AL
Afbi LP SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Afbi LPCIK: 0001885432
集中型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
AFBI LP在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 47.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 47.25
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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不变 VOO
+40.8% US$8113.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 100.00% | — | +40.83% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+2.7%
- 标准差
- +7%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -1.8%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +11.25
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +9.72
- 信息比率
- +1.64
- 跟踪误差
- +0.5%
- 下行标准差
- +1.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.81
- 夏普比率
- +2.35
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.54
- 峰度
- -0.61
- 上行潜力
- +12.89
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Afbi LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +40.83%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | +40.83% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Afbi LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Afbi LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 1 个已申报仓位之中。
Afbi LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Afbi LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.1亿 (100.0%)
Afbi LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Afbi LP 主要以增持为主——新建仓 0 个仓位，并对 1 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +40.83%
Afbi LP 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Afbi LP 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Afbi LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 9 个月年化回报率为 17.4%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 0 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
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