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Artha Capital Management, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2014）
Artha Capital Management, Inc.CIK: 0001311732
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2014-06-30 · 持股只数: 17
Artha Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2014-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 112.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 76.49
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 85.85
Artha Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.191——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 984332106
+104.0% US$2305.5万
加仓 CX
-30.4% -US$445.2万
加仓 DXJ
+2.9% US$35.6万
加仓 VGK
0.0% US$8.9万
加仓 VECO
-21.5% -US$245.7万
减仓 C
-60.9% -US$406.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 15 大持股（共 17 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Yahoo Inc | 股票-其他 | 37.65% | +27.49% | +104.00% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 14.92% | -0.41% | -99.50% | |
| 3 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 9.75% | +2.54% | -30.43% | |
| 4 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 8.10% | +8.10% | NEW | |
| 5 | VECO | Veeco Instruments Inc | 股票-其他 | 4.61% | +1.05% | -21.52% | |
| 6 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 4.38% | +2.06% | — | |
| 7 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 4.29% | -0.22% | -58.27% | |
| 8 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 4.24% | +2.11% | +2.93% | |
| 9 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 3.68% | +3.68% | NEW | |
| 10 | ✓ | Market Vectors India S/c | 股票-其他 | 3.26% | +3.26% | NEW | |
| 11 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 12 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.09% | -0.82% | -60.88% | |
| 13 | ✓ | Vimpel Comms Sp | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 14 | BBD | Banco Bradesco-adr | 股票-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 15 | ABEV | Ambev Sa-adr | 股票-非周期性消费 | 0.09% | +0.09% | NEW |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Artha Capital Management, Inc. 在 2014-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清仓: Alphabet Inc. (GOOG); 清仓: Grupo Televisa Sa-spon Adr (TV); 新建仓: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB); 清仓: Micron Technology Inc (MU).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Yahoo Inc | +27.5% | +104.00% | 加仓 |
| 2 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | +2.5% | -30.43% | 减仓 |
| 3 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | +2.1% | +2.93% | 加仓 |
| 4 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | +2.1% | — | 不变 |
| 5 | VECO | Veeco Instruments Inc | +1.1% | -21.52% | 减仓 |
| 6 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | -0.2% | -58.27% | 减仓 |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.4% | -99.50% | 减仓 |
| 8 | C | Citigroup Inc | -0.8% | -60.88% | 减仓 |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | — | EXIT | 清仓 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | TV | Grupo Televisa Sa-spon Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | ✓ | Market Vectors India S/c | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | HD | The Home Depot, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | ✓ | Vimpel Comms Sp | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | BBD | Banco Bradesco-adr | — | NEW | 新建仓 |
| 23 | ABEV | Ambev Sa-adr | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
Artha Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Artha Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2014-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 17 个已申报仓位之中。
Artha Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Artha Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Yahoo Inc — US$4619.8万 (37.6%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1830.6万 (14.9%)
3. Cemex Sab-spons Adr Part Cer (CX) — US$1196.4万 (9.8%)
4. Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB) — US$994.1万 (8.1%)
5. Veeco Instruments Inc (VECO) — US$566.3万 (4.6%)
Artha Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Artha Capital Management, Inc. 共进行了 22 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清仓: Alphabet Inc. (GOOG); 清仓: Grupo Televisa Sa-spon Adr (TV); 新建仓: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB); 清仓: Micron Technology Inc (MU)
Artha Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Artha Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
Artha Capital Management, Inc.的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 51 升至 76，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 VGK（+US$10.3万，现达 US$536.9万），同时减持 BIDU（-US$3407.0万，仍持有 US$525.9万）。
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