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Ak Global Asset Management, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Ak Global Asset Management, LLCCIK: 0002105908
行业集中型逆势操作型高频交易型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 28
AK GLOBAL ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 77.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 59.68
- 持仓稳定性
- 77.19
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 81.85
Ak Global Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.149——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 NVDA
清仓 67066G107
减仓 NFLX
-4.4% -US$107.2万
新建仓 TEM
清仓 87989F101
加仓 TSM
+5.4% US$108.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 31.57% | +31.57% | NEW | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 17.67% | +0.33% | -0.76% | |
| 3 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 8.45% | +0.34% | — | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.53% | +0.06% | -1.53% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.50% | +0.44% | -0.73% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.30% | +0.15% | +2.39% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.78% | +0.70% | +5.43% | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.71% | +0.27% | +23.32% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.69% | -0.66% | -5.17% | |
| 10 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 2.61% | +0.55% | +1.67% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.44% | +0.10% | +4.14% | |
| 12 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.22% | -1.26% | -4.36% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.09% | -0.32% | -4.69% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.98% | -0.30% | -2.01% | |
| 15 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.92% | -0.10% | +5.54% | |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.55% | -0.63% | -0.63% | |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.27% | -7.68% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.17% | +0.03% | +0.61% | |
| 19 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-医疗保健 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 20 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.47% | -0.61% | |
| 21 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.60% | +0.08% | +0.75% | |
| 22 | CATY | Cathay General Bancorp | 股票-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 23 | RMBS | Rambus Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.01% | -30.00% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.39% | -0.01% | -5.79% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.29% | -0.10% | -1.46% | |
| 27 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.24% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+16.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算
- 标准差
- +19.8%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- +8.5%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +35%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.87
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.34
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +7.27
- 信息比率
- +0.83
- 跟踪误差
- +8.8%
- 下行标准差
- +8.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +20.1%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- -1.36
- 上行潜力
- +5.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Ak Global Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Nvidia CORP; 新建仓: Tempus Ai Inc-cl A (TEM); 清仓: Tempus Ai Inc Class A; 新建仓: Cathay General Bancorp (CATY).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +31.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.7% | +5.43% | 加仓 |
| 4 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | +0.6% | +1.67% | 加仓 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | -0.73% | 减仓 |
| 6 | CATY | Cathay General Bancorp | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | -0.76% | 减仓 |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.3% | +23.32% | 加仓 |
| 11 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +2.39% | 加仓 |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +4.14% | 加仓 |
| 15 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +0.75% | 加仓 |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -1.53% | 减仓 |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 0% | +0.61% | 加仓 |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -5.79% | 减仓 |
| 19 | RMBS | Rambus Inc | 0% | -30.00% | 减仓 |
| 20 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -0.1% | +5.54% | 加仓 |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | -1.46% | 减仓 |
| 22 | HON | Honeywell International Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 23 | ✓ | Vaneck Gold Miners ETF | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | -7.68% | 减仓 |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -2.01% | 减仓 |
| 26 | ✓ | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -4.69% | 减仓 |
| 28 | ✓ | Cathay Gen Bancorp | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 29 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.5% | -0.61% | 减仓 |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.6% | -0.63% | 减仓 |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.7% | -5.17% | 减仓 |
| 32 | ✓ | Tempus Ai Inc Class A | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | -1.3% | -4.36% | 减仓 |
| 34 | ✓ | Nvidia CORP | -30.6% | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
Ak Global Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ak Global Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 28 个已申报仓位之中。
Ak Global Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ak Global Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3729.1万 (31.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2086.8万 (17.7%)
3. Abbvie Inc (ABBV) — US$997.6万 (8.4%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$535.2万 (4.5%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$531.9万 (4.5%)
Ak Global Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ak Global Asset Management, LLC 共进行了 33 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Nvidia CORP; 新建仓: Tempus Ai Inc-cl A (TEM); 清仓: Tempus Ai Inc Class A; 新建仓: Cathay General Bancorp (CATY)
Ak Global Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ak Global Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 62.8%
• Health Care: 10.9%
• Communication Services: 9.5%
• Financials: 7.3%
• Consumer Discretionary: 6.2%
• Consumer Staples: 2.9%
投资风格解析
Ak Global Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 35.0%，跑赢 S&P 500 8.5 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 62.8% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 77，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSLA（+US$114.1万，现达 US$138.0万），同时减持 NFLX（-US$138.3万，仍持有 US$262.6万）。
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