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Allston Trading LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2014）
Allston Trading LLCCIK: 0001476223
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$4169.6万
申报季度: 2014-09-30 · 持股只数: 18
Allston Trading LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2014-09-30，总持股市值约为 US$4169.6万，季度换手率为 163.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 83.32
Allston Trading LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.483——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 18 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 20.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+216.0% US$2061.7万
新建仓 73935A104
清仓 AAPL
清仓 TNA
清仓 EFA
新建仓 QLD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 7 大持股（共 18 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 63.62% | +37.05% | +216.03% | |
| 2 | ✓ | Powershares Qqq Trust Ser 1 | 股票-其他 | 27.63% | +27.63% | NEW | |
| 3 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 3.63% | +3.63% | NEW | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.93% | +2.93% | NEW | |
| 5 | TWTRUSD | Twitter Inc | 股票-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 6 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 7 | ✓ | Yahoo Inc | 股票-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Allston Trading LLC 在 2014-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Powershares Qqq Trust Ser 1; 清仓: Apple Computer (AAPL); 清仓: Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd (TNA); 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建仓: Proshares Ultra Qqq (QLD).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +37.1% | +216.03% | 加仓 |
| 2 | ✓ | Powershares Qqq Trust Ser 1 | — | NEW | 新建仓 |
| 3 | AAPL | Apple Computer | — | EXIT | 清仓 |
| 4 | TNA | Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd | — | EXIT | 清仓 |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 6 | QLD | Proshares Ultra Qqq | — | NEW | 新建仓 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新建仓 |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | TWTRUSD | Twitter Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | XLF | Ss Financial Select Sector | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | ✓ | Yahoo Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Allston Trading LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Allston Trading LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2014-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4169.6万，分布在 18 个已申报仓位之中。
Allston Trading LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Allston Trading LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2652.9万 (63.6%)
2. Powershares Qqq Trust Ser 1 — US$1152.1万 (27.6%)
3. Proshares Ultra Qqq (QLD) — US$151.4万 (3.6%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$122.3万 (2.9%)
5. Twitter Inc (TWTRUSD) — US$33.6万 (0.8%)
Allston Trading LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Allston Trading LLC 共进行了 12 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Powershares Qqq Trust Ser 1; 清仓: Apple Computer (AAPL); 清仓: Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd (TNA); 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建仓: Proshares Ultra Qqq (QLD)
Allston Trading LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Allston Trading LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 100.0%
投资风格解析
Allston Trading LLC的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Communication Services。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY，累计增持 US$2578.1万，目前持仓市值达 US$2652.9万。
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