 US$397.9万。
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