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Bank of New York Mellon Corp 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Bank of New York Mellon CorpCIK: 0001390777
分散型投资策略
申报总市值
US$6094.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 33799
Bank of New York Mellon Corp在最新一期 13F 报告中披露了 33799 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6094.3亿，季度换手率为 21.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.95
- 持仓稳定性
- 21.8
- 动能倾向
- 62.19
- 行业集中度
- 52.58
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 35.8
Bank of New York Mellon Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 101 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 33799 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
-4.0% US$57.3亿
加仓 AMD
-0.0% US$39.1亿
减仓 XOM
-14.6% -US$23.5亿
加仓 INTC
-3.1% US$28.0亿
加仓 MRVL
+153.3% US$20.6亿
加仓 AMAT
-18.4% US$21.4亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
数据呈现的图景是：该机构持仓极度分散（4274只标的），但对半导体板块进行了明显的高位减持操作——MU、AMD、INTC均被主动削减，同时增持了AMZN。NVDA虽然列在trim名单中，但权重仍从4.93%微升至5.0%，说明减仓幅度不及股价上涨带来的权重膨胀，可能属于部分止盈行为。整体资金操作方向偏向于在科技股内部做结构性调整，而非系统性撤退。
基本面与宏观布局
这种调仓动作可能折射出机构对半导体行业周期位置或估值水平的审慎态度，在季度内进行防御性再平衡。信息技术板块仍占34.5%的权重，说明长期信仰未变，但短期操作上资金似乎在从高波动的芯片股（MU、AMD、INTC）向现金流更稳定的平台型公司（AMZN）腾挪。不过，这些只是基于有限持仓数据的推演，不代表机构披露的真实策略逻辑。
潜在盲点
该组合一个显著风险是其过度分散化策略——变动系数高达6.42，且持仓数量超过4000只，这意味着任何单一持仓的利好都无法有效拉动组合收益，而组合整体表现几乎完全由指数走势决定。另一个数据层面的隐患是：前八大变动股中有六只被标记为减仓，但权重变化方向不一（如MU权重反而从0.46%升至1.35%），这可能暗示部分减仓幅度远小于股价上涨导致的权重膨胀，若不区分看待，容易高估其主动避险程度。
本内容为 AI 辅助生成，取材自该机构在 SEC EDGAR 的申报资料，仅涵盖历史数据，不能取代专业投资建议，请对照下方原始申报文件确认细节。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 33799 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.00% | +0.07% | -1.03% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.20% | -0.10% | -4.08% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.27% | -0.25% | +3.51% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.68% | +0.12% | +2.44% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.30% | +0.18% | -2.24% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.73% | +0.10% | -2.93% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.68% | +0.08% | +2.05% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.61% | +0.09% | -3.27% | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.35% | +0.89% | -3.97% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.28% | -0.21% | -2.26% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.16% | +0.02% | +2.56% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.01% | -2.47% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.99% | +0.60% | -0.00% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.94% | +0.12% | -1.68% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.08% | -0.64% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.86% | -0.09% | -2.52% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.85% | -0.53% | -14.65% | |
| 18 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.29% | -18.35% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.12% | -11.32% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.04% | +3.00% | |
| 21 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.15% | -8.19% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.23% | +6.11% | |
| 23 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.43% | -3.14% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.64% | -0.03% | -5.22% | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.27% | -2.41% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | +1.39% | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.61% | +0.04% | -15.05% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.59% | -0.09% | -5.95% | |
| 29 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.53% | +0.04% | -1.08% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | — | -3.20% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.52% | +0.07% | -13.05% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.14% | -3.49% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.13% | -5.21% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.02% | -0.65% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.45% | +0.05% | +20.41% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.11% | +29.27% | |
| 37 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.42% | +0.04% | -10.67% | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.42% | +0.01% | -3.83% | |
| 39 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.17% | +841.08% | |
| 40 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.41% | +0.05% | -6.19% | |
| 41 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.40% | -0.06% | -7.22% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.18% | -3.90% | |
| 43 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.33% | +153.26% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.02% | -1.99% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.38% | +0.01% | -0.87% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.06% | -2.94% | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.35% | +0.08% | +30.91% | |
| 48 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.35% | +0.05% | -1.85% | |
| 49 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.33% | +0.03% | -0.35% | |
| 50 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.02% | +4.56% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+20.7%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +18.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.88
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.25
- 信息比率
- -0.89
- 跟踪误差
- +2.2%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.9%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +4.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 33799 | US$6094.3亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 33728 | US$5439.1亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 33189 | US$5676.9亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 32572 | US$5574.4亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 32016 | US$5293.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 31891 | US$5049.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 28817 | US$5414.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 28785 | US$5377.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 28474 | US$5275.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 28980 | US$5206.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 29559 | US$4932.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 29214 | US$4550.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 28681 | US$4763.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 27350 | US$4572.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 27530 | US$4378.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 27584 | US$4119.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 27329 | US$4376.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 27469 | US$5160.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 26873 | US$5541.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 26735 | US$5123.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 24048 | US$5169.6亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 23773 | US$4890.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 23839 | US$4590.7亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 23248 | US$4051.4亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 22675 | US$3745.2亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 23151 | US$3017.9亿 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 20399 | US$3878.2亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 19652 | US$3644.6亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 19292 | US$3665.2亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 19228 | US$3572.9亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 19490 | US$3194.0亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 20366 | US$3890.6亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 23386 | US$3675.8亿 | 0 | ||
| 2018 Q1 | 25539 | US$3613.1亿 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 26351 | US$3799.4亿 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 24607 | US$3633.3亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 25192 | US$3546.5亿 | 12 | ||
| 2017 Q1 | 25460 | US$3611.5亿 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 24773 | US$3473.7亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 22845 | US$3361.1亿 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 23570 | US$3276.1亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 22185 | US$3311.3亿 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 22292 | US$3309.4亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 25030 | US$3261.0亿 | 0 | ||
| 2015 Q2 | 24229 | US$3627.0亿 | 0 | ||
| 2015 Q1 | 24527 | US$3843.9亿 | 0 | ||
| 2014 Q4 | 24759 | US$3823.8亿 | 0 | ||
| 2014 Q3 | 22485 | US$3662.0亿 | 0 | ||
| 2014 Q2 | 22271 | US$3713.2亿 | 0 | ||
| 2014 Q1 | 22368 | US$3634.9亿 | 0 | ||
| 2013 Q4 | 22337 | US$3564.0亿 | 0 | ||
| 2013 Q3 | 22775 | US$3351.4亿 | 0 | ||
| 2013 Q2 | 22741 | US$3161.3亿 | 0 |
Bank of New York Mellon Corp 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 4465 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +0.9% | -3.97% | 减仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.6% | -0.00% | 减仓 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +0.4% | -3.14% | 减仓 |
| 4 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.3% | +153.26% | 加仓 |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | -18.35% | 减仓 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | -2.41% | 减仓 |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +6.11% | 加仓 |
| 8 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | +16.27% | 加仓 |
| 9 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | -1.54% | 减仓 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -2.24% | 减仓 |
| 11 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +841.08% | 加仓 |
| 12 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | -8.19% | 减仓 |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +2.44% | 加仓 |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -1.68% | 减仓 |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -11.32% | 减仓 |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -0.45% | 减仓 |
| 17 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +21.53% | 加仓 |
| 18 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +29.27% | 加仓 |
| 20 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -2.93% | 减仓 |
| 22 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -4.26% | 减仓 |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -3.27% | 减仓 |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +2.05% | 加仓 |
| 25 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +30.91% | 加仓 |
| 26 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +14.87% | 加仓 |
| 27 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | -1.92% | 减仓 |
| 28 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +1.91% | 加仓 |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -1.03% | 减仓 |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -13.05% | 减仓 |
| 31 | TGT | Target CORP | +0.1% | +112.19% | 加仓 |
| 32 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | +39.46% | 加仓 |
| 33 | XYL | Xylem Inc | +0.1% | +295.13% | 加仓 |
| 34 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | +4.85% | 加仓 |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +20.41% | 加仓 |
| 36 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | -6.19% | 减仓 |
| 37 | GE | General Electric | +0.1% | -1.85% | 减仓 |
| 38 | ELV | Elevance Health Inc | +0.1% | +13.27% | 加仓 |
| 39 | DE | Deere & Co | +0.1% | +30.85% | 加仓 |
| 40 | FITB | Fifth Third Bancorp | +0.1% | +17.05% | 加仓 |
| 41 | A | Agilent Technologies Inc | +0.1% | +87.36% | 加仓 |
| 42 | AVDE | Avantis International Equity | +0.1% | +440.73% | 加仓 |
| 43 | CARR | Carrier Global CORP | +0.1% | +66.82% | 加仓 |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | +3.00% | 加仓 |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | -15.05% | 减仓 |
| 46 | C | Citigroup Inc | 0% | -1.08% | 减仓 |
| 47 | APH | Amphenol Corp-cl A | 0% | -10.67% | 减仓 |
| 48 | DAL | Delta Air Lines Inc | 0% | +2.91% | 加仓 |
| 49 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | -30.04% | 减仓 |
| 50 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0% | +267.98% | 加仓 |
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申报历史
相关 13F 申报分析
FAQ
Bank of New York Mellon Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bank of New York Mellon Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6094.3亿，分布在 33799 个已申报仓位之中。
Bank of New York Mellon Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bank of New York Mellon Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$304.5亿 (5.0%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$255.8亿 (4.2%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$199.5亿 (3.3%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$163.4亿 (2.7%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$140.2亿 (2.3%)
Bank of New York Mellon Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bank of New York Mellon Corp 共进行了 200 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 85 个既有持股、减仓 106 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓:
Bank of New York Mellon Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bank of New York Mellon Corp 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.5%
• Financials: 11.6%
• Health Care: 10.7%
• Industrials: 10.0%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Communication Services: 8.2%
投资风格解析
Bank of New York Mellon Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.7%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$59.5亿，现达 US$82.5亿），同时减持 META（-US$20.3亿，仍持有 US$77.9亿）。
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DF
Dimensional Fund Advisors LP
CIK 0000354204
申报总市值
US$5518.4亿
13,716 stks
2026-06-30
集中度1.9
持仓稳定性21.7
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资产规模与本机构相差仅 9.5%
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bank-of-new-york-mellon-corpCLI 命令
npx alphasmo institutions get bank-of-new-york-mellon-corp