BA
Bayban 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
BaybanCIK: 0002110649
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 595
BAYBAN在最新一期 13F 报告中披露了 595 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 19.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.94
- 持仓稳定性
- 19.75
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.72
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 59.03
Bayban 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 595 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 UNH
-3.2% US$528.1万
减仓 XOM
-1.2% -US$107.5万
加仓 VICR
0.0% US$133.5万
减仓 WMT
0.0% -US$29.2万
加仓 CAT
+5.7% US$72.7万
加仓 AAPL
+7.6% US$115.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 595 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 12.37% | +2.94% | -3.20% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.11% | +0.05% | — | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.78% | +0.37% | +7.59% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.63% | +0.32% | +5.56% | |
| 5 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 3.77% | +0.15% | +1.73% | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.22% | -1.36% | -1.21% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.08% | -1.19% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.30% | -0.57% | — | |
| 9 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 1.78% | +0.93% | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.60% | -0.24% | -2.19% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.56% | -0.14% | — | |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.50% | +0.43% | +5.74% | |
| 13 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.49% | +0.01% | +2.80% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.40% | +0.16% | — | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.08% | — | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.27% | +0.04% | +300.00% | |
| 17 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.09% | +0.07% | — | |
| 18 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.07% | +0.11% | — | |
| 19 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.07% | -0.05% | — | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.96% | +0.20% | -0.21% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.03% | — | |
| 22 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.89% | -0.09% | +1.41% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.05% | +4.70% | |
| 24 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.81% | +0.14% | +700.00% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | — | |
| 26 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.77% | -0.12% | +3.43% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.74% | -0.03% | -3.30% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.02% | +1.35% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.71% | -0.02% | -0.24% | |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.70% | -0.05% | +0.92% | |
| 31 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.69% | — | — | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.03% | +4.31% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.04% | — | |
| 34 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | — | |
| 35 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 36 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | -2.91% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.55% | +0.03% | — | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.05% | — | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.08% | -12.65% | |
| 40 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.54% | -0.14% | — | |
| 41 | MINN | Mairs & Power Mn Muni Bond | ETF-其他 | 0.51% | -0.17% | -15.81% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.27% | +124.21% | |
| 45 | PIPR | Piper Sandler Cos | 股票-金融 | 0.46% | -0.09% | — | |
| 46 | BALL | Ball CORP | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.09% | -3.50% | |
| 48 | OTTR | Otter Tail CORP | 股票-工业 | 0.37% | -0.03% | +3.85% | |
| 49 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.37% | -0.06% | — | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.16% | -10.16% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+11.7%
- 标准差
- +16.5%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +2.8%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +24.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.35
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- -0.2
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +7.9%
- 偏度
- +0.33
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +4.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Bayban 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Nuveen Dynamic Municipal Opp (NDMO); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Invesco Financial Preferred (PGF); 清仓: Invesco Preferred ETF (PGX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 680 项）
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申报历史
FAQ
Bayban 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bayban 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 595 个已申报仓位之中。
Bayban 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bayban 按市值排列的前几大持股为：
1. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$1612.6万 (12.4%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$666.7万 (5.1%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$622.4万 (4.8%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$604.1万 (4.6%)
5. US Bancorp (USB) — US$491.8万 (3.8%)
Bayban 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bayban 共进行了 89 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Nuveen Dynamic Municipal Opp (NDMO); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Invesco Financial Preferred (PGF); 清仓: Invesco Preferred ETF (PGX)
Bayban 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bayban 的主要板块分布如下：
• Health Care: 26.8%
• Information Technology: 19.7%
• Financials: 14.1%
• Industrials: 10.0%
• Consumer Staples: 8.8%
• Energy: 7.5%
投资风格解析
Bayban重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 24.8%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VICR（+US$153.8万，现达 US$231.7万），同时减持 MSFT（-US$63.5万，仍持有 US$208.4万）。
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