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AYAL Capital Advisors Ltd — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
AYAL Capital Advisors LtdCIK: 0002011524
高频交易型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 44
AYAL Capital Advisors Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 136.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.84
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 65.46
- 多样化
- 86
- 仓位均衡度
- 82.28
AYAL Capital Advisors Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.095——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+521.4% US$8379.6万
清仓 HYG
新建仓 AIQ
新建仓 QQQ
清仓 IWM
清仓 CF
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 43 大持股（共 44 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 26.36% | +22.66% | +521.43% | |
| 2 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 8.78% | +8.78% | NEW | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.01% | +8.01% | NEW | |
| 4 | PUMP | Propetro Holding CORP | 股票-其他 | 3.80% | +1.90% | +101.46% | |
| 5 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 3.02% | +0.44% | -9.47% | |
| 6 | HUBG | Hub Group Inc-cl A | 股票-其他 | 2.87% | +2.87% | NEW | |
| 7 | PRCH | Porch Group Inc | 股票-其他 | 2.64% | +1.27% | -8.18% | |
| 8 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 2.37% | -2.44% | -65.23% | |
| 9 | PAR | Par Technology Corp/del | 股票-其他 | 2.12% | +1.31% | +101.67% | |
| 10 | REZI | Resideo Technologies Inc | 股票-工业 | 2.10% | -0.18% | — | |
| 11 | TSAT | Telesat CORP | 股票-其他 | 2.07% | +0.62% | +2.36% | |
| 12 | GIL | Gildan Activewear Inc | 股票-周期性消费 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 13 | SRI | Stoneridge Inc | 股票-其他 | 1.99% | +0.56% | -7.73% | |
| 14 | OFIX | Orthofix Medical Inc | 股票-其他 | 1.92% | -0.52% | -1.05% | |
| 15 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工业 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 16 | NASA | Tema Space Innovators ETF | ETF-其他 | 1.79% | +1.79% | NEW | |
| 17 | SHC | Sotera Health Co | 股票-其他 | 1.74% | +1.04% | +101.11% | |
| 18 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 1.69% | -0.61% | -20.10% | |
| 19 | KBR | Kbr Inc | 股票-工业 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 20 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 21 | CCOI | Cogent Communications Holdin | 股票-其他 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 22 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 1.49% | -0.30% | -5.26% | |
| 23 | DCH | Dauch Corporation | 股票-其他 | 1.47% | +0.18% | +25.26% | |
| 24 | GFF | Griffon CORP | 股票-工业 | 1.45% | -0.91% | -54.17% | |
| 25 | CTRI | Centuri Holdings Inc | 股票-其他 | 1.43% | +0.04% | — | |
| 26 | SLM | Slm CORP | 股票-金融 | 1.40% | -0.34% | -33.33% | |
| 27 | NN | Nextnav Inc | 股票-其他 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 28 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | 股票-工业 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 29 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | 股票-医疗保健 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 30 | SGHC | Super Group (SGHC) Limited | 股票-其他 | 1.25% | +0.16% | -8.60% | |
| 31 | SKYH | Sky Harbour Group CORP | 股票-其他 | 1.13% | +0.02% | — | |
| 32 | QDEL | Quidelortho CORP | 股票-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 33 | BALL | Ball CORP | 股票-周期性消费 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 34 | OSG | Octave Specialty Group Inc | 股票-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 35 | RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | 股票-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 36 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 37 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地产 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 38 | SII | Sprott Inc | 股票-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 39 | CIGI | Colliers Intl Gr-subord Vot | 股票-其他 | 0.28% | +0.14% | +120.00% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | ||
| 41 | TAC | Transalta CORP | 股票-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 42 | SWIM | Latham Group Inc | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 43 | BGSI | THE Boyd Group Inc | 股票-其他 | 0.19% | -2.28% | -89.37% |
投资组合表现
Q3 2026表现
0%
近4个季度表现
+18.2%
- 标准差
- +16.2%
- 贝塔系数
- +1.12
- 阿尔法
- -3.8%
- 最大回撤
- -11.9%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +2.12
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡玛比率
- +1.41
- 信息比率
- -0.18
- 跟踪误差
- +9%
- 下行标准差
- +8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +33.7%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.04
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- +0.41
- 峰度
- +0.06
- 上行潜力
- +3.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
AYAL Capital Advisors Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Cf Industries Holdings Inc (CF).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +22.7% | +521.43% | 加仓 |
| 2 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | +8.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | HUBG | Hub Group Inc-cl A | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | GIL | Gildan Activewear Inc | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | PUMP | Propetro Holding CORP | +1.9% | +101.46% | 加仓 |
| 7 | RRX | Regal Rexnord CORP | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 8 | NASA | Tema Space Innovators ETF | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 9 | KBR | Kbr Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 10 | FLEX | Flex Ltd. | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 11 | CCOI | Cogent Communications Holdin | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 12 | NN | Nextnav Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 13 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 14 | PAR | Par Technology Corp/del | +1.3% | +101.67% | 加仓 |
| 15 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 16 | PRCH | Porch Group Inc | +1.3% | -8.18% | 减仓 |
| 17 | SHC | Sotera Health Co | +1% | +101.11% | 加仓 |
| 18 | QDEL | Quidelortho CORP | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 19 | BALL | Ball CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 20 | TSAT | Telesat CORP | +0.6% | +2.36% | 加仓 |
| 21 | SRI | Stoneridge Inc | +0.6% | -7.73% | 减仓 |
| 22 | OSG | Octave Specialty Group Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 23 | CLS | Celestica Inc | +0.4% | -9.47% | 减仓 |
| 24 | RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 25 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 26 | COMP | Compass Inc - Class A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 27 | SII | Sprott Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 28 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 29 | SWIM | Latham Group Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 30 | DCH | Dauch Corporation | +0.2% | +25.26% | 加仓 |
| 31 | SGHC | Super Group (SGHC) Limited | +0.2% | -8.60% | 减仓 |
| 32 | CIGI | Colliers Intl Gr-subord Vot | +0.1% | +120.00% | 加仓 |
| 33 | CTRI | Centuri Holdings Inc | 0% | — | 不变 |
| 34 | SKYH | Sky Harbour Group CORP | 0% | — | 不变 |
| 35 | TAC | Transalta CORP | 0% | — | 不变 |
| 36 | ✓ | Aptiv PLC | 0% | EXIT | 清仓 |
| 37 | ASTL | Algoma Steel Group Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 38 | CAE | Cae Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 39 | TIPT | Tiptree Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 40 | REZI | Resideo Technologies Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 41 | APTV | Aptiv PLC | -0.3% | -5.26% | 减仓 |
| 42 | SLM | Slm CORP | -0.3% | -33.33% | 减仓 |
| 43 | OFIX | Orthofix Medical Inc | -0.5% | -1.05% | 减仓 |
| 44 | NGVT | Ingevity CORP | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 45 | GLNG | Golar LNG Limited | -0.6% | -20.10% | 减仓 |
| 46 | VOYG | Voyager Technologies Inc-a | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 47 | EA | Electronic Arts Inc | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 48 | MGA | Magna International Inc | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 49 | GXO | Gxo Logistics Inc | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 50 | GFF | Griffon CORP | -0.9% | -54.17% | 减仓 |
1–50 of 72
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
AYAL Capital Advisors Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
AYAL Capital Advisors Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 44 个已申报仓位之中。
AYAL Capital Advisors Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，AYAL Capital Advisors Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9745.3万 (26.4%)
2. Global X Art Intel & Tech (AIQ) — US$3244.4万 (8.8%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2960.3万 (8.0%)
4. Propetro Holding CORP (PUMP) — US$1404.0万 (3.8%)
5. Celestica Inc (CLS) — US$1116.3万 (3.0%)
AYAL Capital Advisors Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，AYAL Capital Advisors Ltd 共进行了 68 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 29 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Cf Industries Holdings Inc (CF)
AYAL Capital Advisors Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，AYAL Capital Advisors Ltd 的主要板块分布如下：
• Industrials: 34.2%
• Information Technology: 19.0%
• Consumer Discretionary: 17.6%
• Energy: 16.8%
• Financials: 5.8%
• Health Care: 5.3%
投资风格解析
AYAL Capital Advisors Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 16.8%，跑输 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 1.12（波动性高于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 34.2% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$8415.6万，现达 US$9745.3万），同时减持 BGSI（-US$853.9万，仍持有 US$71.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ayal-capital-advisors-ltdCLI 命令
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