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Aster Investment Management Co Inc SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2013）
Aster Investment Management Co IncCIK: 0001083433
分散型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$26.8亿
申报季度: 2013-06-30 · 持股只数: 149
ASTER INVESTMENT MANAGEMENT CO INC在最新一期 13F 报告中披露了 149 项持股，申报期为 2013-06-30，总持股市值约为 US$26.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.2
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 88.69
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.29
Aster Investment Management Co Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 77 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 149 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.97），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 2.77% | — | — | — |
| 2 | LKQ | Lkq CORP | 股票-周期性消费 | 2.63% | — | — | — |
| 3 | AMG | Affiliated Managers Group | 股票-金融 | 2.36% | — | — | — |
| 4 | PRGO | Perrigo Company plc | 股票-医疗保健 | 2.18% | — | — | — |
| 5 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-周期性消费 | 2.14% | — | — | — |
| 6 | SRCLEUR | Stericycle Inc | 股票-其他 | 2.04% | — | — | — |
| 7 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 股票-房地产 | 2.02% | — | — | — |
| 8 | FMC | Fmc CORP | 股票-原材料 | 1.87% | — | — | — |
| 9 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 1.81% | — | — | — |
| 10 | CERNCHF | Cerner CORP | 股票-其他 | 1.79% | — | — | — |
| 11 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 1.75% | — | — | — |
| 12 | TRMB | Trimble Inc | 股票-科技 | 1.71% | — | — | — |
| 13 | ✓ | Valsparcom | 股票-其他 | 1.68% | — | — | — |
| 14 | MAT | Mattel Inc | 股票-周期性消费 | 1.68% | — | — | — |
| 15 | PDM | Piedmont Realty Trust, Inc. | 股票-其他 | 1.65% | — | — | — |
| 16 | ✓ | Broadcom Inc. | 股票-其他 | 1.63% | — | — | — |
| 17 | BOH | Bank Of Hawaii CORP | 股票-其他 | 1.61% | — | — | — |
| 18 | SBAC | SBA Communications Corporation | 股票-房地产 | 1.57% | — | — | — |
| 19 | XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. | 股票-医疗保健 | 1.55% | — | — | — |
| 20 | MLKN | Millerknoll Inc | 股票-其他 | 1.50% | — | — | — |
| 21 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 1.48% | — | — | — |
| 22 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 1.47% | — | — | — |
| 23 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 1.44% | — | — | — |
| 24 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 1.44% | — | — | — |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 1.40% | — | — | — | |
| 26 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 1.39% | — | — | — |
| 27 | ROL | Rollins Inc | 股票-周期性消费 | 1.36% | — | — | — |
| 28 | ✓ | Dsw Inc | 股票-其他 | 1.32% | — | — | — |
| 29 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 1.31% | — | — | — |
| 30 | CTXSEUR | Citrix Systems Inc | 股票-其他 | 1.30% | — | — | — |
| 31 | CLB | Core Laboratories Inc. | 股票-其他 | 1.28% | — | — | — |
| 32 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 1.27% | — | — | — |
| 33 | KEX | Kirby CORP | 股票-工业 | 1.26% | — | — | — |
| 34 | ✓ | Ansys Inc | 股票-其他 | 1.23% | — | — | — |
| 35 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 1.20% | — | — | — |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 1.20% | — | — | — | |
| 37 | CLRUSD | Continental Resources Inc/ok | 股票-其他 | 1.19% | — | — | — |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 1.19% | — | — | — | |
| 39 | BBBYEUR | 20230930-dk-butterfly-1 Inc | 股票-其他 | 1.15% | — | — | — |
| 40 | NBL2EUR | Noble Energy Inc | 股票-其他 | 1.15% | — | — | — |
| 41 | ✓ | Petsmart Inc | 股票-其他 | 1.14% | — | — | — |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 1.11% | — | — | — | |
| 43 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 1.03% | — | — | — |
| 44 | BC | Brunswick CORP | 股票-周期性消费 | 0.99% | — | — | — |
| 45 | ✓ | Tumi Hldgs Inc Com | 股票-其他 | 0.95% | — | — | — |
| 46 | RVTY | Revvity Inc | 股票-医疗保健 | 0.92% | — | — | — |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.89% | — | — | — | |
| 48 | GWRUSD | Genesee & Wyoming Inc-cl A | 股票-其他 | 0.87% | — | — | — |
| 49 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.80% | — | — | — |
| 50 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非周期性消费 | 0.76% | — | — | — |
1–50 of 149
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Aster Investment Management Co Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Aster Investment Management Co Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2013-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.8亿，分布在 149 个已申报仓位之中。
Aster Investment Management Co Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Aster Investment Management Co Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Brown & Brown Inc (BRO) — US$7435.8万 (2.8%)
2. Lkq CORP (LKQ) — US$7041.1万 (2.6%)
3. Affiliated Managers Group (AMG) — US$6328.1万 (2.4%)
4. Perrigo Company plc (PRGO) — US$5833.4万 (2.2%)
5. Mohawk Industries Inc (MHK) — US$5747.1万 (2.1%)
Aster Investment Management Co Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Aster Investment Management Co Inc 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Aster Investment Management Co Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Aster Investment Management Co Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.6%
• Consumer Discretionary: 23.4%
• Industrials: 10.4%
• Health Care: 7.1%
• Materials: 6.8%
• Energy: 5.2%
投资风格解析
Aster Investment Management Co Inc的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 46.6% 集中于Information Technology。
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