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American Wealth Advisors, LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
American Wealth Advisors, LLCCIK: 0002095589
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 42
American Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 11.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 48.23
- 持仓稳定性
- 11.67
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 90.73
- 多样化
- 84
- 仓位均衡度
- 79.6
American Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.121——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 42 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVW
-0.1% US$301.2万
减仓 SHY
-1.4% -US$12.2万
加仓 IVV
-0.5% US$346.5万
减仓 STIP
-0.2% -US$5.2万
新建仓 INTC
减仓 IGE
-0.6% -US$22.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 26.31% | +0.71% | -0.47% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 15.96% | +1.38% | -0.06% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 12.12% | -0.41% | -0.15% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 5.63% | -0.75% | -1.45% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.07% | +0.18% | +0.58% | |
| 6 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 3.48% | -0.44% | -0.15% | |
| 7 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 3.40% | -0.31% | +1.51% | |
| 8 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.08% | +4.70% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.64% | +0.20% | -0.72% | |
| 10 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 2.01% | -0.21% | +0.61% | |
| 11 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.99% | +0.03% | +0.27% | |
| 12 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.78% | +0.05% | -0.05% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.04% | -0.36% | |
| 14 | IGE | Ishares North American Natur | ETF-其他 | 1.68% | -0.42% | -0.58% | |
| 15 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.04% | +1.34% | |
| 16 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.99% | -0.11% | +0.03% | |
| 17 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.80% | -0.07% | +403.14% | |
| 18 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.79% | +0.09% | — | |
| 19 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.71% | +0.04% | -0.21% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.17% | -2.40% | |
| 21 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | -5.08% | |
| 22 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | -3.19% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.21% | +0.05% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | +0.48% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.53% | +0.07% | — | |
| 26 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | +1.06% | |
| 27 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.09% | — | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.01% | +0.11% | |
| 29 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | -0.54% | |
| 30 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +0.45% | |
| 31 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.44% | -0.04% | +1.52% | |
| 32 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | -0.91% | |
| 33 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 34 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -1.96% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +0.18% | |
| 38 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.31% | -0.07% | -3.51% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.31% | +0.01% | -1.62% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.02% | +0.09% | |
| 41 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +1.68% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.03% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+12.2%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +3.1%
- 最大回撤
- -3.9%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.51
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +4.23
- 信息比率
- -0.35
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +14.3%
- 偏度
- +0.54
- 峰度
- +0.28
- 上行潜力
- +4.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
American Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intel CORP (INTC); 减仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股数 -0.06%; 减仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — 股数 -1.45%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -0.47%; 减仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — 股数 -0.15%.
申报历史
FAQ
American Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
American Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 42 个已申报仓位之中。
American Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，American Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2803.5万 (26.3%)
2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1700.5万 (16.0%)
3. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1291.2万 (12.1%)
4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$600.3万 (5.6%)
5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$433.3万 (4.1%)
American Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，American Wealth Advisors, LLC 共进行了 36 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intel CORP (INTC); 减仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股数 -0.06%; 减仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — 股数 -1.45%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -0.47%; 减仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — 股数 -0.15%
American Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，American Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.6%
• Consumer Discretionary: 24.2%
• Energy: 16.2%
• Health Care: 7.4%
• Communication Services: 6.7%
投资风格解析
American Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 9 个月年化回报率为 16.6%，跑赢 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 45.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DVY（+US$105.6万，现达 US$295.5万），同时减持 SHY（-US$22.7万，仍持有 US$600.3万）。
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