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Battery Global Advisors, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Battery Global Advisors, LLCCIK: 0001582272
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 157
Battery Global Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 157 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 16.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 55.11
- 持仓稳定性
- 16.44
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 54.43
Battery Global Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.138——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 157 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 INTU
-4.2% -US$746.3万
加仓 VTI
-2.8% US$680.9万
加仓 PAYO
-17.3% US$306.0万
减仓 IAU
+1.7% -US$114.4万
加仓 VOO
+1.5% US$292.0万
加仓 CRWD
0.0% US$78.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 31.61% | +1.34% | -2.83% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.22% | +0.83% | +1.53% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.74% | +0.17% | -1.70% | |
| 4 | PAYO | Payoneer Global Inc | 股票-其他 | 8.52% | +1.02% | -17.30% | |
| 5 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 5.13% | -4.38% | -4.16% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 5.04% | +0.18% | +0.84% | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.88% | -0.89% | +1.72% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.85% | +0.11% | — | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.17% | +0.30% | +499.98% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.37% | +0.33% | +12.72% | |
| 11 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-其他 | 1.44% | -0.12% | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.05% | +0.05% | |
| 13 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.06% | — | |
| 14 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.81% | +0.37% | — | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.10% | — | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.74% | +0.10% | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.04% | +0.08% | |
| 18 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.07% | — | |
| 19 | KCCA | Kraneshares California Carbo | ETF-其他 | 0.67% | +0.06% | +2.35% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | — | |
| 21 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | — | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | — | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.46% | +0.03% | — | |
| 24 | ATMP | Ipath Select Mlp Etn | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +4.86% | |
| 25 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 26 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.04% | +500.00% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | +0.06% | |
| 28 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.25% | — | — | |
| 29 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.10% | — | |
| 30 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 31 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 32 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.02% | +0.19% | |
| 34 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 35 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.18% | +0.04% | +700.00% | |
| 36 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.15% | +0.03% | — | |
| 37 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +0.34% | |
| 38 | SRAD | Sportradar Group AG | 股票-其他 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 39 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 42 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 43 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通信服务 | 0.11% | -0.08% | -50.00% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.03% | +0.06% | |
| 45 | KWR | Quaker Chemical Corporation | 股票-其他 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 46 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.03% | — | |
| 47 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.08% | — | — | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.08% | +0.05% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+5.3%
近4个季度表现
+15.3%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -3.4%
- 最大回撤
- -10.7%
- 年化表现
- +13.1%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +2.11
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.68
- 卡玛比率
- +1.23
- 信息比率
- -0.96
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +16.2%
- 最差12个月
- +1.9%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.08
- 行业分散度
- +16.9%
- 偏度
- +0.26
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +3.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Battery Global Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: ; 新建仓: Trulieve Cannabis CORP (TRLV); 新建仓: Versigent LTD; 清仓: Honeywell International Inc (HON).
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申报历史
FAQ
Battery Global Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Battery Global Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 157 个已申报仓位之中。
Battery Global Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Battery Global Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6316.5万 (31.6%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2041.0万 (10.2%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1946.9万 (9.7%)
4. Payoneer Global Inc (PAYO) — US$1702.4万 (8.5%)
5. Intuit Inc (INTU) — US$1024.5万 (5.1%)
Battery Global Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Battery Global Advisors, LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: ; 新建仓: Trulieve Cannabis CORP (TRLV); 新建仓: Versigent LTD; 清仓: Honeywell International Inc (HON)
Battery Global Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Battery Global Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 61.4%
• Communication Services: 12.7%
• Financials: 7.5%
• Health Care: 5.1%
• Real Estate: 4.4%
• Industrials: 3.9%
投资风格解析
Battery Global Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 13.1%，跑输 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 61.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$6288.6万，现达 US$6316.5万），同时减持 NOW（-US$60.8万，仍持有 US$8935.0）。
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