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Anchor Bay Capital, Inc. 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Anchor Bay Capital, Inc.CIK: 0002083500
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 341
Anchor Bay Capital, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 341 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.04
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 37.49
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.61
Anchor Bay Capital, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 341 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 341 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 8.18% | — | — | — |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.66% | — | — | — |
| 3 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.43% | — | — | — |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.38% | — | — | — |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.30% | — | — | — |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.16% | — | — | — |
| 7 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.15% | — | — | — |
| 8 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.99% | — | — | — |
| 9 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.89% | — | — | — |
| 10 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.88% | — | — | — |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.85% | — | — | — |
| 12 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 1.84% | — | — | — |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.84% | — | — | — |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.76% | — | — | — |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.75% | — | — | — |
| 16 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.65% | — | — | — |
| 17 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.54% | — | — | — |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.50% | — | — | — |
| 19 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 1.45% | — | — | — |
| 20 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-非投资级债 | 1.35% | — | — | — |
| 21 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.27% | — | — | — |
| 22 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 1.25% | — | — | — |
| 23 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.25% | — | — | — |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.23% | — | — | — |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.14% | — | — | — |
| 26 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.11% | — | — | — |
| 27 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.10% | — | — | — |
| 28 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.10% | — | — | — |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.08% | — | — | — |
| 30 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | — | — | — |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.05% | — | — | — |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.01% | — | — | — |
| 33 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.01% | — | — | — |
| 34 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.99% | — | — | — |
| 35 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | — | — | — |
| 36 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 0.97% | — | — | — |
| 37 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | — | — |
| 38 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.91% | — | — | — |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.89% | — | — | — |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.87% | — | — | — |
| 41 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.86% | — | — | — |
| 42 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.84% | — | — | — |
| 43 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | — | — |
| 44 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 0.80% | — | — | — |
| 45 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.77% | — | — | — |
| 46 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.75% | — | — | — |
| 47 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.71% | — | — | — |
| 48 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.68% | — | — | — |
| 49 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.67% | — | — | — |
| 50 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 0.63% | — | — | — |
1–50 of 200
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Anchor Bay Capital, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Anchor Bay Capital, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 341 个已申报仓位之中。
Anchor Bay Capital, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Anchor Bay Capital, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Mckesson CORP (MCK) — US$1516.6万 (8.2%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$492.3万 (2.7%)
3. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — US$450.5万 (2.4%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$441.1万 (2.4%)
5. Lam Research CORP (LRCX) — US$426.8万 (2.3%)
Anchor Bay Capital, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Anchor Bay Capital, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Anchor Bay Capital, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Anchor Bay Capital, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 19.5%
• Health Care: 18.9%
• Industrials: 12.4%
• Financials: 10.1%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Communication Services: 7.1%
投资风格解析
Anchor Bay Capital, Inc.的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
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