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American Family Investments, Inc. — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
American Family Investments, Inc.CIK: 0002029723
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$55.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 13
American Family Investments, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$55.4亿，季度换手率为 42.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 42.59
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 83.77
American Family Investments, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.264——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 13 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 10.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IWV
+92.9% US$3.8亿
减仓 HYD
-58.1% -US$1.1亿
减仓 BHYB
+37.4% US$7.2亿
加仓 VCIT
+81.7% US$1.9亿
加仓 JNK
+59.4% US$2.1亿
加仓 IGF
+85.2% US$7720.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHYB | Xtrackers US Hy Bb-b Ex Fin | ETF-其他 | 47.10% | -2.56% | +37.37% | |
| 2 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 12.52% | +4.30% | +92.88% | |
| 3 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 9.88% | +0.91% | +59.40% | |
| 4 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 8.83% | -0.15% | +43.73% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 7.47% | +1.47% | +81.70% | |
| 6 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 3.05% | +0.63% | +85.17% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.70% | -0.55% | +5.26% | |
| 8 | BOW | Bowhead Specialty Holdings I | 股票-其他 | 2.54% | -0.23% | — | |
| 9 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 2.03% | +0.56% | +86.51% | |
| 10 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.91% | -0.18% | +16.65% | |
| 11 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 1.51% | -3.61% | -58.10% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.31% | -0.47% | -43.16% | |
| 13 | TDW | Tidewater Inc | 股票-能源 | 0.14% | -0.12% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+4.8%
- 标准差
- +4.2%
- 贝塔系数
- +0.18
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -2.1%
- 年化表现
- +4.6%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- +1.95
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +0.38
- 卡玛比率
- +2.17
- 信息比率
- -1.18
- 跟踪误差
- +10.9%
- 下行标准差
- +2.3%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- +5.2%
- 最差12个月
- +1.6%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +1.1
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- -0.74
- 上行潜力
- +3.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
American Family Investments, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — 股数 +92.88%; 减仓: Vaneck High Yield Muni ETF (HYD) — 股数 -58.10%; 加仓: Xtrackers US Hy Bb-b Ex Fin (BHYB) — 股数 +37.37%; 加仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — 股数 +81.70%; 加仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK) — 股数 +59.40%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | +4.3% | +92.88% | 加仓 |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +1.5% | +81.70% | 加仓 |
| 3 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | +0.9% | +59.40% | 加仓 |
| 4 | IGF | Ishares Global Infrastructur | +0.6% | +85.17% | 加仓 |
| 5 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | +0.6% | +86.51% | 加仓 |
| 6 | TDW | Tidewater Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 7 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | -0.2% | +43.73% | 加仓 |
| 8 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | -0.2% | +16.65% | 加仓 |
| 9 | BOW | Bowhead Specialty Holdings I | -0.2% | — | 不变 |
| 10 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | -0.5% | -43.16% | 减仓 |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.6% | +5.26% | 加仓 |
| 12 | BHYB | Xtrackers US Hy Bb-b Ex Fin | -2.6% | +37.37% | 加仓 |
| 13 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | -3.6% | -58.10% | 减仓 |
申报历史
FAQ
American Family Investments, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
American Family Investments, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$55.4亿，分布在 13 个已申报仓位之中。
American Family Investments, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，American Family Investments, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Xtrackers US Hy Bb-b Ex Fin (BHYB) — US$26.1亿 (47.1%)
2. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$6.9亿 (12.5%)
3. Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK) — US$5.5亿 (9.9%)
4. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$4.9亿 (8.8%)
5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$4.1亿 (7.5%)
American Family Investments, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，American Family Investments, Inc. 共进行了 11 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — 股数 +92.88%; 减仓: Vaneck High Yield Muni ETF (HYD) — 股数 -58.10%; 加仓: Xtrackers US Hy Bb-b Ex Fin (BHYB) — 股数 +37.37%; 加仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — 股数 +81.70%; 加仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK) — 股数 +59.40%
American Family Investments, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，American Family Investments, Inc. 的主要板块分布如下：
• Energy: 100.0%
投资风格解析
American Family Investments, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 4.6%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.18（波动性低于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 43，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BHYB（+US$10.5亿，现达 US$26.1亿），同时减持 LQD（-US$1317.6万，仍持有 US$1694.9万）。
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