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Battery Management Corp. 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Battery Management Corp.CIK: 0001548594
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 5
Battery Management Corp.在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 15.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 14.98
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 90.37
Battery Management Corp. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.348——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，与其实际披露的 5 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 KDK
0.0% -US$2112.3万
加仓 BRZE
0.0% -US$888.6万
加仓 CSBR
0.0% US$99.3万
加仓 TTAN
-21.6% -US$2648.1万
减仓 CXM
0.0% -US$201.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTAN | Servicetitan Inc-a | 股票-科技 | 49.67% | +0.49% | -21.60% | |
| 2 | BRZE | Braze Inc-a | 股票-其他 | 27.26% | +1.60% | — | |
| 3 | KDK | Kodiak Ai Inc | 股票-其他 | 15.66% | -2.85% | — | |
| 4 | CSBR | Champions Oncology Inc | 股票-其他 | 4.05% | +0.78% | — | |
| 5 | CXM | Sprinklr Inc-a | 股票-其他 | 3.36% | -0.02% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+21.6%
近4个季度表现
-16.7%
- 标准差
- +37%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- -19.7%
- 最大回撤
- -50.8%
- 年化表现
- -11%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- -0.19
- 斯图泽指数
- -0.04
- 特雷诺比率
- -0.07
- 斯特林比率
- -0.3
- 卡玛比率
- -0.22
- 信息比率
- -0.69
- 跟踪误差
- +35.9%
- 下行标准差
- +25.2%
- 正收益月份占比
- +38.9%
- 负收益月份占比
- +61.1%
- 最佳12个月
- +20.2%
- 最差12个月
- -38.5%
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- -0.13
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- +0.03
- 上行潜力
- +1.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 5 | US$3.7亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 5 | US$4.3亿 | 38 | ||
| 2025 Q4 | 5 | US$6.2亿 | 42 | ||
| 2025 Q3 | 5 | US$5.2亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 6 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 7 | US$6.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 7 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 5 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 5 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 5 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 5 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 8 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 9 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 9 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$21.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 10 | US$17.9亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 8 | US$7.9亿 | 96 | ||
| 2020 Q4 | 6 | US$4.0亿 | 0 |
Battery Management Corp. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Servicetitan Inc-a (TTAN) — 股数 -21.60%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRZE | Braze Inc-a | +1.6% | — | 不变 |
| 2 | CSBR | Champions Oncology Inc | +0.8% | — | 不变 |
| 3 | TTAN | Servicetitan Inc-a | +0.5% | -21.60% | 减仓 |
| 4 | CXM | Sprinklr Inc-a | 0% | — | 不变 |
| 5 | KDK | Kodiak Ai Inc | -2.9% | — | 不变 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Battery Management Corp. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Battery Management Corp. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 5 个已申报仓位之中。
Battery Management Corp. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Battery Management Corp. 按市值排列的前几大持股为：
1. Servicetitan Inc-a (TTAN) — US$1.8亿 (49.7%)
2. Braze Inc-a (BRZE) — US$1.0亿 (27.3%)
3. Kodiak Ai Inc (KDK) — US$5769.2万 (15.7%)
4. Champions Oncology Inc (CSBR) — US$1491.8万 (4.0%)
5. Sprinklr Inc-a (CXM) — US$1236.5万 (3.4%)
Battery Management Corp. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Battery Management Corp. 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Servicetitan Inc-a (TTAN) — 股数 -21.60%
Battery Management Corp. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Battery Management Corp. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Battery Management Corp.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -11.0%，跑输 S&P 500 19.7 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续减持 TTAN，累计减少 US$1.7亿，但目前仍持有 US$1.8亿。
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