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ATLAS Infrastructure Partners 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
ATLAS Infrastructure PartnersCIK: 0001924953
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$33.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
ATLAS Infrastructure Partners在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$33.0亿，季度换手率为 42.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 45.82
- 持仓稳定性
- 42.37
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 94.65
ATLAS Infrastructure Partners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.115——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.53），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 EXC
清仓 UNP
减仓 EMA
-21.2% -US$9032.8万
加仓 PEG
+52.5% US$1.7亿
减仓 SBAC
-48.5% -US$8407.5万
新建仓 CWT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNW | Pinnacle West Capital | 股票-公用事业 | 17.30% | -0.70% | +5.08% | |
| 2 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 15.17% | +3.65% | +52.46% | |
| 3 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 11.47% | -0.68% | +12.17% | |
| 4 | EMA | Emera Inc | 股票-其他 | 11.36% | -5.02% | -21.17% | |
| 5 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 10.96% | +10.96% | NEW | |
| 6 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 8.67% | -0.71% | +5.45% | |
| 7 | HTO | H2o America | 股票-其他 | 8.50% | -0.86% | +1.76% | |
| 8 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 7.97% | -0.28% | +17.16% | |
| 9 | CWT | California Water Service Grp | 股票-公用事业 | 2.93% | +2.93% | NEW | |
| 10 | SBAC | Sba Communications CORP | 股票-房地产 | 2.85% | -3.42% | -48.53% | |
| 11 | AVA | Avista CORP | 股票-公用事业 | 2.84% | +2.84% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+17.7%
- 标准差
- +17.2%
- 贝塔系数
- +0.2
- 阿尔法
- +6.2%
- 最大回撤
- -19.2%
- 年化表现
- +9.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +0.94
- 斯图泽指数
- +0.17
- 特雷诺比率
- +0.51
- 斯特林比率
- +0.47
- 卡玛比率
- +0.48
- 信息比率
- -0.49
- 跟踪误差
- +19.9%
- 下行标准差
- +10.8%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +35.2%
- 最差12个月
- -12%
- 效率比率
- +0.21
- 夏普比率
- +0.59
- 行业分散度
- +46.5%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- +0.19
- 上行潜力
- +2.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$33.0亿 | 42 | ||
| 2026 Q1 | 9 | US$28.4亿 | 43 | ||
| 2025 Q4 | 9 | US$19.9亿 | 41 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$18.6亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 7 | US$14.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 6 | US$14.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 6 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 5 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 6 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 6 | US$14.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 6 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 5 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 6 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 5 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 5 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 5 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 5 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 5 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 5 | US$6.5亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
ATLAS Infrastructure Partners 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Exelon CORP (EXC); 清仓: Union Pacific CORP (UNP); 新建仓: California Water Service Grp (CWT); 新建仓: Avista CORP (AVA); 减仓: Emera Inc (EMA) — 股数 -21.17%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXC | Exelon CORP | +11% | NEW | 新建仓 |
| 2 | PEG | Public Service Enterprise Gp | +3.7% | +52.46% | 加仓 |
| 3 | CWT | California Water Service Grp | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | AVA | Avista CORP | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | PCG | P G & E CORP | -0.3% | +17.16% | 加仓 |
| 6 | ED | Consolidated Edison Inc | -0.7% | +12.17% | 加仓 |
| 7 | PNW | Pinnacle West Capital | -0.7% | +5.08% | 加仓 |
| 8 | EIX | Edison International | -0.7% | +5.45% | 加仓 |
| 9 | HTO | H2o America | -0.9% | +1.76% | 加仓 |
| 10 | SBAC | Sba Communications CORP | -3.4% | -48.53% | 减仓 |
| 11 | EMA | Emera Inc | -5% | -21.17% | 减仓 |
| 12 | UNP | Union Pacific CORP | -8.7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
ATLAS Infrastructure Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ATLAS Infrastructure Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$33.0亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
ATLAS Infrastructure Partners 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ATLAS Infrastructure Partners 按市值排列的前几大持股为：
1. Pinnacle West Capital (PNW) — US$5.7亿 (17.3%)
2. Public Service Enterprise Gp (PEG) — US$5.0亿 (15.2%)
3. Consolidated Edison Inc (ED) — US$3.8亿 (11.5%)
4. Emera Inc (EMA) — US$3.7亿 (11.4%)
5. Exelon CORP (EXC) — US$3.6亿 (11.0%)
ATLAS Infrastructure Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ATLAS Infrastructure Partners 共进行了 12 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Exelon CORP (EXC); 清仓: Union Pacific CORP (UNP); 新建仓: California Water Service Grp (CWT); 新建仓: Avista CORP (AVA); 减仓: Emera Inc (EMA) — 股数 -21.17%
ATLAS Infrastructure Partners 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ATLAS Infrastructure Partners 的主要板块分布如下：
• Utilities: 96.5%
• Real Estate: 3.5%
投资风格解析
ATLAS Infrastructure Partners重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.1%，跑赢 S&P 500 6.2 个百分点；贝塔系数为 0.20（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 96.5% 集中于Utilities。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 42，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PEG，累计增持 US$2.7亿，目前持仓市值达 US$5.0亿。
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