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Beacon Wealthcare, Inc SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2020）
Beacon Wealthcare, IncCIK: 0001107576
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2020-12-31 · 持股只数: 10
Beacon Wealthcare, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2020-12-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 9.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 9.39
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 83.11
Beacon Wealthcare, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.357——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 10 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 32.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VTI
-1.7% US$939.7万
减仓 SCHR
-13.1% -US$109.7万
减仓 IEF
+6.7% US$267.8万
减仓 SCHB
-21.5% -US$50.4万
减仓 78464A680
-5.2% -US$32.4万
加仓 VEU
-0.5% US$135.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 49.55% | +2.24% | -1.65% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 32.22% | -0.69% | +6.72% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 5.99% | +0.40% | -0.46% | |
| 4 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 3.99% | -0.98% | -13.11% | |
| 5 | ✓ | Spdr Series Trust | 股票-其他 | 3.43% | -0.46% | -5.21% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.50% | -21.47% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.03% | -8.54% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.01% | -3.39% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.02% | -6.89% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Beacon Wealthcare, Inc 在 2020-12-31 最显著的持仓异动： 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -1.65%; 减仓: Schwab Intermediate-term US (SCHR) — 股数 -13.11%; 加仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股数 +6.72%; 减仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — 股数 -21.47%; 减仓: Spdr Series Trust — 股数 -5.21%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +2.2% | -1.65% | 减仓 |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.4% | -0.46% | 减仓 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 0% | -3.39% | 减仓 |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 不变 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -6.89% | 减仓 |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | 0% | -8.54% | 减仓 |
| 7 | ✓ | Spdr Series Trust | -0.5% | -5.21% | 减仓 |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.5% | -21.47% | 减仓 |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -0.7% | +6.72% | 加仓 |
| 10 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | -1% | -13.11% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Beacon Wealthcare, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Beacon Wealthcare, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
Beacon Wealthcare, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Beacon Wealthcare, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$8517.7万 (49.5%)
2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$5538.5万 (32.2%)
3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$1030.3万 (6.0%)
4. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$685.6万 (4.0%)
5. Spdr Series Trust — US$590.2万 (3.4%)
Beacon Wealthcare, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Beacon Wealthcare, Inc 共进行了 9 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -1.65%; 减仓: Schwab Intermediate-term US (SCHR) — 股数 -13.11%; 加仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股数 +6.72%; 减仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — 股数 -21.47%; 减仓: Spdr Series Trust — 股数 -5.21%
Beacon Wealthcare, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Beacon Wealthcare, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Beacon Wealthcare, Inc的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$1152.9万，现达 US$8517.7万），同时减持 SCHR（-US$127.8万，仍持有 US$685.6万）。
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