B. Riley Wealth Advisors, Inc. 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）

Name: B. Riley Wealth Advisors, Inc. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001464811

分散型投资策略长期持有型行业集中型

申报总市值

US$18.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 914

B. Riley Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 914 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$18.7亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 4.26
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 71.02
多样化: 100
仓位均衡度: 71.98

B. Riley Wealth Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 94 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 914 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 AMD
-75.9%　US$1175.6万
加仓 MU
+2.0%　US$1084.3万
加仓 PANW
-0.4%　US$1083.0万
加仓 XMMO
+957.8%　US$828.5万
减仓 PLTR
-83.7%　-US$395.1万
加仓 SMH
+8.0%　US$980.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 914 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.35%	-0.02%	-94.70%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.44%	-0.12%	-67.69%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.38%	+0.22%	+11.14%
4	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.97%	+0.05%	-57.39%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.85%	-0.24%	-77.20%
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.67%	+0.25%	-92.57%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.66%	-0.24%	-37.04%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.57%	+0.03%	+498.87%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.34%	-0.01%	+0.03%
10	APUE	Activepassive US Equity ETF	ETF-其他	1.26%	+0.20%	+18.76%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.21%	+0.20%	+9.90%
12	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	1.16%	+0.06%	-46.37%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.13%	-0.08%	-14.43%
14	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.12%	+0.42%	+8.02%
15	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	1.09%	+0.49%	-0.41%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.09%	-0.06%	-1.55%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.05%	-0.44%	-83.72%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.02%	+0.10%	-13.70%
19	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.01%	+0.55%	-75.88%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.01%	+0.28%	+12.32%
21	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	0.99%	+0.30%	-68.11%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.89%	+0.02%	-35.90%
23	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.78%	+0.55%	+1.97%
24	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	ETF-大型股与成长	0.74%	-0.02%	-1.03%
25	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.72%	-0.02%	+2.94%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.68%	+0.09%	-14.87%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	-0.06%	+3.82%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	-0.12%	-16.15%
29	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.59%	-0.01%	+0.44%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.55%	-0.02%	-1.62%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.54%	+0.11%	+1.67%
32	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.53%	+0.12%	+26.08%
33	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.53%	+0.28%	-5.56%
34	APIE	Activepassive Intl Eqty ETF	ETF-其他	0.52%	+0.06%	+19.61%
35	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	0.52%	—	-12.88%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	-0.08%	-60.78%
37	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.50%	-0.01%	+6.21%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.50%	+0.01%	+3.63%
39	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.50%	+0.02%	-76.30%
40	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	0.49%	+0.04%	+1.83%
41	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.49%	+0.01%	+0.84%
42	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.48%	+0.44%	+957.77%
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.01%	-7.34%
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.46%	-0.10%	-2.91%
45	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.46%	—	+15.73%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.45%	-0.26%	-91.13%
47	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.45%	-0.06%	-36.58%
48	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.44%	+0.02%	-36.32%
49	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.42%	+0.01%	+7.12%
50	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.42%	+0.05%	+32.17%

1–50 of 200

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+19.2%

标准差: +15.1%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -8.4%
最大回撤: -19.5%
年化表现: +5.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +0.65
斯图泽指数: +0.12
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.25
卡玛比率: +0.28
信息比率: -1.12
跟踪误差: +12.2%
下行标准差: +9.8%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +28%
最差12个月: -14.4%
效率比率: +0.13
夏普比率: +0.43
行业分散度: +11.5%
偏度: -0.26
峰度: -0.15
上行潜力: +2.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	914	US$18.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2026 Q2 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.META 6.LLY 7.MSFT 8.VUG 9.SPY 10.APUE
2026 Q1	898	US$15.8亿	42	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2026 Q1 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.META 5.AMZN 6.MSFT 7.VUG 8.PLTR 9.LLY 10.SPY
2025 Q4	1020	US$21.7亿	15	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.VUG 7.IVV 8.BIL 9.PLTR 10.LLY
2025 Q3	1073	US$21.6亿	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.VUG 7.IVV 8.BIL 9.PLTR 10.QQQ
2025 Q2	1037	US$21.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q2 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.VUG 7.BIL 8.IVV 9.QQQ 10.LLY
2025 Q1	1321	US$33.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.AMZN 6.VUG 7.META 8.QQQ 9.SPY 10.VTV
2024 Q4	1136	US$30.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.IVV 6.VUG 7.VTV 8.SPY 9.META 10.PG
2024 Q3	1263	US$36.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.VUG 6.AMZN 7.VTV 8.SPY 9.IUSB 10.META
2024 Q2	1379	US$39.3亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.AMZN 6.VUG 7.VTV 8.SPY 9.META 10.PG
2024 Q1	1445	US$37.0亿	0	1AAPL 2IVV 3VUG 主要持股2024 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.VUG 4.MSFT 5.VTV 6.AMZN 7.NVDA 8.QQQ 9.SPY 10.XOM
2023 Q4	1386	US$37.1亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.VUG 5.AMZN 6.NVDA 7.VTV 8.QQQ 9.SPY 10.HD
2023 Q3	1445	US$37.0亿	0	1AAPL 2IVV 3VUG 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.IVV 3.VUG 4.MSFT 5.VTV 6.AMZN 7.NVDA 8.QQQ 9.SPY 10.XOM
2023 Q2	1537	US$44.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3IVV 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.IVV 4.MSFT 5.VUG 6.BRK-B 7.NVDA 8.VTV 9.CVX 10.QQQ
2023 Q1	1514	US$37.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.VUG 5.VTV 6.AMZN 7.GLD 8.NVDA 9.BIL 10.QQQ
2022 Q4	1493	US$35.7亿	0	1AAPL 2IVV 3VUG 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.IVV 3.VUG 4.MSFT 5.VTV 6.AMZN 7.HD 8.XOM 9.BIL 10.SPY
2022 Q3	1950	US$33.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.VUG 5.AMZN 6.VTV 7.TSLA 8.QQQ 9.SH1USD 10.SPY
2022 Q2	1796	US$23.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.VUG 6.QQQ 7.ESGU 8.VIG 9.NVDA 10.TSLA
2022 Q1	1952	US$30.5亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.VUG 7.NVDA 8.TSLA 9.GOOGL 10.ESGU
2021 Q4	1580	US$34.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.META 6.VUG 7.NVDA 8.QQQ 9.GOOGL 10.HD
2021 Q3	1568	US$31.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.VUG 6.QQQ 7.META 8.GOOGL 9.NVDA 10.VIG
2021 Q2	1420	US$30.8亿	96	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.VUG 6.META 7.QQQ 8.GOOGL 9.VIG 10.NVDA
2021 Q1	1863	US$28.3亿	54	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.VUG 6.IGSB 7.QQQ 8.META 9.VIG 10.GOOGL
2020 Q4	1544	US$18.7亿	33	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VUG 5.IGSB 6.VEA 7.VIG 8.IVV 9.META 10.PYPL
2020 Q3	1573	US$18.8亿	29	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.AMZN 5.IGSB 6.IVV 7.VEA 8.VIG 9.BABA 10.GLD
2020 Q2	1344	US$15.0亿	35	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.AMZN 5.IGSB 6.VEA 7.IVV 8.VIG 9.BNDX 10.META
2020 Q1	1245	US$11.7亿	46	1AAPL 2MSFT 3IGSB 主要持股2020 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.IGSB 4.IVV 5.VUG 6.AMZN 7.VEA 8.BNDX 9.VIG 10.SPY
2019 Q4	1315	US$11.8亿	27	1AAPL 2VEA 3MSFT 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.VEA 3.MSFT 4.IVV 5.USMV 6.AMZN 7.VUG 8.VTV 9.BNDX 10.BYLD
2019 Q3	1304	US$10.2亿	27	1AAPL 2USMV 3VEA 主要持股2019 Q3 1.AAPL 2.USMV 3.VEA 4.MSFT 5.AMZN 6.BNDX 7.VUG 8.VTV 9.BYLD 10.IVV
2019 Q2	1323	US$9.1亿	26	1VEA 2AAPL 3AMZN 主要持股2019 Q2 1.VEA 2.AAPL 3.AMZN 4.USMV 5.MSFT 6.BNDX 7.VUG 8.VTV 9.BSV 10.META
2019 Q1	1296	US$8.0亿	28	1AAPL 2AMZN 3VEA 主要持股2019 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.VEA 4.USMV 5.BNDX 6.VTV 7.VUG 8.MSFT 9.BSV 10.VZ
2018 Q4	1132	US$7.0亿	30	1AAPL 2AMZN 3VEA 主要持股2018 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.VEA 4.USMV 5.BNDX 6.VTV 7.BSV 8.VUG 9.MSFT 10.VZ
2018 Q3	1227	US$8.4亿	20	1AAPL 2AMZN 3VEA 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.VEA 4.VTV 5.BNDX 6.VUG 7.META 8.BSV 9.MSFT 10.USMV
2018 Q2	1207	US$7.6亿	30	1AAPL 2AMZN 3VEA 主要持股2018 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.VEA 4.META 5.BNDX 6.BSV 7.VTV 8.VUG 9.VZ 10.MSFT
2018 Q1	1212	US$7.1亿	29	1AAPL 2VEA 3AMZN 主要持股2018 Q1 1.AAPL 2.VEA 3.AMZN 4.VZ 5.BNDX 6.META 7.BSV 8.VTV 9.VUG 10.USMV
2017 Q4	1170	US$7.4亿	36	1AAPL 2VEA 3META 主要持股2017 Q4 1.AAPL 2.VEA 3.META 4.BNDX 5.BSV 6.AMZN 7.VTV 8.VUG 9.862578 10.MSFT
2017 Q3	1061	US$6.0亿	36	1AAPL 2VEA 3BSV 主要持股2017 Q3 1.AAPL 2.VEA 3.BSV 4.BNDX 5.862578 6.XIGDX 7.VZ 8.AMZN 9.MSFT 10.VTV
2017 Q2	1072	US$5.5亿	20	1AAPL 2META3862578 主要持股2017 Q2 1.AAPL 2.META 3.862578 4.BNDX 5.BSV 6.AMZN 7.MSFT 8.BIV 9.ITOT 10.JNJ
2017 Q1	1012	US$5.0亿	24	1AAPL 2META 3BNDX 主要持股2017 Q1 1.AAPL 2.META 3.BNDX 4.BSV 5.ITOT 6.BIV 7.MSFT 8.VEA 9.JNJ 10.GNL
2016 Q4	1025	US$4.9亿	36	1AAPL 2META 3BNDX 主要持股2016 Q4 1.AAPL 2.META 3.BNDX 4.ITOT 5.BSV 6.BIV 7.MSFT 8.T 9.JNJ 10.GNL
2016 Q3	1101	US$5.1亿	20	1AAPL 2META 3ITOT 主要持股2016 Q3 1.AAPL 2.META 3.ITOT 4.BNDX 5.BSV 6.EXP 7.BIV 8.JNJ 9.DVY 10.VEA
2016 Q2	1064	US$5.0亿	28	1AAPL 2META 3EXP 主要持股2016 Q2 1.AAPL 2.META 3.EXP 4.ITOT 5.BNDX 6.BSV 7.T 8.JNJ 9.DVY 10.PG
2016 Q1	762	US$4.3亿	34	1AAPL 2EXP 3ITOT 主要持股2016 Q1 1.AAPL 2.EXP 3.ITOT 4.BNDX 5.BSV 6.T 7.DVY 8.PG 9.MO 10.MSFT
2015 Q4	859	US$4.9亿	41	1AAPL 2META 3ITOT 主要持股2015 Q4 1.AAPL 2.META 3.ITOT 4.EXP 5.BNDX 6.BSV 7.T 8.MSFT 9.JNJ 10.PG
2015 Q3	983	US$4.2亿	30	1AAPL 2META 3ITOT 主要持股2015 Q3 1.AAPL 2.META 3.ITOT 4.PG 5.JNJ 6.EXP 7.T 8.862578 9.AEP 10.MPVDF
2015 Q2	1394	US$4.0亿	50	1AAPL 2MPVDF 3META 主要持股2015 Q2 1.AAPL 2.MPVDF 3.META 4.ITOT 5.PG 6.T 7.EXP 8.JNJ 9.CVX 10.AEP
2015 Q1	588	US$4.1亿	100	1AAPL 2META 3ITOT 主要持股2015 Q1 1.AAPL 2.META 3.ITOT 4.PG 5.CVX 6.T 7.JNJ 8.AEP 9.DVY 10.BRK-B
2014 Q4	4526	US$46.8亿	100	1AAPL 2SGENX 3PRWCX 主要持股2014 Q4 1.AAPL 2.SGENX 3.PRWCX 4.PG 5.META 6.68381K 7.JNJ 8.BABA 9.AEP 10.T
2014 Q3	675	US$3.8亿	65	1AAPL 2PG 3T 主要持股2014 Q3 1.AAPL 2.PG 3.T 4.CVX 5.AEP 6.JD9U6I 7.JNJ 8.IJH 9.SGENX 10.BRK-B
2014 Q2	2876	US$4.3亿	66	1AAPL 2CVX 3MNKD 主要持股2014 Q2 1.AAPL 2.CVX 3.MNKD 4.AEP 5.T 6.JNJ 7.XOM 8.META 9.PG 10.VZ
2014 Q1	758	US$3.3亿	35	1AAPL 2IVV 3IWM 主要持股2014 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.IWM 4.CVX 5.AEP 6.T 7.BVN 8.DVY 9.JNJ 10.SPY
2013 Q4	676	US$3.1亿	38	1AAPL 2IJH 3IVV 主要持股2013 Q4 1.AAPL 2.IJH 3.IVV 4.T 5.CVX 6.SPY 7.AEP 8.786692 9.SSO 10.XOM
2013 Q3	667	US$2.9亿	41	1AAPL 2IEI 3IWM 主要持股2013 Q3 1.AAPL 2.IEI 3.IWM 4.SPY 5.CVX 6.T 7.DVY 8.UWM 9.BVN 10.AEP
2013 Q2	691	US$2.9亿	0	1AAPL 21JFD 3IVV 主要持股2013 Q2 1.AAPL 2.1JFD 3.IVV 4.IWM 5.T 6.CVX 7.BVN 8.DVY 9.SSO 10.UWM

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

B. Riley Wealth Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Dutch Bros Inc-class A (BROS); 新建仓: Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: United States Brent Oil Fund (BNO).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 907 项）

B. Riley Wealth Advisors, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	-75.88%	减仓
2	MU	Micron Technology Inc	+0.6%	+1.97%	加仓
3	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.5%	-0.41%	减仓
4	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.4%	+957.77%	加仓
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.4%	+8.02%	加仓
6	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.3%	-68.11%	减仓
7	INTC	Intel CORP	+0.3%	+93.89%	加仓
8	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+12.32%	加仓
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.3%	-5.56%	减仓
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	-92.57%	减仓
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+11.14%	加仓
12	APUE	Activepassive US Equity ETF	+0.2%	+18.76%	加仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+9.90%	加仓
14	GBND	Goldman Sachs Core Bond ETF	+0.2%	NEW	新建仓
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-2.26%	减仓
16	✓		+0.2%	NEW	新建仓
17	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.1%	-21.95%	减仓
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+605.08%	加仓
19	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.1%	+26.08%	加仓
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+142.14%	加仓
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+1.67%	加仓
22	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	-4.01%	减仓
23	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-92.59%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-13.70%	减仓
25	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-14.87%	减仓
26	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	+1.24%	加仓
27	✓		+0.1%	NEW	新建仓
28	BUG	Global X Cybersecurity ETF	+0.1%	NEW	新建仓
29	NFLX	Netflix Inc	+0.1%	-3.22%	减仓
30	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	-54.11%	减仓
31	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-60.74%	减仓
32	✓		+0.1%	NEW	新建仓
33	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
34	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+89.98%	加仓
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+1137.67%	加仓
36	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	-90.08%	减仓
37	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.1%	NEW	新建仓
38	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	+0.1%	NEW	新建仓
39	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	-46.37%	减仓
40	APIE	Activepassive Intl Eqty ETF	+0.1%	+19.61%	加仓
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+396.52%	加仓
42	GLW	Corning Inc	+0.1%	-82.54%	减仓
43	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	+0.1%	NEW	新建仓
44	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	+8.06%	加仓
45	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.1%	NEW	新建仓
46	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	+0.1%	NEW	新建仓
47	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	+0.1%	NEW	新建仓
48	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	NEW	新建仓
49	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	-57.39%	减仓
50	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+32.17%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-14	13F-HR
2026 Q1	2026-04-27	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-10-31	13F-HR
2025 Q2	2025-08-19	13F-HR
2025 Q1	2026-08-28	13F-HR
2024 Q4	2025-02-25	13F-HR
2024 Q3	2024-12-13	13F-HR
2024 Q2	2024-08-19	13F-HR
2024 Q1	2024-05-16	13F-HR
2023 Q4	2024-03-15	13F-HR
2023 Q3	2023-12-01	13F-HR
2023 Q2	2023-07-27	13F-HR
2023 Q1	2023-05-17	13F-HR
2022 Q4	2023-03-15	修正案
2022 Q4	2023-02-21	13F-HR
2022 Q3	2022-11-22	修正案
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR
2022 Q1	2022-05-02	13F-HR
2021 Q4	2022-01-28	13F-HR
2021 Q3	2021-11-16	13F-HR
2021 Q2	2021-08-10	13F-HR
2021 Q1	2021-05-13	13F-HR
2020 Q4	2021-02-04	13F-HR
2020 Q3	2020-11-09	13F-HR
2020 Q2	2020-07-31	13F-HR
2020 Q1	2020-05-06	13F-HR
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
2019 Q2	2019-08-05	13F-HR
2019 Q1	2019-05-08	13F-HR
2018 Q4	2019-02-08	13F-HR
2018 Q3	2018-11-08	13F-HR
2018 Q2	2018-10-05	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-15	13F-HR
2017 Q3	2017-11-13	13F-HR
2017 Q2	2017-08-15	13F-HR
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR
2016 Q1	2016-05-16	13F-HR
2015 Q4	2016-02-16	13F-HR
2015 Q3	2015-11-16	13F-HR
2015 Q2	2015-08-17	修正案
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR
2015 Q1	2015-05-14	13F-HR
2014 Q4	2015-02-18	13F-HR
2014 Q3	2014-11-20	修正案
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR
2014 Q1	2014-05-02	13F-HR
2013 Q4	2014-01-21	13F-HR
2013 Q3	2013-10-21	13F-HR
2013 Q2	2013-08-22	13F-HR

FAQ

B. Riley Wealth Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

B. Riley Wealth Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.7亿，分布在 914 个已申报仓位之中。

B. Riley Wealth Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，B. Riley Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.2亿 (6.3%) 2. Apple Inc (AAPL) — US$6416.0万 (3.4%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4438.6万 (2.4%) 4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3671.1万 (2.0%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$3455.1万 (1.9%)

B. Riley Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，B. Riley Wealth Advisors, Inc. 共进行了 199 项显著调整：新建仓 29 个仓位、加仓 77 个既有持股、减仓 74 个仓位，并完全清仓 19 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Dutch Bros Inc-class A (BROS); 新建仓: Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: United States Brent Oil Fund (BNO)

B. Riley Wealth Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，B. Riley Wealth Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.9% • Financials: 10.0% • Health Care: 9.7% • Communication Services: 9.2% • Industrials: 8.2% • Consumer Discretionary: 7.9%

投资风格解析

B. Riley Wealth Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 5.5%，跑输 S&P 500 8.4 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 43.9% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 SMH（+US$1403.4万，现达 US$2090.2万），同时减持 BIL（-US$2882.3万，仍持有 US$864.8万）。

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开发者访问

以编程方式访问 B. Riley Wealth Advisors, Inc. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/b-riley-wealth-advisors-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get b-riley-wealth-advisors-inc

完整 API 与 MCP 文档 →