AC
Anchor Capital Advisors LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Anchor Capital Advisors LLCCIK: 0000813933
分散型投资策略高品质投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$35.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 245
ANCHOR CAPITAL ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 245 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$35.6亿，季度换手率为 28.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.93
- 持仓稳定性
- 28.03
- 动能倾向
- 70.47
- 行业集中度
- 35.44
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.76
Anchor Capital Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 81 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 245 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 6D8
新建仓 26614N201
清仓 OTIS
加仓 AHR
+391.3% US$3714.7万
清仓 REXR
加仓 SOLS
+129.7% US$3496.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 245 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 2.54% | +0.34% | -6.28% | |
| 2 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 2.25% | +0.20% | -3.45% | |
| 3 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 2.16% | +0.20% | -5.78% | |
| 4 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 2.05% | -0.09% | -8.69% | |
| 5 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 2.01% | -0.40% | -3.55% | |
| 6 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 2.01% | -0.02% | -1.52% | |
| 7 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 1.95% | +0.02% | +0.49% | |
| 8 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 1.86% | +0.47% | -14.35% | |
| 9 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 1.82% | -0.51% | -8.12% | |
| 10 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 1.82% | +0.40% | -8.20% | |
| 11 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地产 | 1.80% | +0.24% | -4.83% | |
| 12 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.73% | -0.07% | -3.87% | |
| 13 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.70% | -0.28% | -2.23% | |
| 14 | IDA | Idacorp Inc | 股票-公用事业 | 1.68% | — | -4.31% | |
| 15 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.62% | +0.04% | -1.77% | |
| 16 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.61% | -0.31% | -21.87% | |
| 17 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原材料 | 1.57% | +0.97% | +129.71% | |
| 18 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地产 | 1.54% | +0.07% | -6.47% | |
| 19 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 1.50% | +0.03% | -2.75% | |
| 20 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 1.46% | +0.19% | -3.68% | |
| 21 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-医疗保健 | 1.44% | -0.13% | +1.38% | |
| 22 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工业 | 1.40% | +0.07% | -6.00% | |
| 23 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 1.38% | -0.07% | -5.39% | |
| 24 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.36% | -0.03% | -1.99% | |
| 25 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非周期性消费 | 1.35% | +0.22% | -2.37% | |
| 26 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 1.34% | -0.09% | -5.64% | |
| 27 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 1.29% | +0.12% | -2.55% | |
| 28 | AHR | American Healthcare Reit Inc | 股票-房地产 | 1.28% | +1.04% | +391.30% | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | ||
| 30 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 1.26% | +0.16% | -1.28% | |
| 31 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工业 | 1.26% | +0.40% | +30.06% | |
| 32 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.25% | -0.52% | -29.62% | |
| 33 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 1.25% | +0.11% | -3.13% | |
| 34 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.24% | -0.05% | +0.54% | |
| 35 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-周期性消费 | 1.23% | -0.10% | -0.02% | |
| 36 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | +0.02% | -0.61% | |
| 37 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 1.20% | -0.01% | -0.74% | |
| 38 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.12% | -0.30% | -5.36% | |
| 39 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 1.10% | -0.39% | -15.89% | |
| 40 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.10% | -0.06% | -14.93% | |
| 41 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 1.07% | +0.12% | +0.40% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.06% | -0.21% | -23.70% | |
| 43 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 0.96% | -0.17% | -7.93% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.20% | +26.73% | |
| 45 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.92% | -0.02% | +0.53% | |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.28% | -30.49% | |
| 47 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.48% | -32.91% | |
| 48 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 49 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.87% | +0.87% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+11.5%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.17
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.88
- 卡玛比率
- +1.83
- 信息比率
- -0.91
- 跟踪误差
- +8.7%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +27.4%
- 最差12个月
- +3.9%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.23
- 行业分散度
- +5%
- 偏度
- -0.39
- 峰度
- +0.16
- 上行潜力
- +3.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 245 | US$35.6亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 251 | US$35.1亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 251 | US$34.5亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 242 | US$34.6亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 240 | US$34.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 241 | US$33.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 242 | US$35.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 244 | US$37.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 239 | US$35.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 238 | US$38.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 238 | US$37.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 263 | US$35.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 267 | US$38.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 265 | US$37.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 264 | US$39.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 264 | US$36.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 270 | US$39.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 273 | US$47.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 268 | US$50.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 264 | US$48.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 262 | US$49.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 263 | US$47.3亿 | 32 | ||
| 2020 Q4 | 249 | US$43.8亿 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 249 | US$39.4亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 244 | US$38.8亿 | 46 | ||
| 2020 Q1 | 240 | US$33.8亿 | 46 | ||
| 2019 Q4 | 251 | US$46.1亿 | 53 | ||
| 2019 Q3 | 250 | US$27.7亿 | 22 | ||
| 2019 Q2 | 244 | US$27.6亿 | 70 | ||
| 2019 Q1 | 244 | US$47.4亿 | 78 | ||
| 2018 Q4 | 271 | US$24.6亿 | 31 | ||
| 2018 Q3 | 270 | US$27.5亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 275 | US$27.2亿 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 304 | US$28.7亿 | 23 | ||
| 2017 Q4 | 269 | US$28.3亿 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 258 | US$27.7亿 | 16 | ||
| 2017 Q2 | 266 | US$27.4亿 | 19 | ||
| 2017 Q1 | 273 | US$28.8亿 | 21 | ||
| 2016 Q4 | 284 | US$26.3亿 | 31 | ||
| 2016 Q3 | 278 | US$29.8亿 | 35 | ||
| 2016 Q2 | 283 | US$39.5亿 | 37 | ||
| 2016 Q1 | 276 | US$41.7亿 | 29 | ||
| 2015 Q4 | 292 | US$39.5亿 | 20 | ||
| 2015 Q3 | 283 | US$39.2亿 | 29 | ||
| 2015 Q2 | 290 | US$44.5亿 | 18 | ||
| 2015 Q1 | 297 | US$46.2亿 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 309 | US$49.4亿 | 15 | ||
| 2014 Q3 | 327 | US$48.4亿 | 18 | ||
| 2014 Q2 | 321 | US$51.9亿 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 310 | US$50.2亿 | 17 | ||
| 2013 Q4 | 302 | US$50.4亿 | 19 | ||
| 2013 Q3 | 299 | US$46.4亿 | 18 | ||
| 2013 Q2 | 290 | US$46.8亿 | — |
Anchor Capital Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: ; 清仓: Otis Worldwide CORP (OTIS); 清仓: Rexford Industrial Realty In (REXR); 新建仓: Cheniere Energy Inc (LNG).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 269 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +1.3% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | AHR | American Healthcare Reit Inc | +1% | +391.30% | 加仓 |
| 3 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | +1% | +129.71% | 加仓 |
| 4 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | FNV | Franco-nevada CORP | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.6% | +2199.12% | 加仓 |
| 9 | INTC | Intel CORP | +0.5% | -32.91% | 减仓 |
| 10 | SNX | TD Synnex CORP | +0.5% | -14.35% | 减仓 |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.4% | +4515.49% | 加仓 |
| 12 | Q | Qnity Electronics Inc | +0.4% | -8.20% | 减仓 |
| 13 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | +0.4% | +30.06% | 加仓 |
| 14 | ADI | Analog Devices Inc | +0.3% | -6.28% | 减仓 |
| 15 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.3% | +216.65% | 加仓 |
| 16 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | -30.49% | 减仓 |
| 17 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | +0.2% | -4.83% | 减仓 |
| 18 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | +0.2% | -2.37% | 减仓 |
| 19 | MTB | M & T Bank CORP | +0.2% | -3.45% | 减仓 |
| 20 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.2% | -5.78% | 减仓 |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +26.73% | 加仓 |
| 22 | TOL | Toll Brothers Inc | +0.2% | -3.68% | 减仓 |
| 23 | SOLV | Solventum CORP | +0.2% | -1.28% | 减仓 |
| 24 | WSO | Watsco Inc | +0.1% | +0.40% | 加仓 |
| 25 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | +0.1% | -2.55% | 减仓 |
| 26 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | +0.1% | +82.94% | 加仓 |
| 27 | CPAY | Corpay Inc | +0.1% | -3.13% | 减仓 |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +299.91% | 加仓 |
| 29 | TT | Trane Technologies plc | +0.1% | -3.85% | 减仓 |
| 30 | MAA | Mid-america Apartment Comm | +0.1% | -6.47% | 减仓 |
| 31 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | +0.1% | -6.00% | 减仓 |
| 32 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | +0.1% | +11.14% | 加仓 |
| 33 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | XPEL | Xpel Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | MEC | Mayville Engineering Co Inc | +0.1% | -0.69% | 减仓 |
| 36 | LNT | Alliant Energy CORP | 0% | -1.77% | 减仓 |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -2.93% | 减仓 |
| 38 | POOL | Pool CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 39 | HUBB | Hubbell Inc | 0% | -2.75% | 减仓 |
| 40 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 0% | -3.42% | 减仓 |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -4.95% | 减仓 |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | 0% | +22.69% | 加仓 |
| 43 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | 0% | +3.38% | 加仓 |
| 44 | ALM | Almonty Industries Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | PRIM | Primoris Services CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | CRH | CRH plc | 0% | +0.49% | 加仓 |
| 47 | LOW | Lowe's Cos Inc | 0% | +13.42% | 加仓 |
| 48 | YUM | Yum! Brands Inc | 0% | -0.61% | 减仓 |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | -12.99% | 减仓 |
| 50 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | -5.57% | 减仓 |
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Anchor Capital Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Anchor Capital Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$35.6亿，分布在 245 个已申报仓位之中。
Anchor Capital Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Anchor Capital Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Analog Devices Inc (ADI) — US$9032.4万 (2.5%)
2. M & T Bank CORP (MTB) — US$7990.7万 (2.3%)
3. Pnc Financial Services Group (PNC) — US$7673.7万 (2.2%)
4. Wr Berkley CORP (WRB) — US$7302.3万 (2.0%)
5. Mckesson CORP (MCK) — US$7141.1万 (2.0%)
Anchor Capital Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Anchor Capital Advisors LLC 共进行了 194 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 122 个仓位，并完全清仓 23 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: ; 清仓: Otis Worldwide CORP (OTIS); 清仓: Rexford Industrial Realty In (REXR); 新建仓: Cheniere Energy Inc (LNG)
Anchor Capital Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Anchor Capital Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 17.2%
• Industrials: 15.3%
• Information Technology: 14.6%
• Materials: 10.9%
• Health Care: 10.3%
• Consumer Discretionary: 8.6%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Anchor Capital Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.2%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SOLS（+US$4244.7万，现达 US$5586.6万），同时减持 BSX（-US$3611.2万，仍持有 US$768.2万）。
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