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Allianz Life Insurance Co Of North America SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2018）
Allianz Life Insurance Co Of North AmericaCIK: 0000072499
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$9164.7万
申报季度: 2018-09-30 · 持股只数: 128
ALLIANZ LIFE INSURANCE CO OF NORTH AMERICA在最新一期 13F 报告中披露了 128 项持股，申报期为 2018-09-30，总持股市值约为 US$9164.7万，季度换手率为 35.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.46
- 持仓稳定性
- 35.03
- 动能倾向
- 8.42
- 行业集中度
- 52.94
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.26
Allianz Life Insurance Co Of North America 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 128 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 EZU
-88.7% -US$193.0万
减仓 BSV
-34.0% -US$163.7万
减仓 EEM
-75.2% -US$104.3万
加仓 MTUM
+84.0% US$109.0万
减仓 SMHC
-76.1% -US$87.1万
减仓 SCHD
-80.3% -US$81.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 127 大持股（共 128 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 5.41% | +5.41% | NEW | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.70% | +0.07% | +5.25% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.85% | -0.05% | -27.02% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.44% | -2.22% | -34.00% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.44% | +0.23% | +4.17% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.40% | — | -5.20% | |
| 7 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 3.28% | — | -6.21% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.70% | — | -9.92% | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.58% | — | -7.49% | |
| 10 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.38% | +1.09% | +83.99% | |
| 11 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.68% | -0.78% | -25.65% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.62% | — | -3.28% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.61% | +0.21% | +6.03% | |
| 15 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.52% | — | -3.54% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.50% | +0.20% | +7.08% | |
| 17 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.42% | — | -1.27% | |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.34% | — | -2.52% | |
| 20 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | -3.17% | |
| 21 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 1.20% | — | -7.50% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.16% | — | -12.58% | |
| 23 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | -5.00% | |
| 24 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.27% | +16.70% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.13% | — | -4.34% | |
| 27 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | -18.70% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.02% | +0.13% | +16.24% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.00% | -0.50% | -25.42% | |
| 30 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.96% | — | -2.41% | |
| 31 | MAIN | Main Street Capital CORP | 股票-金融 | 0.91% | — | -6.08% | |
| 32 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.90% | — | -3.40% | |
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.88% | — | +14.49% | |
| 34 | UTF | Cohen & Steers Infrastructur | 股票-其他 | 0.85% | — | -6.00% | |
| 35 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.82% | — | -4.95% | |
| 36 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.28% | -19.79% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.79% | — | +2.38% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.79% | — | +5.59% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 40 | AIA | Ishares Asia 50 ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | -3.47% | |
| 41 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.72% | — | +3.91% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.72% | — | -0.72% | |
| 43 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.70% | +0.37% | +100.00% | |
| 44 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-其他 | 0.68% | — | -4.87% | |
| 45 | QQQX | Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr | 股票-其他 | 0.66% | — | -3.96% | |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.64% | — | +5.72% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.63% | — | -2.46% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.16% | +30.24% | |
| 49 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.62% | — | +5.22% | |
| 50 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +11.17% |
1–50 of 127
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Allianz Life Insurance Co Of North America 在 2018-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Sh Dba ETF Usd Inc (NEAR); 新建仓: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 新建仓: Ishares Short-term National (SUB); 新建仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 新建仓: Ishares National Muni Bond E (MUB).
申报历史
FAQ
Allianz Life Insurance Co Of North America 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Allianz Life Insurance Co Of North America 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9164.7万，分布在 128 个已申报仓位之中。
Allianz Life Insurance Co Of North America 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Allianz Life Insurance Co Of North America 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Sh Dba ETF Usd Inc (NEAR) — US$495.7万 (5.4%)
2. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$430.8万 (4.7%)
3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$353.1万 (3.9%)
4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$315.7万 (3.4%)
5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$315.3万 (3.4%)
Allianz Life Insurance Co Of North America 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Allianz Life Insurance Co Of North America 共进行了 50 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Sh Dba ETF Usd Inc (NEAR); 新建仓: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 新建仓: Ishares Short-term National (SUB); 新建仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 新建仓: Ishares National Muni Bond E (MUB)
Allianz Life Insurance Co Of North America 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Allianz Life Insurance Co Of North America 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.4%
• Consumer Discretionary: 18.7%
• Financials: 14.7%
• Communication Services: 13.9%
• Health Care: 8.1%
• Industrials: 5.8%
投资风格解析
Allianz Life Insurance Co Of North America的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 18 升至 35，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MTUM（+US$135.2万，现达 US$218.5万），同时减持 BSV（-US$236.6万，仍持有 US$315.7万）。
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