AC
Attessa Capital LLC 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Attessa Capital LLCCIK: 0002020560
趋势追踪型长期持有型行业集中型
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 49
Attessa Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 8.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 68.79
- 持仓稳定性
- 8.22
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 74.56
- 多样化
- 98
- 仓位均衡度
- 72.46
Attessa Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.172——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+6.5% US$613.8万
减仓 SCHR
+0.3% -US$40.6万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 XLK
+5.7% US$150.8万
加仓 BIL
+170.3% US$70.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 32.67% | +1.27% | +6.51% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 21.09% | -0.02% | +5.42% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 8.18% | +0.30% | +5.68% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.97% | +0.25% | +12.97% | |
| 5 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 4.60% | -0.39% | +0.25% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.56% | -0.15% | -0.68% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.26% | -0.03% | +1.72% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.14% | -1.71% | |
| 9 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.92% | +0.09% | +5.89% | |
| 10 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.81% | -0.11% | +6.09% | |
| 11 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公债 | 1.62% | -0.24% | +0.28% | |
| 12 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.12% | -10.88% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.71% | — | -10.29% | |
| 14 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | — | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | -1.67% | |
| 16 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.59% | -0.19% | -20.56% | |
| 17 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公债 | 0.56% | -0.02% | +0.45% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.13% | -1.82% | |
| 19 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.48% | +0.29% | +170.34% | |
| 20 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.01% | -6.06% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | ||
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.07% | -17.48% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +0.16% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +1.82% | |
| 27 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -1.26% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.03% | -12.40% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | -0.01% | -1.07% | |
| 30 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 31 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 32 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 33 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.12% | — | — | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.11% | -0.03% | -22.30% | |
| 35 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地产 | 0.10% | -0.03% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | -0.01% | -10.19% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.22% | |
| 38 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 39 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.09% | — | — | |
| 40 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 42 | DX | Dynex Capital Inc | 股票-其他 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 43 | OXLC | Oxford Lane Capital CORP | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 44 | SLRC | Slr Investment CORP | 股票-其他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 45 | ECC | Eagle Point Credit Co | 股票-其他 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 46 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.05% | — | +10.00% | |
| 47 | TPVG | Triplepoint Venture Growth B | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 48 | ACRE | Ares Commercial Real Estate | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 49 | BRSP | Brightspire Capital Inc | 股票-其他 | 0.02% | -0.02% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+13.3%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +2.6%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +3.36
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +3.25
- 信息比率
- -0.3
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +28.2%
- 最差12个月
- +13.3%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +11.7%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- +0.34
- 上行潜力
- +4.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Attessa Capital LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 (QDPL); 清仓: Columbia Slgmn Prem Tech Gr (STK); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ).
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申报历史
FAQ
Attessa Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Attessa Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 49 个已申报仓位之中。
Attessa Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Attessa Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7613.2万 (32.7%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4915.5万 (21.1%)
3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1907.5万 (8.2%)
4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1858.1万 (8.0%)
5. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$1071.3万 (4.6%)
Attessa Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Attessa Capital LLC 共进行了 39 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 (QDPL); 清仓: Columbia Slgmn Prem Tech Gr (STK); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ)
Attessa Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Attessa Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.4%
• Energy: 24.2%
• Consumer Discretionary: 17.5%
• Health Care: 12.5%
• Financials: 5.5%
• Real Estate: 3.0%
投资风格解析
Attessa Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 17.5%，跑赢 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 37.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 41 降至 8，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY，累计增持 US$1877.1万，目前持仓市值达 US$7613.2万。
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