CL
Certuity, LLC 13F 持仓（674 只股票，Q2 2026）
Certuity, LLCCIK: 0001800752
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$20.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 674
CERTUITY, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 674 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$20.3亿，季度换手率为 36.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.07
- 持仓稳定性
- 36.17
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 81.54
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 50.65
Certuity, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 674 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
-0.3% US$2.2亿
加仓 INTC
+0.8% US$3152.2万
清仓 XOM
加仓 AAPL
+41.9% US$3373.8万
新建仓 30233Q108
减仓 VOO
+0.6% US$1048.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 674 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 15.34% | +9.34% | -0.33% | |
| 2 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 5.84% | -0.46% | +0.03% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.35% | +0.77% | +41.92% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.83% | -0.58% | +0.57% | |
| 5 | GE | General Electric | 股票-工业 | 3.43% | -0.02% | +0.28% | |
| 6 | OMF | Onemain Holdings Inc | 股票-金融 | 2.80% | -0.47% | -0.01% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.74% | -0.27% | +5.47% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.68% | -0.48% | -1.43% | |
| 9 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.26% | +1.32% | +0.82% | |
| 10 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.11% | -0.10% | +0.02% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.73% | -0.09% | +9.23% | |
| 12 | FLG | Flagstar Bank NA | 股票-金融 | 1.56% | -0.27% | — | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.42% | -0.19% | +0.21% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.39% | -0.12% | -1.17% | |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.27% | -0.36% | -0.05% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.25% | -0.06% | -0.65% | |
| 17 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.24% | -0.16% | -0.04% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | -0.15% | +1.80% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.08% | -0.28% | +4.58% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.03% | +0.02% | +13.96% | |
| 21 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.93% | -0.10% | -0.28% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.86% | -0.13% | +1.57% | |
| 23 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-其他 | 0.86% | -0.28% | — | |
| 24 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.79% | -0.19% | +0.25% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | +17.57% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | ||
| 27 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.67% | -0.39% | +0.06% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.67% | -0.12% | +0.14% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.07% | -2.23% | |
| 30 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 0.62% | +0.05% | +33.79% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.18% | +3.21% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.12% | -3.33% | |
| 33 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.57% | +0.02% | +0.03% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.56% | +0.03% | +27.99% | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.19% | -0.63% | |
| 36 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.50% | -0.10% | +0.80% | |
| 37 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.47% | -0.11% | -0.20% | |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.14% | -4.11% | |
| 39 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.45% | +0.01% | +35.11% | |
| 40 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.44% | — | +16.87% | |
| 41 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避险与商品 | 0.44% | -0.21% | — | |
| 42 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.37% | -0.06% | +13.69% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.09% | +2.32% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.03% | -0.31% | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | +296.58% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.34% | +0.18% | +1.49% | |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.14% | -0.33% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.10% | -9.14% | |
| 49 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.30% | -0.12% | -3.19% | |
| 50 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.30% | -0.26% | -0.30% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+35.9%
- 标准差
- +15.9%
- 贝塔系数
- +1.11
- 阿尔法
- +3.7%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +27.8%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +3.73
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.68
- 卡玛比率
- +3.27
- 信息比率
- +0.88
- 跟踪误差
- +6.8%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +50.7%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +12.8%
- 偏度
- +0.21
- 峰度
- -0.16
- 上行潜力
- +5.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 674 | US$20.3亿 | 36 | ||
| 2026 Q1 | 659 | US$15.2亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 587 | US$15.9亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 559 | US$14.6亿 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 426 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 406 | US$9.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 383 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 360 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 358 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 330 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 348 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 266 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 267 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 225 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 217 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 200 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 220 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 306 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 294 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 401 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 353 | US$4.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 315 | US$3.7亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 253 | US$3.1亿 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 201 | US$2.5亿 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 183 | US$2.1亿 | 34 | ||
| 2020 Q1 | 174 | US$1.8亿 | 47 | ||
| 2019 Q4 | 194 | US$2.1亿 | — |
Certuity, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建仓: Billiontoone Inc Cl A (BLLN).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 732 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Certuity, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Certuity, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.3亿，分布在 674 个已申报仓位之中。
Certuity, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Certuity, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$3.1亿 (15.3%)
2. Citigroup Inc (C) — US$1.2亿 (5.8%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$8826.8万 (4.3%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7769.5万 (3.8%)
5. General Electric (GE) — US$6952.7万 (3.4%)
Certuity, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Certuity, LLC 共进行了 191 项显著调整：新建仓 32 个仓位、加仓 78 个既有持股、减仓 60 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建仓: Billiontoone Inc Cl A (BLLN)
Certuity, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Certuity, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.7%
• Financials: 26.9%
• Industrials: 9.4%
• Consumer Discretionary: 6.0%
• Communication Services: 5.5%
• Health Care: 3.5%
投资风格解析
Certuity, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 27.8%，跑赢 S&P 500 3.7 个百分点；贝塔系数为 1.11（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 36，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$2.3亿，现达 US$3.1亿），同时减持 BMNR（-US$248.8万，仍持有 US$241.8万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Certuity, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/certuity-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get certuity-llc