AA
Acorns Advisers, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：VANGUARD S&P 500 ETF
Acorns Advisers, LLCCIK: 0001701879
集中型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$153.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 107
Acorns Advisers, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 107 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$153.4亿，季度换手率为 13.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 13.08
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 84.24
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 47.84
Acorns Advisers, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.261——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 107 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VOO
+1.1% US$9.3亿
减仓 AGG
+8.6% US$1.1亿
减仓 IXUS
+2.3% US$4.0亿
减仓 ISTB
+8.0% US$4319.4万
加仓 IJR
+1.1% US$9307.4万
加仓 IJH
+1.9% US$1.5亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
本季操作以指数ETF的小幅加仓为主，资金主要流向VOO、IJH、IJR等美国大盘及中小盘指数，同时对IXUS、AGG、ISTB做权重微调。整体更像定期再平衡而非主动方向判断；107只持仓中仅ESGU被标记为trim，但其权重反而微升，说明减持力度很轻。
基本面与宏观布局
持仓结构中信息技术占比高达46.84%，可选消费占20.54%，结合对VOO的持续加仓，资金明显偏向大盘成长与科技权重股，与市场对大型科技股动能的追逐相吻合。需要说明的是，这只是基于本季有限持仓数据推断出的趋势，并非确证的因果联系。
潜在盲点
AGG和ISTB虽记为add，但两者权重分别从9.94%降至9.44%、4.26%降至4.02%，意味着加仓幅度跑输组合整体增长，实际在被动稀释。若债券仓位承担对冲股市风险的职能，这种稀释可能在回调时削弱缓冲效果；单看现有数据，无法判断这是主动降险还是市值效应带来的结果。
由 AI 直接汇整自该机构在 SEC EDGAR 公开的 Form 13F 数据，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议，原始申报文件链接如下。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 43.52% | +0.84% | +1.13% | |
| 2 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 23.23% | -0.26% | +2.34% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 9.44% | -0.50% | +8.58% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.09% | +0.15% | +1.88% | |
| 5 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 4.02% | -0.24% | +8.01% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.55% | +0.19% | +1.08% | |
| 7 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 2.82% | +0.03% | -0.22% | |
| 8 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.10% | -0.02% | +4.05% | |
| 9 | BITO | Proshares Bitcoin Etf-usd | ETF-加密货币 | 0.48% | -0.06% | +17.87% | |
| 10 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +0.05% | |
| 11 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -2.25% | |
| 12 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.36% | -0.04% | +1.41% | |
| 13 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.35% | -0.05% | +1.33% | |
| 14 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | +1.13% | |
| 15 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | +0.73% | |
| 16 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.35% | -0.05% | +1.24% | |
| 17 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | -0.28% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | +7.44% | |
| 19 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.19% | -0.01% | +7.35% | |
| 20 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | +7.06% | |
| 21 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | +6.21% | |
| 22 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.11% | -0.01% | +5.90% | |
| 23 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +5.83% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | +0.01% | +8.66% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.08% | — | +4.60% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.07% | — | +7.00% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.06% | +0.04% | -7.19% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.05% | +0.01% | +3.22% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.04% | — | +14.82% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.03% | — | +17.27% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.02% | — | +6.18% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.02% | — | +10.17% | |
| 33 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.02% | +0.01% | -13.53% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.02% | — | +8.78% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.02% | — | +11.28% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.02% | — | +3.69% | |
| 37 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.02% | +0.01% | +6.01% | |
| 38 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.02% | — | +18.40% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.02% | — | +19.60% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.01% | -0.01% | +22.13% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.01% | — | +23.93% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.01% | — | +7.32% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.01% | — | +16.33% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.01% | — | +14.60% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.01% | — | +22.58% | |
| 46 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.01% | — | +6.86% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.01% | — | +13.22% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.01% | — | +6.83% | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.01% | — | +25.73% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.01% | — | -7.58% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+18.6%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.2
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +3.35
- 信息比率
- -0.87
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.8%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +13.4%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.1
- 上行潜力
- +4.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 107 | US$153.4亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 105 | US$134.5亿 | 1 | ||
| 2025 Q4 | 105 | US$133.2亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 99 | US$127.1亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 85 | US$116.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 73 | US$104.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 70 | US$103.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 60 | US$101.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 46 | US$93.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 42 | US$89.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 32 | US$81.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 28 | US$72.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 24 | US$73.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 28 | US$68.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 28 | US$62.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 28 | US$55.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 28 | US$56.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 28 | US$61.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 27 | US$61.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 27 | US$54.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 27 | US$50.8亿 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 18 | US$43.5亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 18 | US$37.0亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 18 | US$30.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 13 | US$25.9亿 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 13 | US$19.5亿 | 16 | ||
| 2019 Q4 | 13 | US$22.3亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 13 | US$19.3亿 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 8 | US$17.1亿 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 8 | US$14.2亿 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 8 | US$11.2亿 | 31 | ||
| 2018 Q2 | 7 | US$8.1亿 | 27 | ||
| 2018 Q1 | 8 | US$8.5亿 | 43 | ||
| 2017 Q3 | 8 | US$5.5亿 | 54 | ||
| 2017 Q2 | 8 | US$4.6亿 | 74 | ||
| 2017 Q1 | 5 | US$2.6亿 | 26 | ||
| 2016 Q4 | 5 | US$2.0亿 | 0 |
Acorns Advisers, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT); 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 清仓: Blackstone Inc (BX); 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +1.13%.
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申报历史
FAQ
Acorns Advisers, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Acorns Advisers, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$153.4亿，分布在 107 个已申报仓位之中。
Acorns Advisers, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Acorns Advisers, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$66.7亿 (43.5%)
2. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$35.6亿 (23.2%)
3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$14.5亿 (9.4%)
4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$10.9亿 (7.1%)
5. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — US$6.2亿 (4.0%)
Acorns Advisers, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Acorns Advisers, LLC 共进行了 108 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 94 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT); 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 清仓: Blackstone Inc (BX); 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +1.13%
Acorns Advisers, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Acorns Advisers, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.8%
• Consumer Discretionary: 20.5%
• Communication Services: 9.6%
• Industrials: 6.3%
• Health Care: 4.6%
• Consumer Staples: 4.4%
投资风格解析
Acorns Advisers, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.2%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 46.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IXUS，累计增持 US$4.6亿，目前持仓市值达 US$35.6亿。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/acorns-advisers-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get acorns-advisers-llc