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Alleghany CORP /de SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2022）
Alleghany CORP /deCIK: 0000775368
高品质投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$22.1亿
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 80
ALLEGHANY CORP /DE在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$22.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.19
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 80.22
- 多样化
- 50
- 仓位均衡度
- 96.22
Alleghany CORP /de 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.38），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 25 大持股（共 80 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 6.45% | — | — | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 6.22% | — | — | |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 6.01% | — | — | |
| 4 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 5.55% | — | — | |
| 5 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 5.36% | — | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.34% | — | — | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 5.32% | — | — | |
| 8 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 4.82% | — | — | |
| 9 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 4.74% | — | — | |
| 10 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 4.69% | — | — | |
| 11 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 4.46% | — | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.18% | — | — | |
| 13 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 4.14% | — | — | |
| 14 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 4.10% | — | — | |
| 15 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 3.92% | — | — | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.79% | — | — | |
| 17 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 3.26% | — | — | |
| 18 | SCI | Service CORP International | 股票-周期性消费 | 3.18% | — | — | |
| 19 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 2.75% | — | — | |
| 20 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 2.66% | — | — | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.21% | — | +1900.00% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.08% | — | — | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.06% | — | — | |
| 24 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.89% | — | — | |
| 25 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.79% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 80 | US$22.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 94 | US$26.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 96 | US$31.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 96 | US$34.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 99 | US$32.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 95 | US$33.6亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 93 | US$31.2亿 | 36 | ||
| 2020 Q4 | 81 | US$25.1亿 | 42 | ||
| 2020 Q3 | 79 | US$19.7亿 | 48 | ||
| 2020 Q2 | 62 | US$12.5亿 | 60 | ||
| 2020 Q1 | 57 | US$14.9亿 | 50 | ||
| 2019 Q4 | 48 | US$21.6亿 | 23 | ||
| 2019 Q3 | 40 | US$17.5亿 | 26 | ||
| 2019 Q2 | 40 | US$19.2亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 54 | US$21.1亿 | 38 | ||
| 2018 Q4 | 59 | US$28.1亿 | 69 | ||
| 2018 Q3 | 84 | US$41.7亿 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 90 | US$38.9亿 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 93 | US$37.5亿 | 20 | ||
| 2017 Q4 | 84 | US$33.7亿 | 63 | ||
| 2017 Q3 | 73 | US$31.8亿 | 63 | ||
| 2017 Q2 | 80 | US$27.0亿 | 44 | ||
| 2017 Q1 | 68 | US$20.0亿 | 61 | ||
| 2016 Q4 | 126 | US$29.0亿 | 45 | ||
| 2016 Q3 | 121 | US$27.8亿 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 112 | US$26.1亿 | 40 | ||
| 2016 Q1 | 118 | US$27.1亿 | 45 | ||
| 2015 Q4 | 112 | US$28.4亿 | 60 | ||
| 2015 Q3 | 108 | US$28.0亿 | 21 | ||
| 2015 Q2 | 87 | US$29.2亿 | 75 | ||
| 2015 Q1 | 123 | US$28.4亿 | 78 | ||
| 2014 Q4 | 134 | US$25.6亿 | 35 | ||
| 2014 Q3 | 125 | US$26.7亿 | 12 | ||
| 2014 Q2 | 103 | US$27.6亿 | 25 | ||
| 2014 Q1 | 108 | US$24.4亿 | 47 | ||
| 2013 Q4 | 133 | US$20.4亿 | 38 | ||
| 2013 Q3 | 138 | US$19.0亿 | 52 | ||
| 2013 Q2 | 130 | US$17.1亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Alleghany CORP /de 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alleghany CORP /de 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$22.1亿，分布在 80 个已申报仓位之中。
Alleghany CORP /de 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alleghany CORP /de 按市值排列的前几大持股为：
1. Roper Technologies Inc (ROP) — US$1.4亿 (6.5%)
2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1.4亿 (6.2%)
3. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$1.3亿 (6.0%)
4. Dominion Energy Inc (D) — US$1.2亿 (5.5%)
5. Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — US$1.2亿 (5.4%)
Alleghany CORP /de 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Alleghany CORP /de 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Alleghany CORP /de 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alleghany CORP /de 的主要板块分布如下：
• Health Care: 38.0%
• Financials: 30.6%
• Information Technology: 13.1%
• Consumer Discretionary: 7.4%
• Materials: 6.9%
• Communication Services: 3.9%
投资风格解析
Alleghany CORP /de的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.0% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 CI（+US$1457.4万，现达 US$1.1亿），同时减持 WPM（-US$4932.7万，仍持有 US$1.0亿）。
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