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American Planning Services, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
American Planning Services, Inc.CIK: 0001906656
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 53
American Planning Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.6
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 58.91
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.39
American Planning Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.32% | — | +1.17% | |
| 2 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 11.74% | — | -2.49% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 10.69% | — | -2.19% | |
| 4 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 9.36% | — | -3.00% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 6.40% | — | -3.74% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.34% | — | +1.85% | |
| 7 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 4.07% | — | -5.61% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.27% | — | +4.83% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.95% | — | +2.59% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.83% | — | +2.85% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.59% | — | +3.20% | |
| 12 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 2.40% | — | +0.58% | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.32% | — | +3.32% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.25% | — | +3.28% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.86% | — | +2.62% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.68% | — | -0.35% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.47% | — | +10.87% | |
| 18 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.30% | — | +5.96% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.27% | — | +2.66% | |
| 20 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.26% | — | +3.21% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.20% | — | +2.61% | |
| 22 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.17% | — | -15.53% | |
| 23 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.17% | — | +9.50% | |
| 24 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 0.78% | — | -95.30% | |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | — | |
| 26 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.71% | — | +0.14% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.63% | — | +1.09% | |
| 28 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | — | -2.09% | |
| 29 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.46% | — | — | |
| 30 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公债 | 0.41% | — | — | |
| 31 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.38% | — | +5.51% | |
| 32 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.36% | — | +10.93% | |
| 33 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | — | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | — | — | |
| 36 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.33% | — | -0.48% | |
| 37 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.31% | — | -4.93% | |
| 38 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.28% | — | — | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.28% | — | +31.23% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.27% | — | — | |
| 41 | BSJO | Invesco Bulletshares 2024 Hy | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 42 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.22% | — | -8.27% | |
| 44 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | -8.98% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | — | — | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | — | — | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -2.99% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | — | — | |
| 50 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.19% | — | -73.06% |
1–50 of 53
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+18%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -2.4%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +14.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.38
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡玛比率
- +1.68
- 信息比率
- -1.82
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +26.9%
- 最差12个月
- +2.9%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.29
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +4.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
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申报历史
FAQ
American Planning Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
American Planning Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 53 个已申报仓位之中。
American Planning Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，American Planning Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1557.0万 (12.3%)
2. Pacer Trendpilot US Large Ca (PTLC) — US$1483.6万 (11.7%)
3. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$1350.9万 (10.7%)
4. Jpmorgan Equity Focus ETF (JPEF) — US$1183.5万 (9.4%)
5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$809.1万 (6.4%)
American Planning Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 American Planning Services, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
American Planning Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，American Planning Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.2%
• Communication Services: 17.2%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Health Care: 10.0%
• Financials: 8.4%
• Consumer Staples: 4.9%
投资风格解析
American Planning Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.1%，跑输 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 45 降至 26，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$359.0万，现达 US$548.4万），同时减持 OMFL（-US$1010.6万，仍持有 US$148.2万）。
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