AA
Alta Advisers Ltd SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Alta Advisers LtdCIK: 0001536114
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$4.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 220
Alta Advisers Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 220 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 50.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.63
- 持仓稳定性
- 50.57
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 89.01
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 61.61
Alta Advisers Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 220 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 NVDA
+186.4% US$3792.3万
加仓 GOOG
+228.1% US$1605.8万
加仓 STX
+1400.1% US$1142.2万
加仓 WDC
+1245.9% US$1136.5万
加仓 AMZN
+146.8% US$1446.8万
减仓 AAPL
0.0% US$205.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 220 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 19.99% | +1.39% | +14.63% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 12.36% | +6.36% | +186.41% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 7.51% | -1.29% | +20.19% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.08% | +2.21% | +146.81% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.84% | +2.93% | +228.15% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.79% | -1.51% | — | |
| 7 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 2.66% | +2.54% | +1400.12% | |
| 8 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 2.66% | +2.53% | +1245.93% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.45% | -1.41% | +0.68% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.10% | -0.97% | -4.83% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.83% | -0.52% | — | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.57% | -0.49% | — | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.61% | — | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.14% | -0.57% | -4.84% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.09% | -0.68% | — | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | -0.43% | — | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.84% | +0.37% | — | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.84% | -0.18% | — | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.81% | -0.43% | -0.56% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.79% | -0.35% | — | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.29% | +4.64% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.29% | — | |
| 23 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.13% | — | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | -0.21% | — | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.11% | — | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.46% | — | +7.04% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.33% | — | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.14% | — | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.38% | -0.21% | — | |
| 31 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.08% | +900.00% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.25% | — | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | — | +4.00% | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.34% | -0.07% | — | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.34% | -0.12% | -1.52% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.15% | — | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.17% | — | |
| 38 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.16% | — | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.29% | — | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.14% | — | |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.13% | — | |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.26% | -0.09% | — | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.25% | -0.30% | — | |
| 45 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.25% | -0.12% | -3.23% | |
| 46 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.24% | -0.24% | — | |
| 48 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.11% | — | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.12% | +6.81% | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.23% | -0.13% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+20%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化表现
- +18.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.28
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +2.61
- 信息比率
- -0.77
- 跟踪误差
- +2.4%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +31.4%
- 最差12个月
- +4.6%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +13.7%
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- +0.41
- 上行潜力
- +4.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 220 | US$4.4亿 | 51 | ||
| 2026 Q1 | 207 | US$2.8亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 200 | US$2.8亿 | 37 | ||
| 2025 Q3 | 250 | US$3.3亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 248 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 229 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 154 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 413 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 399 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 392 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 392 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 388 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 388 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 383 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 381 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 380 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 6 | US$8486.5万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 6 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 6 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 6 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 5 | US$1.4亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 5 | US$1.3亿 | 3 | ||
| 2020 Q4 | 4 | US$1.3亿 | 2 | ||
| 2020 Q3 | 4 | US$1.3亿 | 3 | ||
| 2020 Q2 | 4 | US$1.3亿 | 10 | ||
| 2020 Q1 | 4 | US$1.2亿 | 11 | ||
| 2019 Q4 | 4 | US$1.3亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 4 | US$1.4亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 3 | US$1.3亿 | 2 | ||
| 2019 Q1 | 3 | US$1.3亿 | 7 | ||
| 2018 Q4 | 6 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 20 | US$3408.3万 | 33 | ||
| 2017 Q2 | 20 | US$4683.8万 | 21 | ||
| 2017 Q1 | 18 | US$5739.2万 | 7 | ||
| 2016 Q4 | 18 | US$5560.8万 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 13 | US$1754.9万 | 20 | ||
| 2016 Q2 | 14 | US$2026.4万 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 35 | US$1.1亿 | 72 | ||
| 2015 Q4 | 36 | US$6777.5万 | 35 | ||
| 2015 Q3 | 32 | US$6128.7万 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 10 | US$686.0万 | 37 | ||
| 2015 Q1 | 10 | US$989.4万 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 73 | US$2.0亿 | 50 | ||
| 2014 Q3 | 91 | US$2.3亿 | 18 | ||
| 2014 Q2 | 91 | US$2.8亿 | 96 | ||
| 2014 Q1 | 89 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2013 Q4 | 88 | US$2.8亿 | 14 | ||
| 2013 Q3 | 122 | US$2.8亿 | 26 | ||
| 2013 Q2 | 123 | US$2.6亿 | 0 |
Alta Advisers Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Fortinet Inc (FTNT); 新建仓: Datadog Inc - Class A (DDOG); 新建仓: Teradyne Inc (TER).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 225 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Alta Advisers Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alta Advisers Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 220 个已申报仓位之中。
Alta Advisers Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alta Advisers Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$8819.3万 (20.0%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$5451.2万 (12.4%)
3. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$3314.6万 (7.5%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2239.8万 (5.1%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2133.7万 (4.8%)
Alta Advisers Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Alta Advisers Ltd 共进行了 50 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Fortinet Inc (FTNT); 新建仓: Datadog Inc - Class A (DDOG); 新建仓: Teradyne Inc (TER)
Alta Advisers Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alta Advisers Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.5%
• Communication Services: 12.7%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Financials: 7.2%
• Health Care: 6.5%
• Industrials: 4.9%
投资风格解析
Alta Advisers Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.9%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 50.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 51，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VT（+US$4481.6万，现达 US$8819.3万），同时减持 META（-US$82.9万，仍持有 US$482.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/alta-advisers-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get alta-advisers-ltd