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AXS Investments LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
AXS Investments LLCCIK: 0001801467
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 193
AXS Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 193 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 62.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 96.08
- 持仓稳定性
- 62.17
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 32.47
AXS Investments LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.240——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 193 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
+87.3% US$9960.9万
加仓 MU
-3.3% US$760.3万
清仓 REZ
清仓 USRT
减仓 CWB
-65.6% -US$253.6万
减仓 JAAA
-54.6% -US$204.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 48.57% | +19.63% | +87.31% | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.09% | +1.76% | -3.32% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.63% | -0.88% | -19.20% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.46% | -0.40% | -9.98% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.45% | -0.37% | -1.40% | |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.40% | -0.97% | +5.53% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.35% | -0.51% | +4.85% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.35% | +0.83% | +28.65% | |
| 9 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.19% | -0.07% | — | |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.18% | +0.83% | +136.14% | |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.14% | -23.14% | |
| 12 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.05% | -0.27% | +9.66% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.53% | -6.82% | |
| 14 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.96% | +0.47% | +43.87% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.94% | -0.46% | -15.95% | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.19% | +2.31% | |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.88% | -0.87% | -3.52% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.10% | +11.70% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.11% | +0.54% | |
| 20 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.72% | -0.14% | -7.52% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.66% | -28.90% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.16% | -2.47% | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.58% | -0.01% | — | |
| 24 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.37% | -1.48% | |
| 25 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.23% | +3.15% | |
| 26 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.49% | -0.26% | -7.64% | |
| 27 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.49% | -1.23% | -65.60% | |
| 28 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.47% | -26.52% | |
| 29 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.49% | -29.14% | |
| 30 | HYGH | Ishares Int Rate Hedg Hy ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.49% | -30.02% | |
| 31 | AGZD | Wisdomtree Trust Wisdomtree | ETF-其他 | 0.49% | -0.49% | -29.06% | |
| 32 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 33 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 34 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 35 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.49% | -0.48% | -28.37% | |
| 36 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.49% | -0.48% | -29.16% | |
| 37 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.49% | -0.48% | -28.75% | |
| 38 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 39 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 40 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 41 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.49% | +0.48% | NEW | |
| 42 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.49% | -1.04% | -54.61% | |
| 43 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.48% | -0.49% | -28.90% | |
| 44 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 45 | SQQQ | Proshares Ultrapro Short Qqq | ETF-其他 | 0.44% | -0.95% | — | |
| 46 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 0.42% | -0.12% | — | |
| 47 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.05% | +705.99% | |
| 48 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.20% | +1.47% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | -0.28% | -19.35% | |
| 50 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.38% | -0.09% | -3.40% |
1–50 of 193
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+12.2%
- 标准差
- +13.8%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -6.5%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +13.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.91
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.77
- 卡玛比率
- +1.57
- 信息比率
- -1.29
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +28.7%
- 最差12个月
- +3.2%
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +0.96
- 行业分散度
- +15.8%
- 偏度
- +0.41
- 峰度
- -0.29
- 上行潜力
- +3.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 193 | US$3.5亿 | 62 | ||
| 2026 Q1 | 190 | US$2.5亿 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 197 | US$2.9亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 196 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 145 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 202 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 217 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 221 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 218 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 287 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 393 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 364 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 417 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 373 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 352 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 202 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 199 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 139 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 172 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 98 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 158 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 156 | US$2.8亿 | — |
AXS Investments LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishars Res And Multi Reales (REZ); 清仓: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 清仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Ishares Fallen Angels ETF (FALN).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 210 项）
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
AXS Investments LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
AXS Investments LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 193 个已申报仓位之中。
AXS Investments LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，AXS Investments LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.7亿 (48.6%)
2. Micron Technology Inc (MU) — US$1090.3万 (3.1%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$575.8万 (1.6%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$514.9万 (1.5%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$510.2万 (1.4%)
AXS Investments LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，AXS Investments LLC 共进行了 184 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 115 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishars Res And Multi Reales (REZ); 清仓: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 清仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Ishares Fallen Angels ETF (FALN)
AXS Investments LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，AXS Investments LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.7%
• Communication Services: 12.0%
• Industrials: 11.2%
• Health Care: 6.5%
• Financials: 6.3%
• Consumer Discretionary: 6.0%
投资风格解析
AXS Investments LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.1%，跑输 S&P 500 6.5 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 55.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 5 升至 96，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$801.1万，现达 US$1090.3万），同时减持 PLTR（-US$370.4万，仍持有 US$493.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/axs-investments-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get axs-investments-llc