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Ames National CORP 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Ames National CORPCIK: 0001132651
趋势追踪型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 124
AMES NATIONAL CORP在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 12.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 36.88
- 持仓稳定性
- 12.28
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.55
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.67
Ames National CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.092——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 124 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
-1.4% US$540.9万
加仓 TRV
+614.5% US$150.1万
清仓 WHWK
加仓 XLK
+0.1% US$141.5万
减仓 BSV
+4.8% US$52.3万
减仓 CVX
-1.4% -US$37.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 69 大持股（共 124 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 25.82% | +0.90% | -1.42% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 7.32% | -0.35% | +4.76% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.21% | -0.27% | +5.56% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.15% | -0.23% | +6.02% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.66% | +0.04% | -0.58% | |
| 6 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.29% | +0.12% | -0.34% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.23% | -0.29% | -0.76% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.79% | +0.10% | -0.80% | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.76% | -0.12% | +3.91% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.57% | +0.62% | +0.09% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.55% | +0.18% | -3.20% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.46% | +0.12% | +0.13% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.07% | +0.11% | — | |
| 14 | ✓ | Goeppinger Enterprises Inc | 股票-其他 | 1.88% | -0.17% | — | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.82% | +0.18% | -2.04% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.73% | +0.15% | +0.02% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.54% | -0.09% | -0.60% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.43% | -0.12% | -6.05% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.31% | +0.01% | -2.03% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.29% | -0.05% | — | |
| 21 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.94% | +0.81% | +614.46% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.18% | -4.96% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.30% | -1.41% | |
| 24 | ATLO | Ames National CORP | 股票-其他 | 0.73% | -0.06% | — | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.23% | — | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.18% | -2.49% | |
| 27 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.64% | -0.05% | -8.45% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.15% | -13.98% | |
| 29 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.60% | +0.01% | -2.45% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.01% | — | |
| 31 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | — | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.01% | -10.48% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.10% | -2.28% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 35 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 36 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.09% | -2.97% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.31% | -0.07% | -22.24% | |
| 40 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 41 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.30% | -0.03% | -0.53% | |
| 42 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.01% | -21.06% | |
| 43 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 44 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.12% | +900.00% | |
| 45 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.24% | — | — | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 47 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.23% | +0.01% | -1.51% | |
| 48 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.22% | — | — | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.22% | +0.06% | — | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.06% | -2.72% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+16%
- 标准差
- +8.4%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- +3.1%
- 最大回撤
- -3.9%
- 年化表现
- +15.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.51
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +3.89
- 信息比率
- -0.77
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +21.8%
- 最差12个月
- +12.9%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.74
- 行业分散度
- +8.1%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- +0.35
- 上行潜力
- +4.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Ames National CORP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Whitehawk Therapeutics Inc (WHWK); 新建仓: Carpenter Technology (CRS); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -1.42%.
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申报历史
FAQ
Ames National CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ames National CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 124 个已申报仓位之中。
Ames National CORP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ames National CORP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4693.5万 (25.8%)
2. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1330.9万 (7.3%)
3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1311.5万 (7.2%)
4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1299.6万 (7.2%)
5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$664.4万 (3.7%)
Ames National CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ames National CORP 共进行了 44 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Whitehawk Therapeutics Inc (WHWK); 新建仓: Carpenter Technology (CRS); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -1.42%
Ames National CORP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ames National CORP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.1%
• Financials: 13.4%
• Health Care: 12.3%
• Communication Services: 10.6%
• Consumer Discretionary: 10.5%
• Industrials: 7.6%
投资风格解析
Ames National CORP重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 15.3%，跑赢 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 31.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 BND（+US$168.0万，现达 US$1311.5万），同时减持 T（-US$74.6万，仍持有 US$29.1万）。
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